Конференция смартлаба в Санкт-Петербурге 26 июня

Сургутнефтегаз (SNGS) фундаментальный анализ акций

%   2016 2017 2018 2019 2020   LTM ?
Дата отчета 28.04.2018 28.04.2018 30.04.2019 30.04.2020 30.04.2021  
Финансовый отчет  
Годовой отчет  
Добыча нефти, млн т 61.8 60.5 60.9  
Переработка нефти, млн т 18.5 18.2 18.2  
Добыча газа, млрд м3 9.66 10.00 9.60  
Выручка, млрд руб ? 1 222 1 364 1 867 1 815 1 182   1 182
EBITDA, млрд руб ? 337.6 338.7 482.0 464.0 249.0   249.0
Чистая прибыль н/с, млрд руб ? -62.0 194.7 850.0  
Чистая прибыль, млрд руб ? 307.9 313.1 403.0 106.0 743.0   743.0
FCF, млрд руб ? 74.8  
Див.выплата, млрд руб 26.1 33.9 81.9 30.7 76.8   76.8
Дивиденд, руб/акцию ? 0.6 0.65 0.65 0.65 0.7   0.7
Див доход, ао, % 1.9% 2.3% 2.4% 1.3% 1.8%   1.8%
Дивиденд ап, руб/акцию 0.6 1.38 7.62 0.97 6.72   6.72
Див доход, ап, % 1.9% 4.9% 19.3% 2.6% 14.6%   14.6%
Дивиденды/прибыль, % 8% 11% 20% 29% 10%   10%
Опер. расходы, млрд руб 760.3 902.6 1 141 1 178 910.0   910.0
CAPEX, млрд руб ? 180.8 160.2 151.0 159.0 171.0   171.0
Расх на персонал, млрд руб 86.9 98.0 101.5 113.7 120.5  
Активы, млрд руб 3 922 4 240 5 136 5 268 5 876   5 876
Чистые активы, млрд руб ? 3 445 3 613 4 426 4 449 5 160   5 160
Долг, млрд руб 0 0 0 0 0   0
Наличность, млрд руб 2 288 2 536 3 363 3 363 3 829   3 829
Чистый долг, млрд руб -2 288 -2 536 -3 363 -3 363 -3 829   -3 829
Цена акции ао, руб 31.0 27.9 26.9 50.5 37.9   37.9
Число акций ао, млн 35 726 35 726 35 726 35 726 35 726   35 726
Цена акции ап, руб 32.1 28.1 39.4 37.7 46.1   46.1
Число акций ап, млн 7 702 7 702 7 702 7 702 7 702   7 702
Free Float, % 27.0% 25.0% 25.0% 25.0%  
Капитализация, млрд руб 1 353 1 213 1 264 2 094 1 708   1 708
EV, млрд руб ? -935.5 -1 323 -2 099 -1 269 -2 121   -2 121
Баланс стоимость, млрд руб 3 436 3 604 4 417 4 440 5 151   5 151
EPS, руб ? 8.62 8.76 11.3 2.97 20.8   20.8
FCF/акцию, руб 2.09  
BV/акцию, руб 96.2 100.9 123.6 124.3 144.2   144.2
Рентаб EBITDA, % ? 27.6% 24.8% 25.8% 25.6% 21.1%   21.1%
Чистая рентаб, % ? 25.2% 22.9% 21.6% 5.8% 62.9%   62.9%
Доходность FCF, % ? 6.8%  
ROE, % ? 8.9% 8.7% 9.1% 2.4% 14.4%   14.4%
ROA, % ? 7.9% 7.4% 7.8% 2.0% 12.6%   12.6%
P/E ? 4.39 3.87 3.14 19.8 2.30   2.30
P/S ? 1.11 0.89 0.68 1.15 1.44   1.44
P/BV ? 0.39 0.34 0.29 0.47 0.33   0.33
EV/EBITDA ? -2.77 -3.91 -4.36 -2.74 -8.52   -8.52
Долг/EBITDA -6.78 -7.49 -6.98 -7.25 -15.4   -15.4
Персонал, чел 117 000 116 000 112 800  
Производительность труда, млн руб/чел/год 10.4 11.8 16.6  
Расходы/чел/год, тыс.р 742.4 845.0 899.8  
CAPEX/Выручка, % 15% 12% 8% 9% 14%   14%
структура и состав акционеров Сургутнефтегаз

Сургутнефтегаз - факторы роста и падения акций

  • Компания стоит дешевле, чем объем наличных денег на её счетах. Правда у миноритариев пока нет шансов к тому, чтобы получить доступ к этому кэшу, поэтому рынок оценивает бумагу без него.
  • Любое улучшение т.н. корпоративного управления в компании может вызвать существенную переоценку акций - акции могут вырасти более чем в 2 раза.
  • Сургутнефтегаз вот уже много лет платит дивиденд 0,6 руб на обыкновенную акцию
  • Не ясно кто контролирует 40% уставного капитала Сургутнефтегаза.
  • Полная информационная закрытость и непрозрачность
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера: