Ежедневные новости: движение ключевых активов и индикаторов

👉 Мировые новости

— Положительное сальдо торгового баланса в 3 кв.2025 г. сложилось на более высоком уровне, чем годом ранее, за счет того, что импорт товаров сократился сильнее их экспорта — ЦБ РФ.

— В октябре годовая инфляция уменьшилась в 65 регионах из 85 — Банк России.

— Прибыль банков РФ в 2025 г. будет ближе к верхней границе прогнозного диапазона 3,2-3,5₽ трлн — ЦБ РФ.

— Чистая прибыль банков РФ в 3 кв.2025 г. составила +965₽ млрд после +958₽ млрд в 2 кв.2025 г. Доходность на капитал (ROE) увеличилась до +21% с ~+20% — ЦБ РФ.

— Выдачи ипотеки увеличились почти на треть до 1,2₽ трлн в 3 кв.2025 г. с 0,9₽ трлн в 2 кв.2025 г. За 9 мес.2025 г. ипотечный портфель на балансах банков уже вырос на +5,2% — ЦБ РФ.

— Нефтегазовые доходы в федеральном бюджете составляют только +30% — глава ФНС Егоров.

— Мишустин распорядился выдвинуть в состав СД Интер РАО ($IRAО) Дрегваля, Сечина и Шугаева.

— Решение о предоставлении индивидуальных мер поддержки принято в отношении 24 угольных предприятий, в очереди на рассмотрение находятся еще 36 — Минэнерго РФ.

— Минэнерго предлагает продлить еще на полгода, до 31 мая 2026 г. включительно, принятые ранее меры поддержки угольной отрасли — Интерфакс.

— Силуанов: компании на маркетплейсах не в полном объеме соблюдают налоговое законодательство, Минфин и ФНС прорабатывают соответствующие меры — ТАСС.

— Импортозамещенный самолет МС-21 совершил 23 сертификационных полета из 293 — глава Росавиации.

— Выдачи ипотеки в России в октябре выросли до максимуса с июня 2024 г. — 483₽ млрд. Среди выданных кредитов значительную долю занимает рефинансирование — Скоринг бюро.

— Объем выдачи рыночной ипотеки в стране достиг рекордно низких значений за всю историю наблюдений — Хуснуллин.

— Выдачи кредитных карт в октябре 2025 г. снизились на -24% г/г (но +5% м/м) до 1,4 млн шт — ОКБ.

— Средний лимит по кредитным картам в октябре упал до 100,5₽ тыс. — минимального уровня с 2022 г., снижение продолжается третий месяц — ОКБ.

— Деловая активность малого и среднего бизнеса в октябре продемонстрировала восстановление: измеряющий ее индекс RSBI вырос до 52,6 пункта с 49,6 пункта в сентябре — Ъ.

— Кузбасс планирует экспортировать свыше 80 млн тонн угля в 2026 г.

— Общий объем продаж валюты в декабре 2025 г. может сократиться на -10-20% из-за санкций против Лукойла ($LKOH) и Роснефти ($ROSN) — Reuters.

— По данным Superjob, число вакансий на рынке труда РФ за год уменьшилось на -15%, а резюме — увеличилось на +19% — ТАСС.

— WSA: Россия в октябре снизила выпуск стали на -6,2%.

— Погрузка на экспорт в направлении морских торговых портов в октябре 2025 г. выросла на +6,6% г/г до 27,7 млн т грузов — РЖД.

— Малый и средний бизнес РФ привлек почти 700₽ млрд кредитов с господдержкой.

— Автоваз прогнозирует в 2025 г. снижение продаж Lada в России примерно на -23% г/г до 370 тыс. авто — ТАСС.

— Продажи пикапов в октябре 2025 г. снизились на -33,5% г/г до 2325 шт, при этом весь российский рынок снизился лишь на -3,2% — Автостат.

— В Автовазе не опасаются роста цен на такси из-за введения закона о локализации, поскольку автомобили Lada дешевле любых китайских аналогов по цене и стоимости эксплуатации — ТАСС.

— Совокупная чистая прибыль полутора десятка крупнейших лизинговых компаний составила 14,2₽ млрд, что втрое меньше г/г. При этом лишь три компании показали прирост прибыли — Ъ.

— Власти обсуждают отмену утильсбора для автомобилей на газу как меру стимулирования спроса — Известия.

— Цены на газ в Европе обновляют минимумы июля 2024 г., приблизившись к $360 за тыс куб.

— Трамп заявил, что в скором времени введет очень мощные санкции против России — СМИ.

— С августа из-за санкций США скидки на российскую нефть марки Urals в Индии выросли в 3 раза. Нефть марки Urals с поставкой в декабре торгуется с дисконтом в 5-6$ за баррель по сравнению с Brent — Reuters.

— США разрешили операции по проекту АЭС Пакш 2 с участием ряда российских банков. В списке — Газпромбанк, ВЭБ, Сбер ($SBER), ВТБ ($VTBR), Совкомбанк ($SVCB) и другие — OFAC. АЭС Пакш-2 — это проект по строительству 2-х новых энергоблоков для венгерской АЭС Пакш.

— Французский контейнерный оператор CMA CGM возобновил поставки некоторых грузов в Россию. Речь идет, в частности, о продуктах питания, в том числе цитрусовых и кофе. Компания приостановила работу в России в 2022 г.

— Литва с 21 ноября остановила транзит грузов Лукойла ($LKOH) и его дочерних компаний в Калининград из-за санкций США и Великобритании — Ъ.

— Эмиратский инвестор IHC заинтересован в покупке зарубежных активов Лукойла ($LKOH).

— Крупнейший нефтедобытчик ОАЭ — ADNOC — ведет переговоры о покупке российской доли в сербской нефтекомпании NIS — WSJ.

— Япония в октябре увеличила импорт СПГ после пяти месяцев снижения, поставки российского СПГ в Японию выросли на +4%.

🟢 Смотрите другие идеи по рынку https://t.me/intra_trade

👉🔥 БЕСПЛАТНЫЙ мини-курс для новичков на рынке: https://clck.ru/3PnARw

⠀

👉 Корпоративные новости

— СД Лукойла ($LKOH) рекомендовал дивиденды за 9 мес.2025 г. в размере 397₽/акц (ДД+7,21%), ВОСА — 29 декабря, отсечка — 12 января.

— По заказу Газпрома ($GAZP) Северсталь ($CHMF) освоила производство уникальных стальных труб большого диаметра нового поколения — рабочая встреча Алексея Миллера и Алексея Мордашова.

— СД ЭсЭфАй ($SFIN) рекомендовал дивиденды за 9 мес.2025 г. в размере 902₽/акц (ДД+59,66%), ВОСА — 14 декабря, отсечка — 25 декабря.

— ЭсЭфАй ($SFIN) выкупит акции у несогласных с крупной сделкой, которая выносится на ВОСА, по 1256,4₽/акц.

— ЭсЭфАй ($SFIN) 14 декабря проведет ВОСА по погашению оставшегося пакета казначейских акций в размере 3,2% от текущего УК.

— Ростелеком ($RTKM) нарастил до +14,5% долю в разработчике софта Базальт СПО.

— СД Ростелекома ($RTKM) на прошедшем заседании обсуждал возможное IPO Солара, оно может пройти уже весной — Forbes.

— Замглавы Минпромторга и экс-CEO Petropavlovsk вошли в совет директоров ЮГК ($UGLD) — Интерфакс.

— Займер ($ZAYM) планирует приобрести две цифровые платформы у Qiwi.

— Новым гендиректором Делимобиля ($DELI) стал основатель компании Винченцо Трани.

— Делимобиль ($DELI) ожидает, что по результатам 2025 г. скорректированная EBITDA компании составит 6-6,5₽ млрд, уровень ЧД/EBITDA составит 4,5x-5,0x на конец года.

— Яндекс ($YDEX) в рамках Программы долгосрочной мотивации разместил 1 008 472 акции по закрытой подписке.

— Акционеры Henderson ($HNFG) одобрили дивиденды за 9 мес.2025 г. в размере 12₽/акц (ДД+2,3%), отсечка — 2 декабря.

— 1 декабря будут введены в действие новые базы расчета индексов облигаций Мосбиржи ($MOEX) по итогам очередного пересмотра.

— Ozon ($OZON) обсуждает с 17 банками их участие в программе лояльности маркетплейса в целях создания выгодных цен для россиян — ТАСС.

— Циан ($CNRU) объявляет о продлении приема заявок на обмен акций МКАО ЦН, полученных после автоматической конвертации, на акции МКПАО Циан до 18:00 мск 1 декабря.

— МегаФон, МТС ($MTSS) и Т2 направили коллективное письмо руководству Вымпелкома с требованием остановить акции, при которых абонентам обещают выплату на счет и бессрочные скидки.

— ФосАгро ($PHOR) РСБУ за 9 мес.2025 г. чистая прибыль +69,07₽ млрд (+6,51% г/г). Выручка +64,66₽ млрд (+1,79% г/г).

— Банк Санкт-Петербург ($BSPB) МСФО за 9 мес.2025 г. чистая прибыль +33,42₽ млрд (-11,06% г/г). Чистые процентные доходы +59,07₽ млрд (+15,36% г/г).

— Россети Московский регион ($MSRS) МСФО за 9 мес.2025 г. чистая прибыль +27,59₽ млрд (+23,17% г/г). Выручка +199,80₽ млрд (+12,20% г/г).

— Нижнекамскнефтехим ($NKNC) РСБУ за 9 мес.2025 г. чистая прибыль +15,22₽ млрд (-41,49% г/г). Выручка +183,42₽ млрд (-0,66% г/г).

— Норникель ($GMKN) 15 декабря публикация отчета по сырьевым рынкам.

— РусГидро ($HYDR) 27 ноября МСФО 9 мес.2025 г.

— Эксперт РА повысило кредитный рейтинг Банка Санкт-Петербург ($BSPB) до уровня ruАА-, прогноз Стабильный.

— Национальное рейтинговое агентство присвоило ПАО МГКЛ ($MGKL) кредитный рейтинг на уровне BBru с прогнозом стабильный.

👉 Если было полезно, поставьте, пожалуйста, лайк)