🩺 Мать и Дитя. Ожидается ускорение роста

Недавно Мать и Дитя провела большую сделку, приобрели 100% в капитале ООО «МЦ Эксперт», владеющего сетью клиник

👇Ожидания Мать и Дитя следующие:

— По прогнозам руководства, благодаря этому приобретению совокупная выручка компании в 2025 году может увеличиться на +28% до 42 млрд руб., а к 2026 году может вырасти ещё на +23% до 52 млрд руб. То есть рост в 1,5 раза к концу 2026 года

— Покупку произвели без привлечения долга. Это очень важно при текущих ставка. Купили за 8,5 млрд (EV/EBITDA -5,4х) — адекватная оценка с учетом меньшей маржинальной бизнеса, чем у Мать и Дитя

✅Долгосрочный взгляд на Мать и Дитя сохраняется позитивным

Работают в защитном секторе и сочетают в себе повышенный рост бизнеса, качественное управление и стабильные дивиденды

К слову, после прохождения цикла активных кап.затрат в планах компании нарастить норму прибыли, направляемую на дивиденды

👉Сфера медицинских услуг может выступать тихой гаванью при нестабильности на рынке. По текущим котировкам особого дисконта нет, но при коррекциях (ниже 900₽) становится интересно

🙏 Прошу всех, кто торгует на рынке от 1 до 3 лет, подписаться на отдельный канал: INVESTR_RU

Там публикуются спекулятивные и среднесрочные идеи, на которых можно хорошо заработать. Также ежедневно размещается аналитика и мнение по рынку.