Торговая сессия: новости дня и перспективы

👉 Мировые новости

— Инфляционные ожидания населения РФ в ноябре выросли до +13,3% с +12,6% в октябре — опрос ЦБ.

— Инфляция подъела экономику строительных организаций. И дальше модернизироваться будет непросто. Надо сейчас пережить, поджать пояса и готовиться к новому росту — Хуснуллин.

— Госдума приняла в финальном чтении закон о федеральном бюджете на 2026 г. и плановый период 2027–2028 гг. – Минфин.

— Госдума повысила МРОТ с 2026 г. до 27 093₽ – ТАСС.

— Госдума приняла закон о повышении НДС с 2026 г. до 22% с сохранением льготной ставки в 10% для всех социально значимых товаров.

— Госдума приняла закон о поэтапном снижении порога выручки малого бизнеса для уплаты НДС: с 2026 г. – до 20₽ млн; с 2027 г. – до 15₽ млн; с 2028 г. – до 10₽ млн.

— Госдума приняла закон, отменяющий действующее с 2006 г. освобождение от НДС для операций и услуг, связанных с обслуживанием банковских карт – Интерфакс.

— Госдума приняла закон о технологическом сборе с 1 сентября 2026 г. – РИА Новости.

— Отмена освобождения от НДС по банковским картам может привести к росту стоимости обслуживания и сокращению кэшбека – РБК.

— Мишустин: Запад хотел лишить нас транспортной мобильности, отобрав все воздушные суда, но получил обратный эффект – отечественная авиация активно развивается.

— Объем ввода складской недвижимости в России с начала года вырос на +71% до 6,5 млн кв м — IBC Real Estate.

— В Ленинградской области, Краснодарском крае и Карачаево-Черкесской республике риски застройщиков остаются на критически высоком уровне – РБК.

— Растущая стоимость золота и сложная ситуация с банковским кредитованием усиливают интерес инвесторов к высокодоходным облигациям ломбардов, МФО и коллекторских агентств – Ведомости.

— Рынок российской дорожно-строительной техники по итогам 9 мес.2025 г. сократился на -41,3% г/г до 32,4₽ млрд – Ъ.

— В октябре московский рынок вторичной недвижимости показал лучший результат с начала г.: Росреестр зарегистрировал 13 977 сделок, что на +16,6% больше м/м и на +2,6% г/г – Ведомости.

— Физики на Мосбирже адски полюбили какао: лонгуют фьючерсы рекорднее рекордного — MSCinsider.

— Биткоин упал ниже $88000 впервые с 22 апреля.

— Минфин США: ожидаем полного разрыва Лукойла ($LKOH) и Роснефти ($ROSN) с их зарубежными активами по мере вступления санкций в силу.

— Минфин США: средства от зарубежных активов Роснефти ($ROSN) и Лукойла ($LKOH) должны быть переведены на заблокированные счета.

— Минфин США: после того как в пятницу вступят в силу санкции против российской нефти, все компании которые все еще будут покупать российскую нефть будут подвергнуты санкциям США.

— В условиях адаптации к санкциям США морской экспорт нефти из РФ упал до минимума с начала 2025 г. — Ъ.

— Британия продлила лицензии для двух дочерних компаний Лукойла ($LKOH) в Болгарии. Генеральная лицензия, действующая до 14 февраля 2026 г., распространена на Lukoil Aviation Bulgaria и Lukoil Bunker Bulgaria.

— Нефть с месторождения Западная Курна-2 в Ираке, принадлежащего Лукойлу ($LKOH), продолжает поступать на мировые рынки, что снижает опасения по поводу перебоев с поставками — Bloomberg.

— Индийская компания Reliance прекращает импорт российской нефти для своих НПЗ — Reuters.

— Газпром нефть ($SIBN) и Газпром ($GAZP) готовы продать доли в сербской NIS. Стоимость всей компании эксперты оценивают в $1,2-1,7 млрд — Ведомости.

— Евросоюз планирует включить в 20-й пакет санкций запрет на поставки нефти из России и сотрудничество в ядерной сфере. Для Будапешта это красные линии, и мы не позволим принять такие меры, — заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

— Китай за 10 мес.2025 г. нарастил импорт трубопроводного газа из России на +17,8%, до $7,85 млрд — ТАСС.

— Китай за 10 мес.2025 г. сократил импорт СПГ из России на -6,4% — ТАСС.

— Россия за 10 мес.2025 г. увеличила экспорт палладия в Китай на +33% г/г до $756 млн. Экспорт платины из России вырос на +4% г/г до $870 млн — таможня КНР.

— Китай за 10 мес.2025 г. увеличил импорт алюминия из России на +60% г/г до $4,9 млрд. Импорт меди из России вырос более чем в 2 раза г/г до $3,755 млрд — таможня КНР.

— Россия за 10 мес.2025 г. снизила поставки нефти в Китай на -8,05% г/г до 83,149 млн т, в стоимостном выражении снижение на -20,4% г/г до $42,06 млрд – таможня КНР.

— Китай в октябре увеличил импорт нефти из России до месячного максимума в 2025 г. — 2,15 млн б/с — таможня КНР.

— Российский Арктик СПГ 2 ($NVTK) отгрузил очередную партию СПГ, 14-ю в этом году – Reuters.

— Экспорт легковых авто из Китая в РФ в октябре 2025 г. вырос на +44,9% м/м до $1,38 млрд – Интерфакс.

— Сегежа Групп ($SGZH) начала производство нового вида березовой фанеры для Южной Кореи под брендом Improved — компания.

🟢 Смотрите другие идеи по рынку https://t.me/intra_trade

👉🔥 БЕСПЛАТНЫЙ мини-курс для новичков на рынке: https://clck.ru/3PnARw

⠀

👉 Корпоративные новости

— Газпром ($GAZP) намерен до конца года продать крупный нефтехимкомплекс в Башкирии — Газпром нефтехим Салават. Покупателем выступит холдинг Росхим, а сумма сделки оценивается в 250–270₽ млрд — Известия.

— Главы Сбера ($SBER), ВТБ ($VTBR), Т-банка ($T), Альфа-банка и Совкомбанка ($SVCB) направили Володину письмо с предложением запретить маркетплейсам прямые скидки для покупателей и косвенные формы финансирования – ТАСС.

— СД Роснефти ($ROSN) рекомендовал промежуточные дивиденды за 9 мес.2025 г. в размере 11,56₽/акц (ДД+2,86%), ВОСА — 23 декабря, отсечка — 12 января.

— Т-Технологии ($T) МСФО за 9 мес.2025 г. чистая прибыль +120,35₽ млрд (+44,08% г/г). Чистые процентные доходы +368,78₽ млрд (+44,86% г/г).

— Т-Технологии ($T) РСБУ за 9 мес.2025 г. чистая прибыль +55,83₽ млрд (+106,94% г/г). Выручка +35,79₽ млн (+318,22% г/г).

— СД Т-Технологий ($T) рекомендовал дивиденды за 3 кв.2025 г. в размере 36₽/акц (ДД+1,16%), отсечка – 8 января, ВОСА – 25 декабря.

— Т-Технологии ($T) запускают байбэк в размере не более 5% текущего уставного капитала, срок приобретения – до 31 декабря 2026 г.

— Т-Технологии ($T) подтверждают прогноз-2025 по росту операционной чистой прибыли Группы минимум на +40% при 30%-ной рентабельности капитала.

— ФосАгро ($PHOR) МСФО за 9 мес.2025 г. чистая прибыль +95,69₽ млрд (+47,62% г/г). Выручка +441,74₽ млрд (+19,05% г/г).

— СД ФосАгро ($PHOR) обсудив финрезультаты за 9 мес., не дал рекомендацию по дивидендам. СД также перенес рассмотрение стратегии развития компании до 2030 г. на одно из ближайших заседаний.

— Компания «ФосАгро» ($PHOR) за 9 мес.2025 г. произвела 9,15 млн тонн агрохимической продукции, что на +4% г/г. Объем производства фосфорсодержащих удобрений увеличился на +5,5% и составил 7,02 млн тонн. Выпуск азотных удобрений вырос на +1,9% до 1,94 млн тонн.

— Выручка VK ($VKCO) за 9 мес.2025 г. увеличилась на +10% до 111,3₽ млрд.

— Добыча угля компанией «Мечел» ($MTLR) за 9 мес.2025 г. составила 4,94 млн тонн, снизившись на -38% г/г. Производство чугуна сократилось на -5% до 2,15 млн тонн. Выпуск стали снизился на -2,5% до 2,46 млн тонн. Продажи сортового проката сократились на -6% до 1,7 млн тонн, плоского — на -23% до 137 тыс. тонн. Объем реализации концентрата коксующегося угля снизился на -16% и составил 2,44 млн тонн.

— Девелопер GloraX ($GLRX) привлек ООО «Сбербанк Инвестиции» в качестве стратегического инвестора проекта GloraX Premium Гребной канал в Нижнем Новгороде.

— ГК Элемент ($ELMT) хочет создать фабрику кремниевой фотоники к концу 2027 г. На проект компания закладывает 560₽ млн — Ведомости.

— Займер ($ZAYM) намерена приобрести цифровой сервис Таксиагрегатор и платформу приема онлайн-платежей и управления финансами IntellectMoney — компания.

— Софтлайн ($SOFL) готов к проведению IPO своего субхолдинга FabricaONEA, ждем подходящей рыночной конъюнктуры — IR-директор.

— Российский контейнерный рынок по итогам 10 мес.2025 г. снизился на -5,5% г/г до 5,2 млн TEU – Fesco ($FESH).

— Росгосстрах ($RGSS) запустил в ряде регионов РФ пилотный проект, предполагающий обязательный ремонт автомобиля вместо денежных выплат после сомнительных ДТП – РИА Новости.

— ЦБ принял решение о регистрации допэмиссии акций М.Видео ($MVID).

— Группа Ренессанс Страхование ($RENI) увеличила объем страховых премий за 9 мес.2025 г. на +28,2% г/г до 151,6₽ млрд – операционные результаты.

— Торги акциями ДомРФ ($DOMRF) стартовали на Мосбирже.

— Софтлайн ($SOFL) МСФО за 9 мес.2025 г. убыток -0,99₽ млрд (-165,79% г/г). Оборот +73,77₽ млрд (+3,77% г/г).

— Группа Аренадата ($DATA) МСФО за 9 мес.2025 г. убыток -1,41₽ млрд (-292,22% г/г). Выручка +1,96₽ млрд (-44,68% г/г).

— НЛМК ($NLMK) РСБУ за 9 мес.2025 г. чистая прибыль +32,95₽ млрд (-22,28% г/г). Выручка +471,34₽ млрд (-15,85% г/г).

— Самараэнерго ($SAGO) РСБУ за 9 мес.2025 г. чистая прибыль +1,11₽ млрд (-11,15% г/г). Выручка +37,72₽ млрд (+10,16% г/г).

— Разработчик системного ПО Базис выбрал организаторов планируемого IPO – Интерфакс.

— Мосбиржа ($MOEX) 26 ноября МСФО 3 кв.2025 г.

— Самолет ($SMLT) 24 ноября операционные результаты 10 мес.2025 г.

— Диасофт ($DIAS) 26 ноября МСФО 3 кв.2025 г.

— СД ЛУКОЙЛ ($LKOH) 21 ноября 2025 г. решит по дивидендам.

— КОНСЕНСУС ИФ: Банк Санкт-Петербург ($BSPB) в III кв. сократил чистую прибыль по МСФО на -38% до 8,2₽ млрд, отчет — 21 ноября.

👉 Если было полезно, поставьте, пожалуйста, лайк)