Приветствуем наших подписчиков и новичков канала! 
На этой неделе индекс гос. облигаций RGBI продолжает наращивать обороты и сегодня вырос до уровня 118 (+0,4%). Вчера мы с вами обсудили главные драйверы поддержки долгового рынка, но повысило позитивное настроение инвесторов объявление Минфина о выпуске облигаций в юанях.

Чем интересны для российского инвестора ОФЗ в юанях?

Итак, сбор заявок запланирован на 2 декабря, а размещение на рынке 8 декабря. Речь идет о двух выпусках ОФЗ с постоянным купонным доходом со сроком погашения 3-7 лет. Оплачивать сделки можно в рублях или юанях. Первое преимущество, что при продаже или погашении облигаций Минфина инвестор освобождается от уплаты НДФЛ.

Сейчас торгуются только корпоративные облигации в юанях, а это будут дебютные ОФЗ. По прогнозам доходность их может составить 6,6-7%. Такой интерес заключается в замене евро и доллара, а юань стал ключевой валютой внешней торговли России.

Уже даже новички знают, что весь год сохранялся аномально крепкий рубль, а облигации в юанях могут приносить более стабильный доход в китайской валюте, минуя риски нестабильного курса рубля. В том числе возможность получения купонов и в рублях, и в юанях.

Приветствуем вас, дорогой читатель и подписчик канала
Итак, кто следит за нашими публикациями, сейчас в курсе нашей ставки роста Индекса гос.облигаций RGBI выше 117. Вчера сработала! На этом уровне ОФЗ и корпоративные облигации с прочной поддержкой. И этот факт доказан сегодня продолжением роста до 117,4 (+0,38%📈). Почему?

Здесь действуют позитивно два фактора:
1️⃣Наконец прекратился процесс ускорения инфляции. Это психологически повысило оптимизм инвесторов, ведь облигаций сейчас у каждого больше, чем акций. Годовая инфляция снизилась с 8,13% до 7,89%

2️⃣Сегодня, 12 декабря Минфин планирует разместить новые выпуски длинных ОФЗ с переменным купоном (флоатеры). По прогнозу это может привлечь 2 трлн руб. Суть в том, это решает проблему дефицитного бюджета. А когда проблемы нет, в декабре ничего не помешает Набиуллиной снизить ключевую ставку с 16,5% до 14%. Это будет позитивом для всего российского рынка.

Какие облигации будут прибыльными при таком прогнозе в декабре?

ОФЗ наша команда смотрит как на долгосрочный инструмент в портфеле, когда акции «спят» и не приносят доход. Одним из вариантом будет ОФЗ 26248 с длинным сроком погашения до 16.05.2040 г. Потому что в течении этого срока будут приходить постоянные купоны 61,08 руб независимо от инфляции в стране.

Приветствуем наших подписчиков и инвесторов канала! 💻
Сегодня пришла позитивная новость в IT-секторе, что Минфин отложил отмену льготы по НДС для IT-компаний бессрочно. В октябре происходила настоящая налоговая реформа когда была негативная реакция на рынке из-за повышения НДС до 22% для всех. Инвесторы стали осторожней относится к акциям IT-компаний в сделках потому что государство может в любой момент вернуть НДС 22%. Надо быть готовым к такому сценарию.

Как будет развиваться бизнес IT-компаний?

Сейчас более подходящей стратегией инвестора будет долгосрочная, поэтому возьмем период до 2030 г. Так в среднем IT-сектор будет расти на 12% за каждый год. Таким образом увеличится с 3,3 трлн руб до 6,4 трлн руб.

1️⃣ До сих пор в тренде продолжение импортозамещения иностранных компаний IT-разработок на российские. На сегодня отечественный софт используется пользователями на уровне 20-30%. Отдельно выделяется айтишник IVA Technologies☎️ с использованием своего ПО в госкомпаниях.

2️⃣ Также сейчас активно идет внедрение ИИ. К примеру можно взять Сбер🏦 и Яндекс📱 и все участники рынка будут присоединяться. Их задача снизить расходы и увеличить выручку компаний благодаря скорости и эффективности ведения бизнеса. Ведь никто не хочет пускать большие суммы на затраты.

Рады приветствовать вас, наших друзей и новичков канала
На сегодня более привлекательной компанией стал МКПАО Озон📦 потому что уже завтра ожидается возобновление торгов. Для грамотности наша команда решила подготовить подписчиков. Вчера вкратце рассказали свежие новости и планы о дивидендах. Сегодня изучим структуру и позитивные факторы, которые будут поддерживать бумагу в ближайшие недели.

1️⃣Основной состав акционеров Озона занимает АФК «Система» (31,8%) и основатель венчурного фонда LETA Capital Александр Чачава (27,7%). Дополнительно 7,6% у другие миноритариев ранее были в виде АДР. Здесь важно отметить факт, что большинство иностранных были не готовы «переезду» в Россию, поэтому покинули капитал. Так Озону будет удобней завтра начинать торги без бюрократизма.

2️⃣ Озон сегодня выложил свой отчет за III квартал 2025 г. Это важно знать любому инвестору если есть планы. Выручка выросла на +69%, таким образом компания уже превысила собственный прогноз за 2025 г. Ранее прогнозировалась 40%, а сегодня уже 43% и год не закончился. Весомый аргумент☝️

Приветствуем вас в воскресенье на нашем канале. На этой короткой неделе самым прибыльным днем стала только пятница и рынок завершил торги недели положительно выше позиции 2570 Индекса Мосбиржи (+1,57%). А теперь рассмотрим по полочкам главные события.

Ozon и его первые дивиденды
Именно в пятницу поступила позитивная новость, которую годами ждали с момента образования Ozon. Акционеры решили выплатить дивиденды за 9 месяцев 2025 г. в размере 143,55 руб за акцию. Окончательное решение будет принято 10 декабря.

Кроме того, сейчас когда ритейлер «переезжает» в Россию, Мосбиржа перевела компанию на первый уровень листинга т.е. относится теперь к компаниям голубых фишек. На следующей неделе уже могут возобновится торги Ozon и у него есть позитивные факторы мощного старта. Возможно начало с 11 ноября.

Лукойл и зарубежные активы
Надо начать с того факта, что Лукойл занимает в Индексе Мосбиржи 14,5%, а это не мало. Нефтяник платит дивиденды не раз в год и не раз в три года, поэтому с вопросом дивидендов не стоит сомневаться, просто Лукойл перенес сроки собрания.

С радостью приветствуем наших друзей и трейдеров в долгожданную пятницу
Уже вторую неделю всех инвесторов волнует судьба Лукойла🛢️ после полученных санкций и отмены собрания акционеров по вопросу дивидендов к итогу 2025 г. Конечно неприятно, но напомним, что подобный случай уже был в 2022 г. В конечном результате Лукойл выплатил 537 руб за акцию.

Сегодня поступила новость, что международная энергетическая компания Gunvor Group планирующая купить активы Лукойла была вынуждена отказаться от сделки под давлением США. Прямо на государственном уровне Минфин штатов пригрозил не выдать лицензию на деятельность бизнеса. В результате акции Лукойла сегодня опустились -2,7%📉.

Как действовать инвестору и будут ли дивиденды?

В первую очередь не принимать решения на эмоциях, а лучше держать акции Лукойла потому что покупатель всегда будет. Нефтяник не собирается продавать зарубежные активы «кому угодно». Новость о новом покупателе позитивно отразится на котировках Лукойла. Вот тут часть продажи зарубежных активов будет направлена на промежуточные дивиденды.

Приветствуем наших подписчиков и инвесторов канала! ✨

Сперва напомним общую историю. В июле у ГК «Южуралзолото»(ЮГК) сменился основной владелец. Доля 60% акций ЮГК и ряд других предприятий принадлежали Константину Струкову, перешли Росимуществу.

В конце июля Генпрокуратура требовала забрать у Струкова 3,9 мдрд руб., которые должны были пойти на возмещение ущерба аварии на Светлинском месторождении. А 24 октября новый иск в отношении Струкова на основании подозрений вывода 163 млрд руб за рубеж. Кроме Струкова по этому делу проходят все члены его семьи. Надзор также требует изъять имущество стоимостью 1,4 млрд руб и средства в размере 3,5 млрд руб.

А что сказал сам экс-бизнесмен об этих событиях?

1️⃣ По поводу решений суда и лишения бывших активов ЮКГ, Струков кратко прокомментировал: «Никогда не думал, что я трудовую деятельность вот так закончу. Я в отчаянии. У них (семьи) все отобрали. Как жить? Я не имею доступа ни к чему».

2️⃣А что касается дела экологической аварии, когда Генпрокуратура требовала изъять 3,9 млрд руб, Струков отрицает данный факт. «Я в это время был там. Никакого прорыва не было. У МЧС этих сведений нет».

Рады приветствовать вас, наших друзей и новичков рынка
Надеемся после длинных выходных успели набраться сил и «перегрузить» мозг для новых перспективных сделок упираясь на стратегию. Между прочим когда даже у новичка есть стратегия, фавориты и готовность к риску, существуют разные инвесторы. Исходя из разных целей, выделим 3 типа и их инструменты.

1️⃣Консервативный — главная цель сохранить свой капитал и медленными темпами увеличивать с минимальным риском. Основным инструментом в этом году стали ОФЗ и корпоративные облигации. Например, ОФЗ 26230 с длинным сроком до 2039 г. Доходность: 14,7%

По поводу акций для снижения риска выбор настроен на перспективные компании, которые в течении года демонстрировали свою устойчивость. Например, Новатэк🏭 продолжил расширять бизнес поставками СПГ на европейский и азиатские рынки несмотря на санкции. Можно добавить Полюс🌟, который на прошлой неделе получил санкции, но на рынок никак не действовали.

2️⃣Агрессивный — главная цель инвестора получить максимальный доход и пойти на высокий риск. Агрессивные чаще выбирают сделки во время волатильности и глубоких просадок. Поэтому основным инструментом остаются акции которые закупаются с надеждой дохода уже в 2026 г.

Приветствуем любимых подписчиков в первый день ноября.
По-традиции, подводим итоги прошедшего месяца с мнениями и ставками инвесторов в составе нашей команды Reichenbach Team.

1️⃣ Сперва мнение моей помощницы Ekaterina Fox, которая торгует и собирает необходимую информацию нашего контента

Мнение о Октябре: «В октябре фондовый рынок часто устраивал распродажи от коррекции. Событий было так много. Расстроилась когда узнала, что мой любимый Лучик🛢️ получил санкции Трампа😔 и теперь продает активы в ЕС. Американцу серьезно надо на пенсию если превратился в Байдена».

По-моему сейчас у всех есть Полюс🌟. Пополнила портфель 10 акциями компании в середине октября по цене 2210 р. Про него узнала много интересного, что не жалко денюжку. А еще купила 10 акций Циана🏘️ который ждала еще в сентябре, но тогда был дорог. Взяла за 590 р. Теперь его очередь расти из-за спецдивиденда.

Ставки на Ноябрь: «Я оптимистка и рада, что в ноябре не будет очередных загадок с ключевой ставкой. Есть все шансы заработать из новеньких сделок и октября. Планирую купить еще 1 лот серебра в коррекции. Если Трамп постоянно меняется в политике как хамелеон, то даже я разгадала. Ему нужен бизнес, тогда пусть сотрудничает с Россией».

  Когда утром сделал несколько глотков любимого напитка- большой капучино, появилось вдохновение и желание поделится своим опытом за последние годы. Свою команду Reichenbach Team отправил на отдых. Чтобы грамотно собрать вечный портфель, надо ориентироваться сперва на инструменты.

1️⃣ К примеру почти весь год наблюдали как драгоценные металлы только дорожали и не уходят в убыток. В моем портфеле чистое золото было куплено еще в 2023 г. за 4878 руб — 1 грамм. На сегодня актив вырос +109,4%🔥.
🗣Для стабильности на золота выделим 30% доли портфеля.

Надежность драгоценного метала будет более заметной, когда в период коррекции актив будет оставаться в плюсе. Так вечный портфель сможет в будущие годы только увеличить доход. В вечный портфель можно занести серебро, которое подешевле. Защитный актив обязательно нужен.

2️⃣ Теперь плавно переходим к другим распространённым инструментам: акции и облигации. Для них надо портфель разделить на доли если хотим портфель с прибылью. Сначала выбираем акции. Понимаю они сейчас выглядит в не лучшей форме, но у нас срок 10 лет. Свой выбор сделал на акции Полюса. Все сделки купли/продажи сформировали среднюю цену 660,6 руб (40 шт.). В результате актив вырос на +219%🔥.