Информация
Финаме
БКС Мир Инвестиций
Фундаментальный скринер
Таблица всех показателей за 10 лет
Последние отчеты всех компаний
Фундаментальный анализ
ИнтерРАО (IRAO): годовая финансовая отчетность МСФО |
||||||||||
| ИнтерРАОsmart-lab.ru | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM ? | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата отчета | 01.03.2021 | 20.06.2024 | 29.02.2024 | 29.02.2024 | 28.02.2025 | 14.11.2025 | ||||
| Валюта отчета | RUB | RUB | RUB | RUB | RUB | RUB | ||||
| Финансовый отчет | ||||||||||
| Годовой отчет | ||||||||||
| Презентация | ||||||||||
| Установленная мощность, ГВт | 31.1 | 30.7 | 30.7 | 30.8 | 31.2 | 31.2 | ||||
| Установл. тепл. мощность, Гкал/ч | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | ||||
| Выработка электроэнергии, ТВт*ч | 106.1 | 120.8 | 123.0 | 126.7 | 131.6 | 129.8 | ||||
| Отпуск э/э потребителям из сети, млрд кВт*ч | 191.6 | 208.7 | 217.0 | 221.5 | 229.4 | 236.0 | ||||
| Отпуск тепл.энергии, млн Гкал | 39.1 | 41.4 | 40.1 | 40.0 | 41.6 | 39.9 | ||||
| КИУМ, % | 39.0% | 47.0% | 48.2% | 47.1% | 48.2% | |||||
| Выручка, млрд руб | ? | 986.0 | 1 227 | 1 265 | 1 360 | 1 548 | 1 700 | |||
| Операционная прибыль, млрд руб | 80.5 | 114.3 | 108.4 | 124.9 | 108.0 | 116.4 | ||||
| EBITDA, млрд руб | ? | 122.3 | 182.8 | 183.3 | 182.4 | 173.3 | 189.8 | |||
| Чистая прибыль, млрд руб | ? | 75.5 | 98.2 | 117.5 | 135.9 | 147.5 | 148.5 | |||
| Опер.денежный поток, млрд руб | ? | 101.7 | 148.0 | 126.8 | 122.6 | 115.5 | 75.4 | |||
| CAPEX, млрд руб | ? | 28.5 | 32.8 | 54.9 | 66.9 | 115.0 | 148.4 | |||
| FCF, млрд руб | ? | 77.0 | 118.4 | 91.9 | 83.3 | 51.2 | -14.2 | |||
| Див.выплата, млрд руб | 18.9 | 24.7 | 29.6 | 34.0 | 36.9 | 36.9 | ||||
| Дивиденд, руб/акцию | ? | 0.18 | 0.23658 | 0.28366 | 0.326 | 0.3538 | 0.3538 | |||
| Див доход, ао, % | 3.4% | 5.5% | 8.3% | 8.3% | 9.5% | 11.2% | ||||
| Дивиденды/прибыль, % | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | ||||
| Опер. расходы, млрд руб | 915.0 | 1 127 | 1 170 | 1 244 | 1 450 | 1 601 | ||||
| Амортизация, млрд руб | 26.3 | 30.4 | 35.9 | 38.2 | ||||||
| Расх на персонал, млрд руб | 56.6 | 83.1 | 96.1 | 121.4 | 136.0 | |||||
| Процентные расходы, млрд руб | 0.250 | 2.00 | 1.80 | 2.77 | 3.01 | |||||
| Активы, млрд руб | 865.0 | 946.0 | 1 122 | 1 299 | 1 461 | 1 510 | ||||
| Чистые активы, млрд руб | ? | 616.0 | 679.0 | 795.8 | 912.0 | 1 024 | 1 105 | |||
| Долг, млрд руб | 3.05 | 16.2 | 13.3 | 19.2 | 11.1 | 20.2 | ||||
| Наличность, млрд руб | 331.0 | 317.0 | 465.1 | 556.2 | 523.3 | 451.7 | ||||
| Чистый долг, млрд руб | -328.0 | -300.8 | -451.8 | -537.0 | -512.2 | -431.5 | ||||
| Цена акции ао, руб | 5.32 | 4.28 | 3.40 | 3.95 | 3.72 | 3.17 | ||||
| Число акций ао, млн | 104 400 | 104 400 | 104 400 | 104 400 | 104 400 | 104 400 | ||||
| Free Float, % | 32.0% | 32.0% | ||||||||
| Капитализация, млрд руб | 555.7 | 446.9 | 355.0 | 412.1 | 388.3 | 331.2 | ||||
| EV, млрд руб | ? | 227.8 | 146.1 | -96.7 | -124.9 | -123.9 | -100.3 | |||
| Баланс стоимость, млрд руб | 598.2 | 615.0 | 733.8 | 842.6 | 943.7 | 1 020 | ||||
| EPS, руб | ? | 0.72 | 0.94 | 1.13 | 1.30 | 1.41 | 1.42 | |||
| FCF/акцию, руб | 0.74 | 1.13 | 0.88 | 0.80 | 0.49 | -0.14 | ||||
| BV/акцию, руб | 5.73 | 5.89 | 7.03 | 8.07 | 9.04 | 9.77 | ||||
| Рентаб EBITDA, % | ? | 12.4% | 14.9% | 14.5% | 13.4% | 11.2% | 11.2% | |||
| Чистая рентаб, % | ? | 7.7% | 8.0% | 9.3% | 10.0% | 9.5% | 8.7% | |||
| Доходность FCF, % | ? | 13.9% | 26.5% | 25.9% | 20.2% | 13.2% | -4.3% | |||
| ROE, % | ? | 12.3% | 14.5% | 14.8% | 14.9% | 14.4% | 13.4% | |||
| ROA, % | ? | 8.7% | 10.4% | 10.5% | 10.5% | 10.1% | 9.8% | |||
| P/E | ? | 7.36 | 4.55 | 3.02 | 3.03 | 2.63 | 2.23 | |||
| P/FCF | 7.22 | 3.77 | 3.86 | 4.95 | 7.59 | -23.4 | ||||
| P/S | ? | 0.56 | 0.36 | 0.28 | 0.30 | 0.25 | 0.19 | |||
| P/BV | ? | 0.93 | 0.73 | 0.48 | 0.49 | 0.41 | 0.32 | |||
| EV/EBITDA | ? | 1.86 | 0.80 | -0.53 | -0.68 | -0.71 | -0.53 | |||
| Долг/EBITDA | -2.68 | -1.65 | -2.46 | -2.94 | -2.96 | -2.27 | ||||
| Персонал, чел | 46 900 | 47 533 | 49 055 | 56 122 | 60 046 | |||||
| Произв.труда, млн руб/чел/год | 21.0 | 25.8 | 25.8 | 24.2 | 25.8 | |||||
| Расходы/чел/год, тыс.р | 1 207 | 0.00 | 1 694 | 1 712 | 2 021 | |||||
| R&D/CAPEX, % | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | ||||
| Цена/мощность, руб/кВт | 7 326 | 4 755 | -3 147 | -4 059 | -3 971 | -3 215 | ||||
| CAPEX/Выручка, % | 3% | 3% | 4% | 5% | 7% | 9% | ||||
| структура и состав акционеров ИнтерРАО | ||||||||||
ИнтерРАО - факторы роста и падения акций
- Возможно гашение казначейского пакета 29,4% = увеличение ценности акций у инвесторов, рост курса
- Главное что может привести к переоценке - это изменение дивидендной политики (но это вряд ли, так как триллионная программа капзатрат на 10 лет)
- до 2030 г. выручка вырастет до 2300 млрд руб., EBITDA – 320 млрд руб.
- Имея чистую денежную позицию на 30.06.2025г. 455,8 млрд руб., но капекс может существенно её снизить
- низкие дивиденды. Менеджмент не хочет менять див. политику (25% прибыли)
- Менеджмент ИнтерРАО (20.07.2021) открыто заявляет: нас не беспокоит текущая капитализация, мы ориентированы на 2035 год
- В 2021 Купили активы на десятки миллиардов существенно дороже балансовой стоимости, покупку занесли в гудвилл, который может быть списан со временем и пойдет со знаком минус в отчет о прибылях.
- Не представили отчеты за 2021 и 2022гг. по МСФО
- Экспорт электроэнергии с мая 2022г. в Европу прекращен, а это самые рентабельные рынки у компании и в 1П2023г. сегмент экспорта убыточен!
- Менеджмент не желает гасить казначейские акции, компания пока не работает в интересах акционеров
- Высокие капитальные расходы: на 2025г. - 315 млрд, на 2026г. - 206 млрд руб.
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
