Сегодня акции российских сталелитейных компаний снижаются второй день после намерения правительства ввести экспортные пошлины.
Лидируют за неделю по темпам снижения НЛМК, у которого одна из самых высоких долей продаж на экспорт.

ссылка на таблицу 

Борода инвестора в своей группе в ВК разобрал отчет совкомфлота.


Совкомфлот отчитался за 1 квартал 2021 года по МСФО. В момент выхода на IPO я писал, что покупка акций на локальном пике исторических цен это плохая идея. Тезис оказался абсолютно верным. Ставки фрахта продолжают оставаться низкими, а финансовые показатели компании устойчиво снижаются:
— выручка снизилась на 25%;
— EBITDA -46%;
— получен чистый убыток вместо прибыли;
— на фоне большой инвестиционной программы снова начал расти общий долг;



( Читать дальше )

Вчера сырьевой индекс Bloomberg упал более чем на 3%, совершив максимальное однодневное падение с апреля 2020.
Банк Goldman Sachs рекомендует покупать сырье, пишет, что «бычий рынок» остается в силе.

В рамках ютуб-интервью (с 1:10:00) смартлаб онлайн Тимур Турлов, глава Freedom Holding, заявил, что покупка брокера Церих в июле прошлого года «была на грани здравого смысла». Купили Церих в первую очередь из-за клиентской базы, а в прошлом году Фридом Финанс каждый месяц «прирастал на размер Цериха», в то время как «геморрой от слияния был колоссальный». 

Большую часть клиентов Цериха удалось сохранить после консолидации брокера в состав Фридом Финанс:

Какую-то часть клиентов мы потеряли, у нас были незначительные сложности с миграцией, но это была крайне незначительная часть. Мы сохранили почти весь институциональный бизнес. Мы ждали что мы сохраним меньше, чем мы сохранили. Мы сохранили подавляющее большинство всех клиентов, активов и отношений, которые были, включая институциональных клиентов, которых мы не включали в периметр сделки, потому что считали что они с нами не останутся.

Тимур Турлов сказал Фридом пока не планирует покупать никаких брокеров в России:

Нам сейчас покупать компанию размером с Церих не имеет никакого смысла. Нам чтобы решиться с организационной точки зрения нужно смотреть на очень крупную фирму, которых единицы. Мы для себя хорошей возможности не видим… Далеко не все продается. Далеко не все мы сможем переварить. Мы не уверены что мы можем кого-то купить на российском рынке. Я ничуть не удивлюсь, если в ближайшие пару лет вы не услышите ни о каких сделках с нашей стороны.

https://www.youtube.com/watch?v=tEw05h1fMHU&t=4190s

Реальная доходность индекса S&P500 опустилась до -1,63% годовых. Это минимум с 1980 года.
Реальная доходность — это дивидендная доходность минус инфляция.
Инфляция в США по итогам мая составила 5%, что соответственно опустило доходность индекса на минимум.

Чтобы реальная доходность выровнялась, необходимо одно из двух:
1. либо инфляция упадет и доходность нормализуется.
2. либо вслед за инфляцией вырастут процентные ставки, фондовый рынок упадет и тогда его дивидендная доходность вырастет.

Если же ФРС будет продолжать сохранять политику без изменений довольно долгое время, инвесторы, добро пожаловать в новую реальность долгосрочной девальвации ваших сбережений.

Акции алросы растут на 3% сегодня, цена акций находится на новом историческом максимуме 139 руб 53 коп.
Форум акций Алросы сегодня является вторым по активности на смартлабе после ВТБ.
Участники форума отмечают, что росту акций помогла новость о том, что агентство Fitch повысило долгосрочный рейтинг АЛРОСА до «BBB» с «BBB-».
Алроса сегодня на 3 месте по обороту после Сбербанка и Газпрома на Московской бирже.
За месяц акции выросли на 23%, а с начала года более чем на 40%:

https://smart-lab.ru/q/shares/

Составной индикатор-осциллятор рыночного тайминга (CMTI) от Morgan Stanley показывает достижение нового максимума с 2007 года. В прошлом такие экстремально высокие значения индекса успешно предсказали разворот бычьего тренда по S&P500:

Санкции против российского госдолга введены США с 14 июня. 
Причина: якобы кибератаки и вмешательство в выборы США.
Санкции заключаются в том, что американским инвесторам запрещено покупать госдолг, выпущенный ЦБ и Минфином напрямую, то есть на первичном рынке.

Индекс RGBI на прошлой неделе опустился до минимумов за последний год. Причина — растущая инфляция и повышение ставок ЦБ.

Биток вчера подпрыгнул выше $39,000 после того как главный крипто-манипулятор Илон Маск сделал заявление, что Tesla вернется к использованию биткоина в транзакциях после того, как майнинг этой криптовалюты будет происходить с использованием более чистой энергии (~50%).

Кроме того, он написал, что Tesla продала 10% своих биткоинов и может продать остальные, не двигая рынок.

К 16:23мск акции Тинькофф обновили свой исторический максимум и стоят 5722 рубля за акцию. Оборот торгов вырос к предыдущему дню в 2,2 раза.
Акции растут на 7,5% — это максимальный рост с 27 мая, когда акции банка выросли на 8%.
Капитализация банка составляет 1,14 трлн рублей или почти $16 млрд. Это 14-е место по капитализации среди компаний на Московской Бирже. Следующие перед Тинькофф — это Татнефть 1,2 трлн руб и Северсталь 1,46 трлн рублей.

Участники форума акций Тинькофф пишут, что причина роста заключается в покупках крупных игроков. Возможно, на покупки повлияла информация о том, что «Тинькофф в настоящее время изучает несколько иностранных рынков с точки зрения выхода на них». О чем сегодня заявил предправления банка Станислав Близнюк.