ΠΠ»ΠΎΠ³ ΠΈΠΌ. TAUREN
β«οΈΠΠ°ΠΏΠΈΡΠ°Π»ΠΈΠ·Π°ΡΠΈΡ: $ 22 b
β«οΈΠΡΡΡΡΠΊΠ° TTM: $ 7,66 b
β«οΈEBITDA Π’Π’Π: $ 5,1 b
β«οΈΠΡΠΈΠ±ΡΠ»Ρ TTM: $ 2,74 b
β«οΈNet debt/EBITDA: 1,11
β«οΈfwd P/E 2022: 5,7
β«οΈP/B 2
β«οΈfwd Π΄ΠΈΠ²ΠΈΠ΄Π΅Π½Π΄ 2022:: 8,5%*
πΠΡΠ΅ ΠΎΠ±Π·ΠΎΡΡ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΉ Π·Π΄Π΅ΡΡ: t.me/taurenin/442
πDiamondback Energy β Π°ΠΌΠ΅ΡΠΈΠΊΠ°Π½ΡΠΊΠ°Ρ Π½Π΅ΡΡΠ΅Π³Π°Π·ΠΎΠ²Π°Ρ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΡ, ΡΠΏΠ΅ΡΠΈΠ°Π»ΠΈΠ·ΠΈΡΡΡΡΠ°ΡΡΡ Π½Π° ΡΠ΅Π³ΠΌΠ΅Π½ΡΠ΅ upstream (Π΄ΠΎΠ±ΡΡΠ°) Ρ ΡΠ΅ΡΡΡΡΠ½ΠΎΠΉ Π±Π°Π·ΠΎΠΉ Π² ΠΠ΅ΡΠΌΡΠΊΠΎΠΌ Π±Π°ΡΡΠ΅ΠΉΠ½Π΅ ΡΡΠ°ΡΠ° Π’Π΅Ρ Π°Ρ.
β ΠΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΡ ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Π°Π»Π° ΡΠΈΠ»ΡΠ½ΡΠΉ ΡΠΎΡΡ Π΄ΠΎΡ ΠΎΠ΄ΠΎΠ² ΠΏΠΎ ΠΈΡΠΎΠ³Π°ΠΌ ΠΏΠ΅ΡΠ²ΠΎΠ³ΠΎ ΠΊΠ²Π°ΡΡΠ°Π»Π° 2022 Π³ΠΎΠ΄Π°.
ΠΡΡΡΡΠΊΠ° ΡΠΎΡΡΠ°Π²ΠΈΠ»Π° $2,38B, ΡΠ²Π΅Π»ΠΈΡΠΈΠ²ΡΠΈΡΡ Π½Π° 203% Π³/Π³. EBITDA Π΄ΠΎΡΡΠΈΠ³Π»Π° ΠΎΡΠΌΠ΅ΡΠΊΠΈ $1,55B (+223% Π³/Π³).
β Π£ FANG ΠΎΡΠ΅Π½Ρ ΡΡΡΠΎΠΉΡΠΈΠ²ΠΎΠ΅ ΡΠΈΠ½Π°Π½ΡΠΎΠ²ΠΎΠ΅ ΠΏΠΎΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅. Π£ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΈ ΠΊΡΠ΅Π΄ΠΈΡΠ½ΡΠΉ ΡΠ΅ΠΉΡΠΈΠ½Π³ BBB ΠΎΡ Fitch Ratings, Π±Π»ΠΈΠΆΠ°ΠΉΡΠ΅Π΅ ΠΊΡΡΠΏΠ½ΠΎΠ΅ ΠΏΠΎΠ³Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΏΠΎ ΠΎΠ±Π»ΠΈΠ³Π°ΡΠΈΡΠΌ ΠΏΡΠ΅Π΄ΡΡΠΎΠΈΡ ΡΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ Π² 2026Π³. ΠΈ ΡΠΆΠ΅ ΡΠ΅ΠΉΡΠ°Ρ ΠΌΠ΅Π½Π΅Π΄ΠΆΠΌΠ΅Π½Ρ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΈ ΠΎΠ±ΠΎΠ·Π½Π°ΡΠΈΠ» ΠΏΠ»Π°Π½Ρ ΠΏΠΎ Π΄ΠΎΡΡΠΎΡΠ½ΠΎΠΌΡ ΠΏΠΎΠ³Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΡ Π΄ΠΎΠ»Π³ΠΎΠ². ΠΠ΅Π½Π΅Π΄ΠΆΠΌΠ΅Π½Ρ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΈ ΡΡΡΠ°Π½ΠΎΠ²ΠΈΠ» ΡΠ΅Π»Ρ ΠΏΠΎ ΡΠΎΠΎΡΠ½ΠΎΡΠ΅Π½ΠΈΡ Net-debt/EBITDA = 1 ΠΏΡΠΈ ΡΠ΅Π½Π΅ 50$ Π·Π° Π±Π°ΡΡΠ΅Π»Ρ Π½Π΅ΡΡΠΈ.
β Π£ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΈ ΡΡΡΠ΅ΠΊΡΠΈΠ²Π½Π°Ρ ΠΊΠΎΡΠΏΠΎΡΠ°ΡΠΈΠ²Π½Π°Ρ ΡΡΡΡΠΊΡΡΡΠ°. Midstream (ΡΡΠ°Π½ΡΠΏΠΎΡΡΠΈΡΠΎΠ²ΠΊΠ°) Π½Π°ΠΏΡΠ°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΈ Π±ΠΈΠ·Π½Π΅Ρ ΠΏΠΎ ΠΏΠΎΠΊΡΠΏΠΊΠ΅ ΠΈ ΡΠΏΡΠ°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΡ Π·Π΅ΠΌΠ΅Π»ΡΠ½ΡΡ ΡΡΠ°ΡΡΠΊΠΎΠ² Ρ Π½Π΅ΡΡΡΠ½ΡΠΌΠΈ ΠΌΠ΅ΡΡΠΎΡΠΎΠΆΠ΄Π΅Π½ΠΈΡΠΌΠΈ Π±ΡΠ»ΠΈ Π²ΡΠ΄Π΅Π»Π΅Π½Ρ Π² Π΄Π²Π΅ Π΄ΡΡΠ³ΠΈΠ΅ ΠΏΡΠ±Π»ΠΈΡΠ½ΡΠ΅ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΈ β Rattler Midstream LP ($RTLR) ΠΈ Viper Energy Partners LP ($VNOM) β Ρ ΡΠΎΡ ΡΠ°Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ Π΄ΠΎΠ»ΠΈ Π² 54% ΠΈ 74% ΡΠΎΠΎΡΠ²Π΅ΡΡΡΠ²Π΅Π½Π½ΠΎ. ΠΡΠΎ ΠΏΠΎΠ·Π²ΠΎΠ»ΡΠ΅Ρ ΡΠΎΡΡΠ΅Π΄ΠΎΡΠΎΡΠΈΡΡΡΡ ΠΊΠ°ΠΆΠ΄ΠΎΠΉ ΠΈΠ· ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΉ ΠΊΠΎΠ½ΠΊΡΠ΅ΡΠ½ΠΎ Π½Π° ΡΠ²ΠΎΠ΅ΠΌ Π±ΠΈΠ·Π½Π΅ΡΠ΅, ΠΏΠΎΠ»ΡΡΠ°ΡΡ Π΄ΠΎΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΠΉ Π΄ΠΎΡ ΠΎΠ΄ ΠΈ ΠΏΡΠΈ ΡΡΠΎΠΌ ΡΠΎΡ ΡΠ°Π½ΠΈΡΡ Π²ΡΠ΅ ΠΏΡΠ΅ΠΈΠΌΡΡΠ΅ΡΡΠ²Π° ΠΎΡ ΠΏΠ°ΡΡΠ½Π΅ΡΡΡΠ²Π°.
β Π£ ΠΌΠ΅Π½Π΅Π΄ΠΆΠΌΠ΅Π½ΡΠ° FANG ΠΎΡΠ΅Π½Ρ Π³ΡΠ°ΠΌΠΎΡΠ½ΡΠΉ ΠΏΠΎΠ΄Ρ ΠΎΠ΄ ΠΊ ΡΠ΄Π΅Π»ΠΊΠ°ΠΌ M&A. Π 2020Π³. Diamondback Π²ΡΠΊΡΠΏΠΈΠ»Π° Π²ΠΌΠ΅ΡΡΠ΅ Ρ Π΄ΠΎΠ»Π³Π°ΠΌΠΈ Π½Π°ΠΈΠ±ΠΎΠ»Π΅Π΅ ΠΈΠ½ΡΠ΅ΡΠ΅ΡΠ½ΡΠ΅ Π΄Π»Ρ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΈ Π°ΠΊΡΠΈΠ²Ρ: QEP ΠΈ Guidon. Π‘ΡΠ°Π·Ρ ΠΆΠ΅ ΠΏΠΎΡΠ»Π΅ ΠΏΠΎΠ³Π»ΠΎΡΠ΅Π½ΠΈΡ, Π΄ΠΎΠ»Π³ΠΈ ΡΡΠΈΡ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΉ (ΠΊΡΠ°ΡΠΊΠΎΡΡΠΎΡΠ½ΡΠ΅ ΠΎΠ±Π»ΠΈΠ³Π°ΡΠΈΠΈ Π½ΠΈΠ·ΠΊΠΎΠ³ΠΎ ΠΊΠ°ΡΠ΅ΡΡΠ²Π° ΠΏΠΎ 7-8%) Π±ΡΠ»ΠΈ ΠΏΠΎΠ³Π°ΡΠ΅Π½Ρ ΡΠ΅ΡΠ΅Π· Π²ΡΠΏΡΡΠΊ ΡΠΎΠ±ΡΡΠ²Π΅Π½Π½ΡΡ ΠΎΠ±Π»ΠΈΠ³Π°ΡΠΈΠΉ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΈ ΠΏΠΎΠ΄ 4.25% Π½Π° 30 Π»Π΅Ρ.
Π’Π΅ΠΏΠ΅ΡΡ, ΠΊΠΎΠ³Π΄Π° ΠΎΡΡΠ°ΡΠ»Ρ ΠΏΠ΅ΡΠ΅ΠΆΠΈΠ²Π°Π΅Ρ ΠΏΠΎΠ΄ΡΠ΅ΠΌ ΠΈ Π½Π΅ΡΡΡ ΡΠΎΡΠ³ΡΠ΅ΡΡΡ ΠΏΠΎ 100+ Π·Π° Π±Π°ΡΡΠ΅Π»Ρ, ΠΌΠ΅Π½Π΅Π΄ΠΆΠΌΠ΅Π½Ρ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΈ ΠΎΡΠΌΠ΅ΡΠ°Π΅Ρ, ΡΡΠΎ ΡΡΠΎ ΡΡΠ½ΠΎΠΊ ΠΏΡΠΎΠ΄Π°Π²ΡΠΎΠ², Π° Π½Π΅ ΠΏΠΎΠΊΡΠΏΠ°ΡΠ΅Π»Π΅ΠΉ ΠΈ Π² ΡΠ°ΠΊΠΈΡ ΡΡΠ»ΠΎΠ²ΠΈΡΡ Π½ΠΈΠΊΠ°ΠΊΠΈΡ Π½ΠΎΠ²ΡΡ ΡΠ΄Π΅Π»ΠΎΠΊ (ΠΊΡΠΎΠΌΠ΅ Π½Π΅Π±ΠΎΠ»ΡΡΠΈΡ ΠΏΡΠΈΠΎΠ±ΡΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΠΉ Π½ΠΎΠ²ΡΡ ΡΡΠ°ΡΡΠΊΠΎΠ²) ΠΏΡΠΎΠ²ΠΎΠ΄ΠΈΡΡ Π½Π΅ ΡΠΎΠ±ΠΈΡΠ°Π΅ΡΡΡ.
β Π’Π΅ΠΊΡΡΠ°Ρ ΠΏΠΎΠ»ΠΈΡΠΈΠΊΠ° FANG ΠΎΡΠΈΠ΅Π½ΡΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½Π° Π½Π° ΠΏΠΎΠΎΡΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΈΠ½Π²Π΅ΡΡΠΎΡΠΎΠ²: 50% ΡΠ²ΠΎΠ±ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π΄Π΅Π½Π΅ΠΆΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΠΎΡΠΎΠΊΠ° Π²ΠΎΠ·Π²ΡΠ°ΡΠ°Π΅ΡΡΡ Π² Π²ΠΈΠ΄Π΅ Π΄ΠΈΠ²ΠΈΠ΄Π΅Π½Π΄ΠΎΠ² (ΠΎΠ±ΡΡΠ½ΡΡ ΠΈ ΡΠΏΠ΅ΡΠΈΠ°Π»ΡΠ½ΡΡ ) ΠΈ Π±Π°ΠΉΠ±Π΅ΠΊΠ°. Π‘Π΅ΠΉΡΠ°Ρ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΡ Π²ΡΠΏΠ»Π°ΡΠΈΠ²Π°Π΅Ρ 2,8$ Π½Π° Π°ΠΊΡΠΈΡ Π² Π³ΠΎΠ΄, Π° Π² 2023Π³. ΠΏΠ»Π°Π½ΠΈΡΡΠ΅ΡΡΡ ΠΏΠΎΠ²ΡΡΠΈΡΡ Π²ΡΠΏΠ»Π°ΡΡ Π΄ΠΎ 3$ Π² Π³ΠΎΠ΄. ΠΠ° 1 ΠΊΠ²Π°ΡΡΠ°Π» 2022Π³. ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΡ ΡΠ°ΠΊΠΆΠ΅ Π²ΡΠΏΠ»Π°ΡΠΈΠ»Π° 2,35$ Π½Π° Π°ΠΊΡΠΈΡ Π² Π²ΠΈΠ΄Π΅ ΡΠΏΠ΅ΡΠΈΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ Π΄ΠΈΠ²ΠΈΠ΄Π΅Π½Π΄Π°. ΠΡΠΈ ΡΠΎΡ ΡΠ°Π½Π΅Π½ΠΈΠΈ ΡΠ΅Π½ Π½Π° ΡΠ½Π΅ΡΠ³ΠΎΠ½ΠΎΡΠΈΡΠ΅Π»ΠΈ Π½Π° ΡΠ΅ΠΊΡΡΠΈΡ ΡΡΠΎΠ²Π½ΡΡ , ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΡ Π½Π°ΠΏΡΠ°Π²ΠΈΡ Π½Π° ΡΠ°ΠΊΠΈΠ΅ Π΄ΠΈΠ²ΠΈΠ΄Π΅Π½Π΄Ρ Π΅ΡΠ΅ ~7$ Π½Π° Π°ΠΊΡΠΈΡ, ΡΡΠΎ Π² ΡΠΎΠ²ΠΎΠΊΡΠΏΠ½ΠΎΡΡΠΈ Π΄Π°Π΅Ρ 8,5% Π΄ΠΈΠ²ΠΈΠ΄Π΅Π½Π΄Π½ΠΎΠΉ Π΄ΠΎΡ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΡΡΠΈ Π·Π° Π³ΠΎΠ΄.
β
ΠΠΎ ΠΌΡΠ»ΡΡΠΈΠΏΠ»ΠΈΠΊΠ°ΡΠΎΡΠ°ΠΌ FANG ΠΎΡΠ΅Π½Π΅Π½ Π½Π΅Π΄ΠΎΡΠΎΠ³ΠΎ. Fwd P/E 2022 = 5,7 Π½ΠΈΠΆΠ΅ ΠΎΡΡΠ°ΡΠ»ΠΈ ΠΈ ΠΈΡΡΠΎΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΡ
ΠΎΡΠ΅Π½ΠΎΠΊ Π΄Π»Ρ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΈ. ΠΠΎΠ»Π³ Π·Π½Π°ΡΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎ ΡΠΎΠΊΡΠ°ΡΠ°Π΅ΡΡΡ, ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Π°ΡΠ΅Π»Ρ P/B 2. ΠΠ°ΠΆΠ΅ ΠΏΡΠΈ Π²ΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎΠΌ ΡΠ½ΠΈΠΆΠ΅Π½ΠΈΠΈ ΡΠ΅Π½ Π½Π° ΡΠ½Π΅ΡΠ³ΠΎΠ½ΠΎΡΠΈΡΠ΅Π»ΠΈ, ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΡ Π²ΡΠ΅ ΡΠ°Π²Π½ΠΎ ΠΎΡΡΠ°Π΅ΡΡΡ Π½Π΅Π΄ΠΎΠΎΡΠ΅Π½Π΅Π½Π½ΠΎΠΉ.
β Diamondback Energy ΠΏΡΠΈΠ΄Π΅ΡΠΆΠΈΠ²Π°Π΅ΡΡΡ ΠΎΡΠ΅Π½Ρ ΠΊΠΎΠ½ΡΠ΅ΡΠ²Π°ΡΠΈΠ²Π½ΠΎΠΉ ΠΏΠΎΠ»ΠΈΡΠΈΠΊΠΈ, Π΄Π°ΠΆΠ΅ Π² ΡΠ΅ΠΊΡΡΠΈΡ ΡΡΠ»ΠΎΠ²ΠΈΡΡ ΡΠΎΡΡΠ° Π½Π° ΡΠ½Π΅ΡΠ³ΠΎΠ½ΠΎΡΠΈΡΠ΅Π»ΠΈ. ΠΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΡ Π½Π΅ ΠΏΠ»Π°Π½ΠΈΡΡΠ΅Ρ Π½Π°ΡΠ°ΡΠΈΠ²Π°ΡΡ ΠΊΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ Π²ΡΡΠ΅ΠΊ ΠΏΠΎΠ΄ ΡΠΏΡΠ°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ ΠΈ Ρ Π΅Π΄ΠΆΠΈΡΡΠ΅Ρ Π±ΠΎΠ»ΡΡΠΈΠ½ΡΡΠ²ΠΎ ΡΠ²ΠΎΠΈΡ ΠΊΠΎΠ½ΡΡΠ°ΠΊΡΠΎΠ² Π΄Π»Ρ ΠΏΠΎΠ»ΡΡΠ΅Π½ΠΈΡ ΡΡΠ°Π±ΠΈΠ»ΡΠ½ΠΎΠΉ Π²ΡΡΡΡΠΊΠΈ, ΡΡΠΎ ΠΏΡΠΈΠ²ΠΎΠ΄ΠΈΡ ΠΊ Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ Π½ΠΈΠ·ΠΊΠΈΠΌ ΠΏΠΎ ΠΎΡΠ½ΠΎΡΠ΅Π½ΠΈΡ ΠΊ ΡΡΠ½ΠΎΡΠ½ΡΠΌ ΠΎΡΠΏΡΡΠΊΠ½ΡΠΌ ΡΠ΅Π½Π°ΠΌ (Π½Π° 12% Π½ΠΈΠΆΠ΅).
ΠΡΠ²ΠΎΠ΄:
Diamondback Energy β ΠΎΠ΄Π° ΠΈΠ· Π»ΡΡΡΠΈΡ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΉ ΡΠ΅ΠΊΡΠΎΡΠ°. ΠΠ° 2022Π³. ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΡ ΠΏΡΠΈΠ½Π΅ΡΠ΅Ρ ΡΠ²ΠΎΠΈΠΌ Π°ΠΊΡΠΈΠΎΠ½Π΅ΡΠ°ΠΌ ΠΎΠΊΠΎΠ»ΠΎ 8,5% Π΄ΠΈΠ²ΠΈΠ΄Π΅Π½Π΄Π½ΠΎΠΉ Π΄ΠΎΡ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΡΡΠΈ. ΠΠ°ΠΆΠ΅ ΠΏΠΎΡΠ»Π΅ Π΄ΠΎΡΡΠΎΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΠΎΠ³Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΡ ΠΎΠ±Π»ΠΈΠ³Π°ΡΠΈΠΉ ΠΈ Π²ΡΠ΅Ρ ΡΡΠ°Ρ Π½Π° capex, Ρ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΈ Π½Π° Π±Π°Π»Π°Π½ΡΠ΅ ΠΎΡΡΠ°Π΅ΡΡΡ ΠΎΠΊΠΎΠ»ΠΎ 1,2 ΠΌΠ»ΡΠ΄ $. ΠΠ΅ΡΠΎΡΡΠ½ΠΎ, ΡΡΠΈ Π΄Π΅Π½ΡΠ³ΠΈ Π±ΡΠ΄ΡΡ Π²ΠΎΠ·Π²ΡΠ°ΡΠ΅Π½Ρ Π°ΠΊΡΠΈΠΎΠ½Π΅ΡΠ°ΠΌ Π² Π²ΠΈΠ΄Π΅ Π΄ΠΎΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΡ Π΄ΠΈΠ²ΠΈΠ΄Π΅Π½Π΄ΠΎΠ², ΡΡΠΎ Π΄ΠΎΠ²Π΅Π΄Π΅Ρ Π΄ΠΎΡ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΡΡΡ Π΄ΠΎ 13,5%.
ΠΠ° ΡΠΎΠ½Π΅ Π²ΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½ΡΡ ΠΎΠ³ΡΠ°Π½ΠΈΡΠ΅Π½ΠΈΠΉ Π½Π° ΠΏΠΎΡΡΠ°Π²ΠΊΠΈ ΡΠΎΡΡΠΈΠΉΡΠΊΠΎΠΉ Π½Π΅ΡΡΠΈ, Π°ΠΊΡΠΈΠΈ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΈ ΡΠ²Π»ΡΡΡΡΡ Π½Π΅ΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΎ Π½Π΅Π΄ΠΎΠΎΡΠ΅Π½ΡΠ½Π½ΡΠΌΠΈ ΠΈ ΠΌΠΎΠ³ΡΡ Π·Π°ΡΠΈΡΠΈΡΡ ΠΏΠΎΡΡΡΠ΅Π»Ρ ΠΎΡ ΠΈΠ½ΡΠ»ΡΡΠΈΠΈ. Π‘ΠΏΡΠ°Π²Π΅Π΄Π»ΠΈΠ²Π°Ρ ΡΠ΅Π½Π° 160$ Π·Π° Π°ΠΊΡΠΈΡ.
ΠΠ΅ ΡΠ²Π»ΡΠ΅ΡΡΡ ΠΈΠ½Π΄ΠΈΠ²ΠΈΠ΄ΡΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΈΠ½Π²Π΅ΡΡΠΈΡΠΈΠΎΠ½Π½ΠΎΠΉ ΡΠ΅ΠΊΠΎΠΌΠ΅Π½Π΄Π°ΡΠΈΠ΅ΠΉ
πΠΡΠ΅ ΠΎΠ±Π·ΠΎΡΡ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΉ Π·Π΄Π΅ΡΡ: t.me/taurenin/442
#ΠΎΠ±Π·ΠΎΡ #FANG #DiamondbackEnergy