Приветствуем любимых подписчиков и новичков канала!
С начала апреля, когда началась торговая война Трампа, наша команда завела традицию рассматривать структуру портфеля в зависимости от событий. Эта идея многим понравилась и были дискуссии. Последний раз мы рассмотрели в конце апреля (25 числа), выглядела так:

акции — 50%
облигации — 40%
золото — 10%

Прошла половина мая и время проанализировать последние события и скорректировать структуру оптимального портфеля.

акции — 35%
рублевые облигации — 30%
валютные облигации — 30%
золото — 5%

Почему такая большая ставка на облигации?

Потому что с точки зрения стратегии инвестора, есть такие периоды, когда валютные активы приносят большую доходность, а иногда интересней себя показывают рублевые инструменты. Сейчас чуть лучше смотрятся валютные облигации, поэтому начнем с них.

1️⃣ По мнению нашей команды, рубль слишком сильно укрепился и неоднократно наблюдали это временным феноменом. Поэтому делаем расчет на ослабление рубля. В настоящий момент валютные облигации дают потенциальную доходность 7-8% в валюте.

Приветствуем любимых подписчиков и новичков канала!
Сегодня фондовый рынок сохраняется в условиях боковика с ожиданием большого разворота на рынке в четверг до уровня 3000 Индекса Мосбиржи, со ставками на переговорный процесс России и Украины
США будут принуждать украинского комика к ведению переговоров, что даже сами планируют прибыть в Стамбул в роли посредника.

Что означает «черный лебедь» и можно ли на нем заработать?

С началом 2025 года, на рынке наблюдается часто высокий уровень неопределенности событий и кризисов на рынке, таким образом делает себя непредсказуемым. Поэтому многие инвесторы не исключают даже приближение ситуации «черного лебедя» с обвалом рынка. Однако, надо не впадать в панику, а начать «охоту на лебедя».

Здесь речь идет о непредвиденных событиях (их даже нельзя прогнозировать), приносящие глубокий кризис рынка или неожиданную прибыль инвесторам, которые следят за событиями и быстро реагируют. Надо учесть, «черный лебедь» не всегда бывает негативным фактором. При хорошей реакции и правильном подходе к распределению своих активов, результатом могут стать солидные доходности.

Приветствуем наших подписчиков в горячую пятницу🔔
Наши коллеги инвестиционного цеха первоначально рассчитывали на более реальный сценарий — сохранение ставки 21%, поэтому уже с самого утра Индекс Мосбиржи продолжает расти до уровня 3000 (+1,97%📈)

Также не стоит исключать из внимания неопределенность геополитики из-за приезда С. Уиткоффа в плане урегулирования украинского конфликта, но при этом уже скорого освобождения Курской области.

К чему должен быть готов инвестор?

По мере количества важных событий на этой неделе на фондовом рынке, периодически анализируйте и ребалансируйте портфель. Думаю вы уже усвоили, что любые инвестиции сопряжены с рисками, которые обязательно надо учитывать в структуре портфеля. На сегодня, с учетом укрепления рубля и смягчения негатива геополитики, оптимальный вариант портфеля выглядит так:

акции — 50%
облигации — 40%
золото — 10%

🚩 Для повышения эффективности и доходности портфеля нужно инвестору установить себе величину минимального дохода, например у нас составляет 15-20%. За исключением активов долгосрочных сделок.

Приветствуем новых подписчиков и читателей канала!⭐️
Теперь российским инвесторам приходится больше следить за ситуацией азиатского и американского рынков, чем за Индексом Мосбиржи. Почему?

1️⃣ Торговая война, развязанная Трампом сейчас немного сменила тактику и основные действия происходят между Китаем и США. Вчера на вечерней сессии информация о ведении новых пошлин 50% против Китая прервала отскок на всех биржах. В сумме 104%, а Китай ввел пошлины 84%. Все будет зависеть от переговоров.

2️⃣ Индекс Мосбиржи показывает психологическое состояние инвесторов. Поэтому если продолжаете совершать сделки на фоне бурной распродажи, выбирайте акции с ценами в период декабря-февраля.

1. Сегодня были куплены акции компании United Medical Group🇷🇺 за 730 руб (декабрьская цена).
Доход +2,04%📈 от сделки
2. Докуплены акции СПб биржи🏦 за 180 руб (февральская цена).
Доход +8,32%📈 от сделки

Какие акции могут поддержать портфель в долгосроке?

В понедельник мы с вами разобрали классический вариант защиты — золото🥇, которое сегодня резко вскочило на +3,16%🔥 от паники рынка. Распродажа продолжается, сегодня рассмотрим альтернативные варианты с расчетом на долгосрочную стратегию.

Приветствуем дорогих подписчиков в теплую пятницу!⭐️
Думаю уже многие устали за эту неделю от постоянной волатильности на фондовом рынке, кроме шортистов. Подбодрить наших инвесторов сможет начало процесса отмены санкций агросектора. М.Рубио уже заявил о рассмотрении текущих санкций и отмены для заключения зерновой сделки, но мешают санкции ЕС.

В течении всей недели, мы с вам рассматривали альтернативные стратегии и сделки, теперь осталось навести «порядок» в портфеле, чтоб зафиксировать и защитить наши активы!

Как инвестору изменить структуру портфеля и защитить активы?

Решил с вами поделиться опытом защиты своего портфеля в такие непредсказуемые периоды на рынке и что должно в нем находится. В 2024 г. их было достаточно много от постоянного санкционного давления (Байдена и ЕС) и роста высокой ключевой ставки.

1️⃣ Самым доступным и распространённым и более доступным вариантом будут защитные акции. К таким можно относить компании с устойчивым бизнесом, низкой долговой нагрузкой и более стабильным денежным потоком в такие периоды неопределенности.

Приветствуем наших подписчиков и новичков канала!👍

Если обратить внимание на события всей текущей рабочей недели, то их всех объединяет одна общая истина — безрезультативность и неопределенность решений. В итоге, за всю неделю рынок сдвинулся на +1,25%📈 Индекса Мосбиржи.

Во вторник, когда состоялся звонок Путина и Трампа, инвесторы не получили ожидаемого продуктивного результата. Торги завершились обвалом всего рынка.

Так и сегодня на решение акционеров ЦБ сохранить высокую ключевую ставку 21%, рынок практически никак не среагировал. А некоторым даже не понравилось и ушли в легкую коррекцию -0,62%📉.

Какая нужна стратегия когда рынок стоит на месте?

Несомненно классическим вариантом будет долгосрочная стратегия. Однако, на рынке есть нетерпеливые инвесторы, когда становится невозможным продать актив с высоким процентным доходом.

Тогда применяется агрессивная стратегия (не пугайтесь названия), которая формируется от степени риска. На сегодня, учитывая постепенное снижение инфляции, максимальный риск будет до 30%, который уравновешивается высокой потенциальной доходностью.

Приветствуем любимых подписчиков и новичков канала💰
Геополитическая ситуация продолжает сохранять ситуацию неопределенности. Вчера рынок отыграл коррекцию пятницы, но мало позитивных событий для дальнейшего продвижения выше уровня 3200 Индекса Мосбиржи с февральского периода.

Рынок сейчас находится в условиях боковика и одновременно достаточно высокие цены для сделки покупки. С начала 2025 г., рынок вырос на +18%.

Инвесторам приходится часто ребалансировать портфели, особенно когда геополитика стала сильно влиять на торги. Уверен, что у новичка бывает страх и сделки уходят в убыток. Поэтому хочу ознакомить с налоговыми льготами, которые могут помочь компенсировать потери в сделках.

Однолетняя льгота на компании технологического сектора
Данная льгота освобождает инвестора от НДФЛ при положительном результате торговли ценных бумаг технологического сектора.

Сумма льготы ограничена до 50 млн руб., а налоговый вычет не касается дивидендов и купонов. И важное условие: льготой можно воспользоваться не раньше, чем через год и будет она в силе до 31 декабря 2027 г.

Приветствуем наших любимых подписчиков и читателей!
За последние две недели все чаще встречаются темы о дешевой нефти и инвесторы затрудняются в выборе на сделку. Значит нужна стратегия! И вот сегодня решил ознакомить с одной очень интересной стратегией.

Называется «парный трейдинг». Это одна из стратегий, которую используют инвесторы для снижения риска и заработать на разнице в ценах двух активов, желательно одного сектора.

Например, акции нефтяных наших компаний зависят от цены мировой нефти и будут расти, если котировки нефти Brent тоже пойдут вверх. По такому же принципу работают золотодобывающие компании. Однако, такая динамика сохраняется не всегда. В этом этом смысл стратегии.

Как это происходит на рынке и как выбрать пару?

Раз взяли примером нефтедобывающие, сперва глянем на котировки мировая нефти: Brent подешевела не сильно на -0,17%📉, до до отметки 76,2$. Фиксируем информацию и переходим к выбору парных активов.

По динамике практически одинаково среагировали Татнефть 🛢️ +0,81%📈 и Лукойл🛢️ +0,42%📈. Выбирайте один актив.

Приветствую наших подписчиков и спекулянтов!
Предлагаю нашим подписчикам оптимизировать в своем портфеле активы с новыми условиями в 2025 г. и сделать его более перспективным, учитывая высокие ставки ЦБ и экономики. Ну поехали!

Банковский сектор ✔️
Безусловно, банки занимают первые места, но мы выбираем активы на весь 2025 г., учитывая период и снижения ставки. Из банков претендентами выбрал только двух: Сбербанк🏦 и Т-банк🏦.

Первый вариант для консервативных инвесторов для получение предсказуемых дивидендов. У меня в портфеле есть оба актива и делаю ставку на второго с учетом моего опыта 5 лет. Т-банк более агрессивен, с точки зрения риска, но более потенциальный со своими темпами роста бизнеса, особенно после интеграции Росбанка.

Страховые компании✔️
После начала смягчения ДКП, страховые компании могут существенно увеличить доход портфеля. Если не хотите тратить деньги на такие эмитенты как «Ренессанс Страхование», можно взять Эсэфай🏦. В его состав уже входит страховая ВСК (49%) и лизинговая Европлан (87,5), которая уже совершила достаточно крупных M&A сделок. Позавчера говорил о них в примере стратегии Софтлайна🖥️

Приветствуем наших дорогих подписчиков и читателей. Поздравляем с наступившим 2025 г.🌟
Сегодня первый полноценный день торгов Мосбиржи нарисовал картину панического состояния российского фондового рынка, хотя многие ожидали продолжения роста, однако грамотно будет взглянуть на изменения законов с 1 января 2025 г., которые и стали «палками в колеса».

Всем крупным компаниям, которые есть у большинства российских инвесторов, повышается налог на прибыль с 20% до 25%. А для Транснефти🏭 до 40% на период 2025-2030 и упала больше всех активов, сегодня -4,4℅📉. А вот Роснефть🛢️ сохраняет старую ставку налога — 20% благодаря новому проекту «Восток Ойл».

Однако спешу сообщить не делать поспешных выводов на эмоциях, потому что Индекс Мосбиржи за декабрь вырос на +14%📈 и находится в безопасном диапазоне 2800-2892.

Как сегодня действовать инвестору?

Не вижу смысла бежать на распродажу акций «красного рынка», который оставляет все равно их не выгодными для шортистов. По-опыту дождусь понедельника, и если останется текущая ситуация, дружно идем на новые сделки.