Тарифы Транснефти вырастут на 9,9%! Что это значит для инвесторов?

29 декабря 2024, 17:15
|
Влад | Про деньги

🛍 ФАС одобрила дополнительное повышение тарифов на прокачку нефти Транснефти, они вырастут на 9,9% с 2025 года

Ранее ФАС предлагал повысить тарифы на 5,8%. На этой новости вчера акции Транснефти прибавили более 7%.

⚠️ Решение не меняет моего прогноза по Транснефти на 2024 год:

Потенциальная прибыль 2024 = 214,2 млрд руб.

Потенциальные дивиденды 2024 = 147,72 руб.

Див доходность 2024 = 11,99%

✔️ При этом, несколько улучшает ситуацию на 2025 год.

Потенциальная прибыль 2025 = 256 млрд руб. (было = 232,4 млрд руб.)

Потенциальные дивиденды 2025 = 176,56 руб. (было = 160,26 руб.)

Див доходность 2025 = 14,33% (было = 13,01%)

Это потенциально уже даже получше нефтянки (кроме Лукойла), но в целом, скорее, адекватно, чем дешево. Я свое продал по 1 270 на решении о повышении налогов, покупать обратно желания нет.

Подпишитесь на мой канал, чтобы экономить время на аналитику фондового рынка РФ!

спецраздел:
Акции

обсудить на форуме:
Транснефть

753 | ★1

4 комментария

Долгосрочно вряд ли лучше Лукойла. Байбэка здесь не видать.

Игорь

29 декабря 2024, 18:24
Ответить

Игорь, Я слышал, что вскоре на пенсию уйдут опытные руководители, а на их место придут молодые и эффективные менеджеры. Это повлечёт за собой определённые изменения в работе.

Валерий Стерликов

29 декабря 2024, 23:19
Ответить

Валерий Стерликов, посмотрим. Не всегда молодые эффективные реально оказываются. Как повезёт.
Вообще в Газпроме при подобных изменениях как лучше могут дела пойти к примеру? Газ лучше покупаться станет или что? Это я к чему, далеко не в каждой компании можно одной заменой менеджеров улучшить показатели, общая ситуация важна.

Игорь