Рыночный дайджест: главные тренды и позиции инвесторов

👉 Мировые новости

— Годовая инфляция в РФ на 17 ноября замедлилась до +7,2%. Инфляция в РФ с 11 по 17 ноября составила +0,11% после +0,09% с 6 по 10 ноября (за 5 дней). Рост цен промпроизводителей в РФ в октябре ускорился до +0,9% с +0,5% в сентябре — Росстат.

— Годовая инфляция в РФ на 17 ноября зафиксирована на уровне +7,12% против +7,37% неделей ранее — Минэкономразвития.

— Банк России сохраняет прогноз по инфляции на 2025 г. на уровне +6,5-7% — Тремасов, ЦБ.

— Массового перехода населения на цифровой рубль не произойдет, так как хранение средств на таких счетах будет менее выгодным, чем на традиционных банковских вкладах — Тремасов, ЦБ.

— Банк России зеркалирует операции с ликвидными валютными активами ФНБ частично путем купли-продажи золота — ЦБ.

— Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ-ПД 26249 в объеме 131,411₽ млрд при спросе 178,377₽ млрд, средневзвешенная доходность – 14,91% годовых.

— Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ-ПД 26253 в объеме 20,4₽ млрд при спросе 48,36₽ млрд, средневзвешенная доходность – 14,75% годовых.

— Минфин дополнительно разместил ОФЗ 26253 на 2,2₽ млрд при спросе 22,3₽ млрд, доходность по цене размещения – 14,75%.

— Минфин предложил упростить валютный контроль для зарубежных «дочек» российских банков.

— Россия сохраняет прогноз добычи нефти на 2025 г. на уровне 510 млн т. Дисконты на российскую нефть снизятся, адаптация займет около двух месяцев — Новак.

— Россия отстала от квоты в рамках ОПЕК+ в октябре на 70 тыс. б/с — Новак.

— Минтранс РФ ожидает прироста мощностей морских портов к 2030 г.: на Восточном направлении на +115 млн т до 420,3 млн т, на Северо-Западном — на +66 млн т до 589 млн т, портов Азово-Черноморского направления на +38,6 млн т до 485,1 млн т — ТАСС.

— Дефицит энергомощностей на Дальнем Востоке появится уже в 2026 г., а к 2030 г. составит не менее 3 гигаватт — Минвостокразвития.

— Правительство планирует создать условия для строительства крупными промышленными потребителями собственных объектов генерации — глава Минвостокразвития.

— Россия планирует менее чем за два десятилетия построить 38 атомных энергоблоков, прежде всего на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке — Путин.

— Минсельхоз назвал сбалансированной экспортную цену на пшеницу в $230 за тонну — ТАСС.

— Обновление авиационного флота является одной из ключевых тем для российской авиации — вице-премьер РФ Виталий Савельев.

— Поставки первых самолетов Ил-114-300 запланированы на август 2026 г. — управляющий директор ПАО «Ил» Даниил Бренерман.

— Авиакомпании лишатся льгот на 2₽ млрд в год. Минтранс планирует отменить понижающий коэффициент 0,01 от сбора за аэронавигационное обслуживание полетов внутри Дальневосточного округа — Известия.

— Терминал минеральных удобрений мощностью 6 млн т в год планируется построить в Новороссийске в 2025-2030 гг., размер инвестиций — 28,36₽ млрд — ТАСС.

— Строительство универсального перегрузочного комплекса НСРЗ в Новороссийске, для перевалки железорудного сырья с грузооборотом 12 млн т, должно завершиться до декабря 2027 г., инвестиции в проект составят 120,7₽ млрд — ТАСС.

— Российские автошколы продолжают поднимать цены: к октябрю средняя стоимость обучения по стране превысила 45₽ тыс (+17,5% г/г) — Autonews.

— В Москве будут судить 3-х трейдеров за манипулирование рынком: по версии следствия, их махинации нанесли ущерб более чем в 60₽ млн — Ъ.

— Повышать возраст выхода на пенсию в России не собираются — Володин.

— Ситуация с предоставлением массовых скидок маркетплейсами может быть решена в порядке саморегулирования, но при необходимости государство готово вмешаться — директор департамента Минпромторга.

— Стоимость минимальной продуктовой корзины на человека в России с начала 2025 г. выросла на +0,6% до 7232₽ — Руспродсоюз.

— Розничные продажи алкоголя в России за январь-октябрь 2025 г. обновили минимум 2018 г. и составили 165,2 млн дал — РБК Вино.

— Розничные продажи водки в России в январе-октябре снизились на -3,7% г/г до 60,22 млн дал — Росалкогольтабакконтроль.

— После строительства ВСМ Москва-Санкт-Петербург 50% пассажиропотока авиакомпаний может перейти на эту железную дорогу — вице-премьер Савельев.

— Валютные активы россиян выросли на +$10,4 млрд с начала года и по итогам сентября 2025 г. достигли $268,6 млрд — исторический максимум, не считая июля — расчеты РБК.

— Российские брокеры должны будут базово заплатить 25-100 млн₽ в год, а УК — 6-44 млн₽ в год для участия в фонде гарантирования индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС). Фонд гарантирования нужен для того, чтобы выплачивать компенсации частным инвесторам, у которых есть ИИС, в случае банкротства их брокера или управляющей компании — РБК.

— Количество сделок на вторичном рынке жилья в Москве за январь-октябрь уменьшилось на -3% г/г до 111,8 тыс. договоров.

— Средний размер лимитов по выданным кредитным картам в октябре снизился на -24,4% г/г и составил 88,6₽ тыс. — НБКИ.

— Более половины экономически активного населения нашей страны стали инвесторами, а объем средств на фондовом рынке уже превысил 25₽ трлн — замминистра финансов.

— Морской экспорт нефти из РФ с 10 по 16 ноября снизился на -12,7% к предыдущей неделе до 291 тыс. тонн в сутки — ЦЦИ.

— OFAC ввела санкции против 5 физлиц и 7 юрлиц из России, связанных с кибербезопасностью.

— OFAC может в любой момент отозвать лицензию для продажи иностранных активов Лукойла ($LKOH) (действует до 13 декабря), если сочтет недостаточными усилия для сделки.

— Лукойл ($LKOH) предпринимает необходимые усилия для совершения сделки и продажи завода, сети АЗС и других активов в Болгарии — компания.

— В Румынии не могут найти покупателя НПЗ Лукойла ($LKOH) — ТАСС.

— Дочка Лукойла Teboil ($LKOH) официально объявила о приостановке работы своих АЗС в Финляндии.

— Российские владельцы согласились продать свою долю в +56,15% в «Нефтяной индустрии Сербии» (NIS), покупатель пока не раскрывается — министр энергетики Сербии Джедович-Ханданович.

— Отгрузка российской нефти в Индию в период с 1 по 17 ноября упала на -66%, до 672 тыс. б/с — The Economic Times.

— 5 из 7 НПЗ Индии, включая Reliance, ранее заявили, что полностью прекратят закупки российской нефти после 21 ноября.

— Импорт Индией российских алмазов за 9 мес. упал на -36% г/г, до $354 млн — Интерфакс.

— Завод Ямал СПГ Новатэка ($NVTK) отправил в Китай последнюю партию СПГ в этом сезоне — окончание навигации по восточному сектору Севморпути 2025 г. Отгрузки Ямал СПГ снизились на -18% г/г до 1,96 млн тонн из-за летних ремонтных работ. Завершился первый навигационный сезон и для Арктик СПГ-2 ($NVTK) — экспорт в Китай составил около 840 тыс. тонн.

— Новатэк ($NVTK) с августа снизил цены на сжиженный природный газ на -30-40%, чтобы побудить китайские компании покупать больше топлива с завода Арктик СПГ-2 — Ъ.

— Стоимость российского энергетического угля в Китае в первой неделе ноября поднялась до $101-102 за тонну CFR, превысив цены на традиционно премиальном рынке Южной Кореи примерно на +7%.

— Москва ждет решения японских властей о снятии запрета на полеты в РФ, вопрос о возобновлении рейсов обсуждается на уровне компаний — замглавы МИД РФ.

— Поставки алюминия из РФ в Евросоюз в сентябре 2025 г. выросли в 1,4 раза м/м (+14% г/г) до €67,3 млн — Евростат.

⠀

🟢 Смотрите другие идеи по рынку https://t.me/intra_trade

👉🔥 БЕСПЛАТНЫЙ мини-курс для новичков на рынке: https://clck.ru/3PnARw

⠀

👉 Корпоративные новости

— Международные активы Лукойла ($LKOH) оцениваются примерно в $22 млрд — Reuters.

— Лукойл ($LKOH) хочет продать свои зарубежные активы единым пакетом. Это создает проблему в переговорах с потенциальными покупателями, поскольку некоторые из них интересуются только отдельными активами — BBG.

— Сбер ($SBER) сократит до -20% персонала из числа сотрудников, которые признаны неэффективными — Греф.

— В следующем году планируется проинвестировать в ИИ порядка 350₽ млрд — Греф ($SBER).

— Общий объем торгов фьючерсами на индексы криптовалют на Мосбирже ($MOEX) в 1-й день обращения достиг отметки 418,07₽ млн — ТАСС.

— Мосбиржа ($MOEX) 8 декабря обновит методику расчета доходности облигаций и начнет публиковать z-спред к кривой RUONIA.

— Выручка Россетей ($FEES) по итогам 9 мес.2025 г. выросла на +18% г/г до 1,29₽ трлн, отпуск электроэнергии на уровне прошлого года — 617 млрд кВт·ч — Рюмин.

— Выручка Россетей ($FEES) по итогам года превысит 1,8₽ трлн — Рюмин.

— Транснефть ($TRNFP) к 2030 г. переведет 12 млн тонн нефтепродуктов с ж/д в трубопроводы для ускорения доставки на морские терминалы — ТАСС.

— Доля трудноизвлекаемых запасов Газпромнефти ($SIBN) достигла 60%.

— ЕвроТранс ($EUTR) РСБУ за 9 мес.2025 г. чистая прибыль +5,40₽ млрд (+90,17% г/г). Выручка +151,59₽ млрд (+42,30% г/г).

— СД Евротранса ($EUTR) рекомендовал дивиденды за 3 кв.2025 г. в размере 9,17₽/акц (ДД+7,07%), ВОСА — 25 декабря, отсечка — 14 января.

— Магнит ($MGNT) возобновил развитие сети жестких дискаунтеров.

— Ozon ($OZON) купит около 500 грузовиков Камаз ($KMAZ) Компас 5, которые станут основой для расширения курьерского автопарка. Возможный объем контракта оценивается в 1,5-1,75₽ млрд — Ведомости.

— Выручка разработчика ПО «Базис» (IT-внучка Ростелекома $RTKM) за 9 мес.2025 г. выросла на +57% г/г до 3,5₽ млрд. Чистая прибыль компании достигла 1₽ млрд (+35% г/г).

— ГТЛК передала ЮТэйр ($UTAR) шесть вертолетов Ми-8МТВ-1.

— ЛК Европлан ($LEAS) МСФО за 9 мес.2025 г. чистая прибыль +2,94₽ млрд (-73,95% г/г). Чистый процентный доход +17,00₽ млрд (-8,73% г/г).

— НоваБев Групп ($BELU) РСБУ за 9 мес.2025 г. чистая прибыль +3,32₽ млрд (-44,81% г/г). Выручка +3,88₽ млрд (-34,18% г/г).

— Объем заявок на акции ДомРФ ($DOMR) в ходе IPO в 4-5 раз превысил предложение — Ъ.

— СД Озон Фармацевтики ($OZPH) 25 ноября по дивидендам за 9 мес.2025 г.

— КОНСЕНСУС ИФ: Т-Технологии ($T) в 3 кв. увеличили операционную прибыль по МСФО на +14%, до 43,5₽ млрд, отчет — 20 ноября.

— КОНСЕНСУС ИФ: Скорр. EBITDA ФосАгро ($PHOR) в 3 кв. выросла на +13%, до 51,6₽ млрд. Отчет (и возможная рекомендация по дивидендам) — 20 ноября.

— КОНСЕНСУС ИФ: Выручка VK ($VKCO) за 9 мес. выросла на +9,7% — до 111,1₽ млрд, отчет — 20 ноября.

👉 Если было полезно, поставьте, пожалуйста, лайк)