Финансовый обзор: ключевые события мировых экономик за день

👉 Мировые новости

— Госдума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2026 г. и плановый период 2027-2028 гг. — ТАСС.

— Госдума рассмотрит бюджетный пакет в третьем чтении на заседании 20 ноября. К проекту бюджета было подано 715 поправок на общую сумму порядка 8₽ трлн — ТАСС.

— Госдума приняла во II чтении поправку Минфина об обязанности выплачивать дивиденды на депозитарные расписки.

— Госдума одобрила во II чтении законопроект о поэтапном снижении порога выручки малого бизнеса для уплаты НДС. С 2026 г. — до 20₽ млн, с 2027 г. — до 15₽ млн, с 2028 г. — до 10₽ млн.

— Законопроект о вычете Газпрому ($GAZP) по НДПИ за счет независимых производителей принят во II чтении.

— Налоговый вычет до 10₽ млрд по НДПИ для Оленегорского ГОКа Северстали ($CHMF) одобрен во II чтении.

— Прямая линия с Путиным запланирована на 19 декабря — РБК.

— Прибыль ледовых газовозов при экспорте СПГ освободят от налога до 2032 г. — законопроект.

— НПФ за 9 мес.2025 г. обеспечили средневзвешенную доходность по портфелям пенсионных накоплений в +9,7% — ЦБ.

— ЦБ допустил запрет для «неквалов» на сделки с конвертируемыми облигациями — РБК.

— Индикатор бизнес-климата (ИБК) Банка России в ноябре составил 3,4 п. (октябрь: 2,3 п.) — максимум за последние 6 мес. — регулятор.

— Ценовые ожидания бизнеса увеличились второй месяц подряд и вернулись к средним значениям 1 кв.2025 г., достигнув максимума с января 2025 г.

— ЦБ планирует разрешить брокерам, управляющим компаниям и биржам предлагать клиентам из числа квал инвесторов производные инструменты, привязанные к курсам криптовалют на зарубежных биржах — РБК.

— Чистый приток средств на ИИС составил 59₽ млрд — максимум с начала года. Для инвестирования выбирали преимущественно российские облигации и фонды денежного рынка — ЦБ.

— Минфин РФ 19 ноября проведет аукционы по размещению ОФЗ-ПД 26253 и 26249.

— Минфин подготовил проект ответных мер в случае конфискации российских активов на Западе — Силуанов.

— Минфин России и ПСБ создали компанию Росвексель для обеспечения трансграничных расчетов.

— ЦБ видит рост жалоб на необоснованную блокировку счетов, это говорит о том, что «где-то перегнули палку», борясь с мошенничеством — Набиуллина.

— Цена товара на маркетплейсе не должна меняться в зависимости от способа оплаты, иначе сложно отследить злоупотребления — Набиуллина.

— ФАС проанализирует практику предоставления скидок маркетплейсами в привязке к способам оплаты — Интерфакс.

— Минфин связал новый техсбор с обеспечением обороноспособности РФ, планирует выручить порядка 220₽ млрд в 2026-28 гг — Reuters.

— Россия строит самую большую группировку атомных ледоколов в истории страны и мира — глава ОСК.

— Стоимость бензина Аи-95 на Петербургской бирже снизилась до уровня середины июля — 71₽ тыс за т.

— Погрузка нефти в порту Новороссийска отстает от графика на 2-3 дня из-за повреждения причала — Reuters.

— Губернатор Ростовской области надеется на открытие аэропорта «Платов» в Ростове-на-Дону до конца текущего года — пресс-служба.

— Новая комплексная программа развития авиатранспортной отрасли РФ (КПГА) будет представлена после завершения сертификации импортозамещенных МС-21, SJ-100 и Ил-114 — Мантуров.

— Сертификация МС-21 ожидается в конце 2026 г., хотя изначально новая версия КПГА планировалась к представлению в конце 2025 г. — Мантуров.

— Власти Кузбасса прогнозируют последовательное снижение добычи золота в ближайшие годы.

— В РФ установленная мощность возобновляемой генерации выросла на +7,7%.

— Цены на стальные полуфабрикаты российских производителей в портах Черного моря за неделю 10-14 ноября снизились на $5-9, до уровня $435-436 за тонну — BigMint.

— Средний оклад IR-директора, отвечающего за связи с инвесторами, вырос с 600-800₽ тыс в 2022 г. до 1,2-1,5₽ млн в 2025 г., позиция стала ключевой, наравне с CEO и CFO — РБК.

— В 2025 г. состоялось 7 публичных размещений акций общим объемом 100₽ млрд — замминистра финансов.

— Мосбиржа ожидает еще 1-2 IPO до конца года, кроме размещения ДомРФ — управляющий директор по взаимодействию с эмитентами.

— Рынок корпоративных облигаций в 3 кв.2025 г. вновь обновил максимум: инвестбанки организовали размещения 176 выпусков на сумму 1,9₽ трлн (+5% кв/кв и +18,5% г/г) — Ъ.

— Продажи легковых авто с пробегом в октябре выросли на +18% м/м и +7,9% г/г, до 653 тыс. машин — Автостат.

— Рост цен на новостройки и готовое жилье за 12 мес. составил +5,2% и +7,6% соответственно — Домклик.

— Средняя цена кв. м. в новостройках старой Москвы в октябре снизилась на -2,8% м/м до 494 852₽. Это уже второй месяц падения после сентябрьского снижения на -4,7% — Ведомости.

— В январе-октябре объем ввода жилья в России снизился на -4,6% г/г — до 83,6 млн кв. м. В октябре ситуация несколько улучшилась — впервые с марта этого года фиксируется месячный рост. В эксплуатацию сдано около 7 млн кв. м жилья (+9% г/г).

— Биткоин упал ниже $92 000 впервые с 22 апреля.

— Трамп готов подписать законопроект о санкциях против России только при условии сохранения за собой права принимать по ним окончательные решения — Reuters.

— Минфин США: Санкции против Лукойла ($LKOH) и Роснефти ($ROSN) уже сокращают доходы России от продажи нефти и, вероятно, в долгосрочной перспективе приведут к сокращению объемов продаж — Reuters.

— Интерес к зарубежным активам Лукойла ($LKOH) продолжает расти: к потенциальным покупателям присоединились Exxon, Chevron, Abu Dhabi National Oil Co и Carlyle Group.

— Казмунайгаз не планирует выкуп доли Лукойла ($LKOH) в проекте Карачаганак в Казахстане — компания.

— Спецуправляющий в Болгарии Румен Спецов отстранил главу правления НПЗ Лукойл Нефтохим Бургас ($LKOH) и отозвал у него полномочия представлять компанию — СМИ.

— Страх перед санкциями пока сдерживает поставки нефти из России в Китай — Bloomberg.

— Китай в сентябре снизил импорт СПГ на -12%.

— Газпром ($GAZP) и Монголия обсудили партнерство в области газа и нефти, а также перспективы газификации Улан-Батора — холдинг.

— Торговый дом ММК ($MAGN) приобрел металлотрейдера и металлопереработчика «Кама-Трейд Татарстан».

🟢 Смотрите другие идеи по рынку https://t.me/intra_trade

👉🔥 БЕСПЛАТНЫЙ мини-курс для новичков на рынке: https://clck.ru/3PnARw

⠀

👉 Корпоративные новости

— Структура Газпрома ($GAZP) летом приобрела +51% производителя автомобилей класса люкс Aurus. По оценке одного из источников, сумма покупки составила около 12-13₽ млрд.

— Рязанский НПЗ Роснефти ($ROSN) приостановил переработку нефти после удара беспилотника — Reuters.

— На рынке лизинга состоится крупнейшая за всю историю сделка: Альфа-банк, который владеет 100% «Альфа-Лизинга» (входит в топ-3), приобретает у холдинга SFI ($SFIN) лизинговую компанию Европлан ($LEAS) в размере 105 млн акций (87,5%). Покупная цена составляет 56,875₽ млрд за вычетом приходящихся на акции дивидендов (6,09₽ млрд), что составит 16,36% от стоимости активов ЭсЭфАй.

— Ямал СПГ Новатэка ($NVTK) задерживает перевалку в Кильдине из-за усложнения логистики.

— Акрон ($AKRN) за 10 мес.2025 г. поставил на российский рынок около 1 млн тонн продукции в более чем 65 регионов России — компания.

— Ростехнадзор через суд просит остановить производство на Ачинском глиноземном комбинате Русала ($RUAL) — Интерфакс.

— Пассажиры Аэрофлота ($AFLT) в скором времени при покупке билетов смогут увидеть, сколько в стоимости билета занимают расходы компании — глава компании Сергей Александровский.

— Выручка группы МГКЛ ($MGKL) за 10 мес.2025 г. выросла в 3,3 раза, до 22,3₽ млрд и превысила план на весь 2025 г. в 1,5 раза.

— Суд Москвы продлил до 25 февраля 2026 г. срок ареста основателю холдинга Русагро ($RAGR) Вадиму Мошковичу — ТАСС.

— Выручка Henderson ($HNFG) за 10 мес.2025 г. выросла на +17,6% г/г до 18,8₽ млрд, выручка в октябре увеличилась на +10,3% г/г до 2,3₽ млрд — операционные показатели.

— Московская биржа ($MOEX) расширяет линейку поставочных фьючерсов на российские акции.

— Московская биржа ($MOEX) добавит 28 новых ценных бумаг в сервис заключения внебиржевых сделок с акциями без листинга с расчетами через центрального контрагента (ЦК).

— РФ произвела поставки по экспортному контракту первых двух истребителей пятого поколения Су-57 — генеральный директор ОАК ($UNAC).

— КЛВЗ Кристалл ($KLVZ) займется производством слабоалкогольных напитков в алюминиевых банках — Ъ.

— Промомед ($PRMD) подтверждает прогноз на 2025 г.: рост выручки на +75% при рентабельности по EBITDA на уровне +40%.

— Банк Санкт-Петербург ($BSPB) РСБУ за 10 мес.2025 г. чистая прибыль +35,90₽ млрд (-14,60% г/г). Выручка +81,10₽ млрд (+6,80% г/г).

— Банк Санкт-Петербург ($BSPB) РСБУ за окт.2025 г. чистая прибыль +2,20₽ млрд (+49,80% г/г). Выручка +7,60₽ млрд (-2,20% г/г).

— Артген ($ABIO) РСБУ за 9 мес.2025 г. чистая прибыль +266,39₽ млн (+20,69% г/г). Выручка +250,47₽ млн (+117,99% г/г).

— КГК ($KGKC) РСБУ за 9 мес.2025 г. чистая прибыль +175,17₽ млн (-62,24% г/г). Выручка +6,86₽ млрд (+16,55% г/г).

— Россети Томск ($TORS) МСФО за 9 мес.2025 г. чистая прибыль +228,07₽ млн (-16,53% г/г). Выручка +8,39₽ млрд (+15,82% г/г).

— Павловский автобус ($PAZA) РСБУ за 9 мес.2025 г. убыток -72,77₽ млн (+61,83% г/г). Выручка +389,60₽ млн (-4,70% г/г) е.

— Озон Фармацевтика ($OZPH) 23 декабря ВОСА по дивидендам 9 мес.2025 г.

— СД Евротранс ($EUTR) 19 ноября решит по дивидендам.

— Государство в силу закона сохраняет контрольный пакет и не рассматривает возможность продажи акций ДомРФ ($DOMRF) — ни в этом, ни в следующем году принадлежащие государству акции не включены в план приватизации — Силуанов.

— ДомРФ ($DOMRF) увеличил объем предложения для IPO с 20₽ млрд до 25₽ млрд.

— ДомРФ ($DOMRF) принял новую дивидендную политику, которая предусматривает выплату акционерам в размере +50% от чистой прибыли. Доходность выплат за 2025 г. может составить +13,5%.

👉 Если было полезно, поставьте, пожалуйста, лайк)