ПАДАЕМ! Че купил на этой неделе? 😎 Мой инвест-марафон

🩸Пятница выдалась кроваво-красной, и даже казавшиеся недавно железобетонными 2900 п. не устояли. Мы сейчас на уровнях начала лета прошлого года, т.е. за 14 прошедших месяцев рынок по индексу не вырос ни на дюйм. Сравните этот результат с депозитами и фондами денежного рынка.

👉А я кстати напомню, что примерно в то время (лето 2023) я начал активно и регулярно вести свой блог и говорить о том, что рынок по моему мнению перегрет и было бы лучше для него самого сбавить обороты. Обороты тогда мы не сбавили, на эйфории улетели выше 3500 п. и вот теперь расплачиваемся за оторванность рынка от реальности.

Еженедельно бегу за интересными активами

Именно летом 2023, после начавшегося ужесточения ДКП, я снизил покупки акций и стал постепенно наращивать покупки облигаций с постоянным и плавающим купоном. Адепты «вечного роста» рынка надо мной посмеивались, упуская из виду главное — вечного роста не бывает ни в чём и никогда.

✍️Если ещё не читали, то вот интересные заметки этой недели на Смартлабе от меня.  Я прокомментировал происходящее на рынке недвижимости после отмены льготной ипотеки, разобрал IPO китайской платформы КИФА, поделился историей из своего голодного детства 90-х, оценил пре-IPO компании Самолёт Плюс, привел ТОП-9 акций РФ от аналитиков Сбера, сообщил подробности о запрете флоатеров для неквалов и рассказал свои мысли о долгожданном развороте в длинных ОФЗ.

🎯А ещё я как обычно подготовил качественные авторские обзоры на новые интересные облигации (флоатеры от Россетей, Самолёта и Ростелекома). Вот такой я молодец😎

Чтобы не пропустить самое важное и интересное, подписывайтесь на мой телеграм-канал!

🛒Но я в первую очередь практикующий инвестор, а потом уже аналитик и блогер. Поэтому продолжаю закупаться по своей отточенной годами тактике: акциями, облигациями и валютными инструментами. Уверенно держу темп своего уже более чем 3-хлетнего Инвест-марафона!🏃🏼

🛒Но я в первую очередь практикующий инвестор, а потом уже аналитик и блогер (не считая того, что я ещё и инженер 5/2). Поэтому продолжаю закупаться по своей отточенной годами тактике: акциями, облигациями и валютными инструментами. Уверенно держу темп своего уже более чем 3-хлетнего Инвест-марафона!🏃🏼

📌 Итак, че купил на этой неделе?

АКЦИИ И ФОНДЫ АКЦИЙ:

⛽LKOH Лукойл  — 1 акция

Конечно, Лукойл был и остается приоритетной бумагой для добора. Взял в портфель 8-ю акцию (напомню, что большая косвенная аллокация на Лукойл у меня сделана через индексные фонды). Покупаю аккуратно, поскольку остается ещё немало факторов снижения.

📉По РСБУ прибыль Лукойла за 1П2024 уменьшилась на 25%. Отчетности МСФО еще нет, но скорее всего и там будет отмечено некое ухудшение показателей. Плюс наши заклятые соседи перекрыли краник «Лукойлу» по поставкам нефти в Венгрию и Словакию — вот и ещё «минус» к прибыли. Набирать более агрессивно буду при уходе котировок ниже 6000 ₽.

Скрин из приложения Сбер Инвестиции

📱YDEX Яндекс  — 1 акция

У меня была какая-то тактика и я её придерживался: ещё перед открытием торгов я планировал добирать нашего вернувшегося IT-гиганта ниже 4000 ₽. Как и в прошлый раз, на этой неделе я зацепил ещё одну бумажку в портфель в БКС. Теперь у меня 6 акций.

Скрин из приложения БКС

Как и рассуждал в начале прошлой недели, считаю потенциал бизнеса и бумаг далеко не исчерпанным минимум по трём причинам:

1️⃣Яндекс продолжает активно расти в ключевых направлениях, особенно — в финтехе.

2️⃣Компания сохраняет сильные рыночные позиции и продолжает инновации.

3️⃣После редомициляции ничто не мешает начать платить дивиденды.

📈На днях вышел сильный отчет, который показал устойчивость бизнес-модели Яндекса даже в период турбулентности. Выручка прибавила 38% год к году, скорр. чистая прибыль — плюс 88% год к году! Вдобавок, IT-гигант подтвердил мои размышления и анонсировал первые в своей истории дивиденды в размере 80 ₽ на акцию. Немного, но лиха беда начало.

🛢️SNGSP Сургунефтегаз-п  — 1 лот

На этой неделе пришли дивы, и большую часть из них я реинвестировал обратно в Сургут. Считаю, что рано или поздно рынок заметит, насколько компания недооценена. По оценке «Интерфакса», кубышка СНГ по итогам 1 кв. 2024 увеличилась ещё примерно на ₽150 млрд и достигла ₽5,83 трлн.

Скрин из приложения Сбер Инвестиции

💰Сургут  — уникальная компания, которая стоит гораздо меньше запаса чистого кэша у неё на счетах. Представьте, что вам предлагают чемодан с миллионом долларов за условные 600 тыс. долларов — вот так можно охарактеризовать капитализацию СНГ. А ведь кроме денег, у компании ещё есть прибыльный бизнес и куча реальных активов. Ну и принято считать, что СНГ — это традиционный «хедж» против ослабления рубля.

Ну и добил это дело фондами:

🔹TMOS (Фонд на индекс Мосбиржи от Тинькофф)  — 1000 паёв.

🔹 EQMX (Фонд на индекс Мосбиржи от ВИМ/ВТБ)  — 55 паёв.

👉Итого на акции и фонды акций потратил около 30К ₽.

-----------------------------------------

ОБЛИГАЦИИ:

В начале недели мы проседали по индексу RGBI, а в среду начался мощный отскок. Я успел немного увеличить позиции по дальним ОФЗ в понедельник и вторник с доходностью выше 16%.

🇷🇺SU26228RMFS5 ОФЗ 26228  — 5 шт.

🇷🇺SU26243RMFS4 ОФЗ 26243  — 7 шт.

Разумеется, это расчет на переоценку тела при снижении ставки ЦБ, с потенциальной суммарной прибылью 20-30% за год.

Кроме того, добрал немного флоатеров и корпоративных бондов.

🇷🇺SU29025RMFS2 ОФЗ 29025  — 4 шт.

Самый свежий гос. флоатер с погашением через 13 лет. Продолжаю неторопливые покупки в качестве страховки от разгона инфляции и продолжения ужесточения ДКП.

🚛RU000A105YQ9 Бизнес Альянс 1Р1  — 4 шт.

Это единственная облигация с низким рейтингом в моем долговом портфеле — настоящая ВДО. Лизинговая компания из Москвы, работает с 2006 г. Рейтинг — BB(RU) «позитивный» от АКРА. О её покупке писал в сентябре 2023. Решил усреднить, т.к. доходность выпуска перевалила за 25%. Погашается в марте 2026.

💊RU000A107E81 Биннофарм 1Р3  — 4 шт.

Флоатер с интересными параметрами от одной из ведущих российских фармацевтических компаний. Биннофарм принадлежит АФК «Система» и планирует в ближайшем будущем выйти на IPO. Ставка купона — RUONIA + 240 б.п. Торгуется чуть выше номинала, погашение в декабре 2026.

👉Итого на облигации потратил около 20К ₽.

💵Валюту на этой неделе не покупал. При ключевой ставке 18% и риске ее дальнейшего повышения, рублевые активы смотрятся интереснее. К тому же, ЦБ сделал ещё один шаг к полностью искусственному курсу - засекретил данные об объеме внебиржевых торгов валютой.

Ходят слухи об остановке торгов юанем, а у меня его и так набрано в портфеле на опасно большую долю. Докупать золото на исторических хаях тоже пока рука не поднимается.

💰Всего вложил в активы на этой неделе: ~50К ₽.

Миниатюра «Сид на бирже в базарный день»

🎬Видеомем про мои закупки — здесь.

Как видите, на коррекции рынка я увеличил долю акций в общей сумме покупок по сравнению с предыдущими месяцами. Принцип «покупать во время страха и просадок» чаще всего является оптимальным для дальнейшего роста портфеля. В долговом портфеле делаю упор на надежные бумаги с хорошей доходностью и не забываю про флоатеры.

🤑Следующая закупка планируется 09.08.2024.

Накидайте 💩в комментариях, ведь в сраче как известно рождается истина (но иногда она рождается заведомо больной). 

👉Подписывайтесь на телеграм — там все обзоры и сделки, а ещё качественная аналитика и инвест-юмор.

📍 9 акций РФ для покупки на всю жизнь
📍 Кто выиграет от высокой ключевой ставки, а кто — наоборот
--------------------
✅Ещё больше интересного — в моем телеграм-канале
Мой блог в Дзене: Инвестор Сид
Профиль в Тинькофф Пульс: sid_the_sloth