Блог им. EnhancedInvestments

Усиленные Инвестиции: итоги недели 17-24 марта

Уважаемые коллеги, представляем итоги последней недели:

  • Портфель вырос на 4.9% (!) против индекса Мосбиржи +3.0% (с начала года +45.7% и +11.0% соответственно)
  • Валютная позиция снизилась на 0.9%
  • Золото прибавило 1.1% в цене
На фоне падения Brent (в моменте ~$75) и вслед за ней Urals (~$44) спрэд между фактической рублевой ценой Urals и таргетированной в бюджете РФ вырос до максимума за последние 7 лет (исключая one-off взлет в 2020 году)-40%
Усиленные Инвестиции: итоги недели 17-24 марта

Соответственно рублю нужно ослабиться еще на 40%+, чтобы нефтегазовые доходы вышли на целевой уровня (и это даже без учета сокращения добычи нефти в РФ с марта на 5% в сутки и вероятного снижения потолка цен)

  • Белуга выросла на 9.3%. На неделе следуя рекомендациям системы, наращивали позицию на локальных минимумах, сокращали – на локальных максимумах.

Белуга хорошо отчиталась по РСБУ за 2022 год: выручка и чистая прибыль выросли г/г на 10.4% и 7.5% соответственно

  • Сбербанк прибавил в цене 6.4%. Сбер планирует выдать ипотечных кредитов на 300 млрд рублей по итогам марта или +21% м/м (Пресс-релиз компании)
  • Магнит снизилсяна 0.1%. Магнит запустит центр выращивания зеленных культур (Пресс-релиз компании)
  • 11-пакет санкций ЕС против РФ будет направлен на борьбу с обходом введенных ранее ограничений (Коммерсантъ)
  • Казахстан планирует с апреля ограничить параллельный импорт в РФ (РБК)
  • Мосбиржа запланировала десять новых IPO в 2023 году (РБК)

1Изменения цен здесь приводятся от вечера пятницы прошлой недели к ценам вечера последней пятницы (момент окончания торгов)

Результаты изменения стоимости портфеля ценных бумаг и индекса Мосбиржи

Усиленные Инвестиции: итоги недели 17-24 марта

Данный аналитический обзор не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном сообщении, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. За возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном сообщении, никто, кроме самого инвестора, ответственности не несет.

 С уважением,
Команда Усиленных Инвестиций




★1

теги блога Усиленные Инвестиции

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн