КИВИ (QIWI) (QIWI) фундаментальный анализ акций

Годовые | Квартальные %   2014 2015 2016 2017 2018   LTM ?
Дата отчета 01.06.2018 01.06.2018 26.05.2018 26.05.2018 28.03.2019  
Финансовый отчет  
Годовой отчет  
Презентация  
Выручка, млрд руб ? 8.84 10.2 10.6 13.2 19.7   20.9
EBITDA, млрд руб ? 4.82 5.64 6.04 5.19 5.95   6.83
Чистая прибыль н/с, млрд руб ? 5.02 5.19 2.47 3.11 3.58   3.98
Чистая прибыль, млрд руб ? 3.50 4.14 4.71 4.05 4.14   4.71
Див.выплата, млрд руб 3.45 2.88 3.28 0   1.10
Дивиденд, руб/акцию ? 57.13 47.64 54.28 0   18.16
Див доход, ао, % 5.0% 3.6% 6.9% 0.0%   1.5%
EPS, руб ? 57.9 68.6 77.8 66.5 67.9   77.3
Себестоимость, млрд руб 7.27 8.70 8.65 9.76 15.1   16.5
Опер. расходы, млрд руб   9.97
CAPEX, млрд руб ? 0.407 0.314 0.680 0.800 0.021  
НИОКР, млрд руб 0.049  
Расх на персонал, млрд руб 1.35 1.51 1.68 2.23  
Процентные расходы, млрд руб 0.042 0.109 0.064 0.070 0.113  
Персонал, чел 1 121 1 298 1 375 2 264  
Чистые активы, млрд руб ? 8.33 22.4 20.0 21.1 25.6   27.0
Долг, млрд руб 0 0 0 3.20 17.9   17.1
Наличность, млрд руб 17.1 19.4 19.0 18.4 41.0   36.5
Чистый долг, млрд руб -17.1 -19.4 -19.0 -15.2 -23.1   -19.4
Цена акции ао, руб 1 135 1 320 782.0 910.0 1 250   1 250
Число акций ао, млн 60.4 60.4 60.6 60.9 60.9   60.9
Инсайдерское владение, % 59.3% 65.9%  
Капитализация, млрд руб 68.6 79.8 47.4 55.4 76.2   76.2
EV, млрд руб ? 51.5 60.4 28.4 40.2 53.1   56.8
Баланс стоимость, млрд руб 8.33 22.4 20.0 10.3 14.8   16.4
BV/акцию, руб 137.9 371.3 329.5 169.3 242.9   269.3
рентаб EBITDA, % ? 54.5% 55.1% 56.9% 39.3% 30.3%   32.7%
чистая рентаб, % ? 39.6% 40.5% 44.4% 30.7% 21.0%   22.5%
P/E ? 19.6 19.3 10.1 13.7 18.4   16.2
ROE, % ? 42.0% 18.0% 23.5% 19.0%  
ROA, % ? 12.0% 10.00% 12.0% 9.00%  
P/S ? 7.76 7.80 4.47 4.20 3.87   3.64
P/BV ? 8.23 3.55 2.37 5.38 5.15   4.64
EV/EBITDA ? 10.7 10.7 4.70 7.76 8.93   8.31
долг/EBITDA -3.55 -3.43 -3.15 -2.93 -3.88   -2.84
Дивиденды/прибыль, % 99% 69% 70% 0%   23%
Выручка/чел, млн руб 7.88 7.88 7.72 5.83  
CAPEX/Выручка, % 5% 3% 6% 6% 0%  
Расходы/чел/год, тыс.р 1 203 1 164 1 223 983.7  
Производительность труда, млн руб/чел/год 7.88 7.88 7.72 5.83  
R&D/CAPEX, % 7.21%  
структура и состав акционеров КИВИ (QIWI)

КИВИ (QIWI) - факторы роста и падения акций

  • Менеджмент обещал, что убытки от проекта "Совесть" достигнут дна в 2018
  • Платежный бизнес показывает отличный рост
  • CEO обещал выплату дивидендов по итогам 18 года.
  • Большие капзатраты на проект Совесть - в ноябре 2017 компания отказалась от выплаты дивидендов на ближайшие 12 месяцев ради инвестиций в этот проект
  • Компания запустила три убыточных проекта на конкурентном банковском поле: Совесть, потреб финансы и корпоративные финансы. Все направления генерируют убытки.
  • Основатель QIWI и CEO Сергей Солонин в августе 2018 уехал на 9 мес в кругосветное путешествие.
  • ГосДума может издать закон, который ограничит возможноть списывать деньги с неактивных кошельков, что составляет большую часть прибыли QIWI