Отчет по портфелю за март 2021. Что с активами через год после обвала из-за коронакризиса?

Год назад мир погрузился в пучину панических настроений из-за опасения последствий наступившей пандемии коронавируса. Рынки в эти дни годом ранее обвалились, и мы не знали, что это было дно глубочайшей за последние годы коррекции. Но я тогда взял на себя смелость и крупно закупился акциями, как подсказывала моя система управления капиталом. 

Как повели себя активы в портфеле с того времени? Давайте проанализируем 👇

Напомню, что моя долгосрочная стратегия держится на следующих принципах:

✔️ Диверсификация активов.

✔️ Периодическая ребалансировка.

✔️ Активный выбор акций.

✔️ Минимум спекулятивных сделок.

✔️ Удержание издержек (налогов и комиссий) на минимальном уровне.

Структура портфеля сложная и сильно диверсифицированная для соблюдения баланса доходности и риска. 

За месяц портфель вырос на 3%

➕ Портфель акций США в долларах вырос на 1%, в пересчете на рубли — вырос на 3%. Кстати, я веду публичный портфель иностранных акций. Можно проверить.

➕ Портфель российских акций вырос на 3%.

➖ Золото снизилось на 2%.

➖ Доллар вырос на 2%.

➖ Евро почти не изменился в стоимости.

➕ Bitcoin вырос на 27%.

За год портфель вырос на 38% 


Картинку сильно искажает биткоин.

➕ Портфель акций США в долларах вырос на 155% за год, в пересчете на рубли вырос на 150%. Это намного лучше бенчмарка— индекса S&P500 (48%). Еще раз напоминаю про мой публичный портфель иностранных акций. 

➕ Портфель акций России вырос на 52% за год. Также выше Индекса Мосбиржи (41%).

➕ Золото за год выросло на 2%.

➕ Доллар вырос на 4%.

➕ Евро вырос на 4%.

➕ Депозиты в рублях и облигации за год — 5%. 

➕ Bitcoin вырос на 784% (да, год назад монета торговалась по 8 600$).

Чтобы вы посоветовали себе молодому? Пацан, вкладывай все в биткоин! 

Еще раз напомню, что я не являюсь активным инвестором, придерживаюсь долгосрочных стратегий. Пока не было ни одного убыточного года. 

❓ А как у вас?