Итоги торгов за 31.08.2023

Коротко о торгах на первичном рынке

31 августа начал размещаться дебютный выпуск серии 001P-01 компании «Контрол лизинг». Вчера было выкуплено 78% выпуска объемом 1млрд рублей с пятилетним сроком обращения. Купон с ежемесячной выплатой по ставке 16,25% годовых установленной на весь срок обращения. Предусмотрена ежемесячная амортизация начиная с 13-го купонного периода.

Напомним, что «Эксперт РА» в марте 2023 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности компании на уровне ruBB+ со стабильным прогнозом.

В этот же день началось размещение дебютного выпуска серии БО-01 объемом эмиссии 500 млн рублей компанией НАО «Финансовые Системы». За первый день размещено 64,5% (322,6 млн рублей) от общего объема 500 млн рублей за 2236 сделки. Облигации с четырехлетним сроком обращения имеют купон с ежемесячной выплатой по ставке 16% годовых на весь срок. Погашение номинальной стоимости облигаций будет осуществляться амортизационными частями — по 4% в даты окончания 24-47-го купонов. Предусмотрено досрочное погашение бумаг по усмотрению эмитента.

«Эксперт РА» в июне 2023 г. присвоил рейтинг кредитоспособности эмитенту на уровне ruВВ со стабильным прогнозом.

Коротко о торгах на вторичном рынке

Лидером в рейтинге по росту цены стал шестилетний выпуск ТЕХНО Лизинг 001P-05 с датой погашения в сентябре 2027 г. Рост цены за день составил 1,97 п.п. ( с 89,88% до 91,85% от номинала), на прошедшем дневном объеме 2,7 млн рублей (объем эмиссии 500 млн рублей). Ближайшая выплата ежемесячного купона по ставке 11,5% состоится только 24 сентября.

Также отметим выпуск Нафтатранс плюс ООО БО-02, цена которого приросла на 0,96п.п., до 100,99% от номинала. По выпуску объемом 250 млн рублей размещенному в октябре 2019 года сроком на пять лет, 2 сентября пройдет выплата купона по ставке 14,5% годовых. Следующая выплата по 48-купону увеличена до 15% годовых. Ставка купонов определяется как ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 7-ой рабочий день до даты начала соответствующего купонного периода, +6%, но не менее 13% и не более 15%. Также в октябре будет очередная выплата 6,67% от тела долга, по выпуску уже амортизировано 53,36% долга.

Напоминаем, что эмитент ООО ТК «Нафтатранс плюс» планирует разместить выпуск биржевых облигаций серии БО-05 на 250 млн. рублей по номинальной стоимости сроком на 3 года. По облигациям предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента.

ТОП-5 по снижению цены возглавил выпуск Центр-резерв БО-01. Цена снизилась на 2,48% до уровня 122,14% от номинала (минимальная цена за день 114,02%, максимальная 127,43%). Чистая доходность 10,05% годовых. Облигации с размещенным объемом 100 млн рублей в мае 2022 года, имеют ежемесячный купон с выплатами по ставке 22% на срок на весь трехлетний срок обращения. В августе прошла первая амортизация 5% тела долга, следующая пройдет при выплате 18-купона.

Обратим внимание, что компания ООО «ТД Синтеком» на 30.08.2023г. не удовлетворила направленное требование о досрочном погашении облигаций. В этот же день ПВО Волста направило исковое заявление в Арбитражный суд города Москвы на сумму 103 241 000 рублей.

Суммарный объем торгов в основном режиме по 318 выпускам составил 835,0 млн рублей, средневзвешенная доходность — 13,68%.

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе.

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или рекламой, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном материале, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, инвестиционным целям.