НМТП (NMTP) фундаментальный анализ акций

%   2015 2016 2017 2018 2019   LTM ?
Дата отчета 30.06.2018 30.06.2018 30.06.2018 29.03.2019 27.03.2020  
Финансовый отчет  
Годовой отчет  
Презентация  
Грузооборот, млн т 143.5 132.1 142.5  
Выручка, млрд руб ? 53.5 58.0 52.5 59.7 56.1   56.1
EBITDA, млрд руб ? 39.4 43.6 38.1 41.2 45.3   45.3
Чистая прибыль н/с, млрд руб ? -5.09  
Чистая прибыль, млрд руб ? 13.6 42.4 25.6 16.6 60.8   60.8
Див.выплата, млрд руб 0 25.0 0 24.7  
Дивиденд, руб/акцию ? 0 1.298 0 1.28  
Див доход, ао, % 0.0% 19.7% 0.0% 18.7%  
Дивиденды/прибыль, % 0% 59% 0% 149%  
Опер. расходы, млрд руб 18.4 15.4   15.4
CAPEX, млрд руб ? 3.89 6.64 8.69 5.34 5.15   5.15
Расх на персонал, млрд руб 3.82 4.17 6.25 5.25 5.46  
Процентные расходы, млрд руб 5.58 5.06 4.06 4.52 5.88   5.88
Чистые активы, млрд руб ? 5.65 35.2 46.0 50.9 101.5   101.5
Долг, млрд руб 109.4 84.3 68.7 69.7 49.9   49.9
Наличность, млрд руб 7.92 14.2 7.00 12.0 26.8   26.8
Чистый долг, млрд руб 101.5 70.1 61.7 57.7 23.0   23.0
Цена акции ао, руб 3.76 6.59 7.85 6.85 8.80   8.80
Число акций ао, млн 19 260 19 260 19 260 19 260 19 260   19 260
Free Float, % 8.00% 7.00%  
Капитализация, млрд руб 72.4 126.9 151.2 131.9 169.4   169.4
EV, млрд руб ? 173.9 197.0 212.9 189.7 192.4   192.4
Баланс стоимость, млрд руб -29.9 -0.39 10.5 15.3 70.7   70.7
EPS, руб ? 0.70 2.20 1.33 0.86 3.16   3.16
BV/акцию, руб -1.55 -0.02 0.54 0.79 3.67   3.67
Рентаб EBITDA, % ? 73.8% 75.1% 72.7% 69.0% 80.8%   80.8%
Чистая рентаб, % ? 25.4% 73.1% 48.8% 27.8% 108.4%   108.4%
ROE, % ? 29.5%  
P/E ? 5.34 2.99 5.90 7.96 2.79   2.79
P/S ? 1.35 2.19 2.88 2.21 3.02   3.02
P/BV ? 0 0 14.4 8.62 2.40   2.40
EV/EBITDA ? 4.41 4.52 5.58 4.61 4.24   4.24
Долг/EBITDA 2.57 1.61 1.62 1.40 0.51   0.51
Персонал, чел 7 014 7 158  
Производительность труда, млн руб/чел/год 7.62 8.11  
Расходы/чел/год, тыс.р 543.9 582.7  
Себестоимость, млрд руб 14.5 14.4  
CAPEX/Выручка, % 7% 11% 17% 9% 9%   9%
структура и состав акционеров НМТП

НМТП - факторы роста и падения акций

  • Уникальный актив. Генерирует огромный свободный денежный поток, к-й почти не зависит от экономического цикла. Отличная рентабельность.
  • Стратегия до 2029 года подразумевает рост годовых капзатрат до 11 млрд в год в среднем, что ограничит суммы для выплаты дивидендов.
  • Мощности по перевалке нефти избыточны, перспектив роста не видно