«Чистый спрос населения на наличную иностранную валюту сократился на 43% и составил 1,6 млрд. долларов», сообщил Центральный банк России в своем обзоре за ноябрь.

Спрос физических лиц упал как на доллары, так и на евро. За ноябрь 2016 г. по отношению к октябрю граждане России купили на 47% меньше американской и на 33% европейской валюты. В последний месяц осени ими было приобретено 1,6 млрд. долларов и 488 млн. евро.

За весь год чистый спрос на иностранную валюту составил 14 млрд. долларов, таким образом население страны по-прежнему предпочитает страховать себя от курсовых колебаний и хранить часть средств в долларах и евро. Также физлица пытаются воспользоваться укреплением рубля. Интерес населения к валюте вырос по сравнению с 2015 г. примерно в 3 раза.

Если перевести объемы купленной валюты в рубли, то получится около 840 млрд. рублей. За 11 месяцев 2016 г. депозиты граждан России, номинированные в рублях, выросли на 1,2 трлн. рублей. Получается, что около 41% своих сбережений россияне конвертируют в доллары и евро.

Добыча нефти странами ОПЕК сократилась до 33,085 млн. баррелей в сутки. Месячное снижение составило 220 тыс. бочек в день, а если сравнивать с отчетом месячной давности, то производство упало аж на 785 тыс. баррелей.

Согласно данным ОПЕК, опубликованным 18 января, главный игрок — Саудовская Аравия, добывала в декабре в среднем 10,47 млн. баррелей в день. Второй по значимости член картеля — Ирак, увеличил производство до 4,63 млн. баррелей в сутки. Правда, если верить ноябрьскому обзору, то объем извлекаемой из недр нефти напротив упал на 168 тыс. бочек.


Обратимся к последнему отчету. За декабрь добыча Саудовской Аравии сократилась на 149 тыс. баррелей, Нигерии на 113 тыс. Производство выросло у Анголы и Ирака, по 35,6 и 42,6 тыс. баррелей соответственно.

Крупнейшая в мире частная нефтяная компания Exxon Mobil скупает землю на сланцевом месторождении Permian. Гигант собирается заплатить до 6,6 млрд. долларов для удвоения своей ресурсной базы в этом бассейне.

Благодаря это сделке американская компания получит дополнительные 3,4 млрд. баррелей нефтяного эквивалента. Таким образом Exxon будет контролировать около 6 млрд. баррелей.

Напомним, что на сегодняшний день месторождение Permain является крупнейшим по объему добываемой на нем нефти — 46% от всей сланцевой нефти США. Согласно прогнозу Министерства энергетики Соединенных Штатов в январе 2017 г. среднесуточный объем извлекаемого из недр сырья составит 2,2 млн. баррелей.

Покупка Exxon Mobil окажется крупнейшей для корпорации с 2009 г. Сделка будет заключена с одной из богатейших семей Америки — Bass. Нефтяной гигант заплатит за нее собственными акциями в размере 5,6 млрд. долларов, остальной миллиард долларов будет выплачен семье в течение 2020 — 2032 гг.

Днем ранее о другой сделке заявила компания Nobel Energy, которая собирается приобрести Clayton Williams Energy за 2,7 млрд. долларов с целью увеличения площади по добыче сланцевой нефти.

Впервые с начала 2016 г. месячный профицит торгового баланса превысил 9 млрд. долларов. Благодаря более высоким ценам на нефть экспорт товаров из страны в ноябре вырос до 26,6 млрд. долларов.

Импорт товаров в страну снизился по сравнению с октябрем на 800 млн. долларов и составил 17,5 млрд. В основном снижение коснулось торговли со странами дальнего зарубежья.

Пока данных за декабрь нет, но если сделать подсчеты на основе оценочных данных Центрального банка по итогам всего года, то профицит торгового баланса в декабре составил 9,2 млрд. долларов. Товаров за рубеж в первый месяц зимы было продано на 28,5 млрд. долларов, а куплено на 19,3 млрд. долларов.

Таким образом, объем декабрьского экспорта и импорта показал рекордное годовое значение. Столь значимые показатели по импорту не наблюдались с 2014 г., а по экспорту с конца 2015 г.

Стоит отметить, что импорт восстанавливается куда более быстрыми темпами, чем экспорт. К примеру, в 2013 г. объем ввезенных в страну товаров составлял 65,4% от объема вывезенных. По итогам 2016 г. он поднялся уже до 68,6%. Однако это динамика не последних двух лет, она началась еще в начале столетия — импорт постепенно, но непреклонно, приближается к экспорту.

Министерство энергетики США удивило рынок в преддверии публикации данных о добыче странами ОПЕК. Ведомство пересмотрело свои показания по производству сланцевой нефти, увеличив их на 178 тыс. баррелей в день.

Теперь согласно данным министерства на долю сланцевых компаний приходится 4,75 млн. баррелей в сутки, к примеру публикации месячной давности ноябрьский объем производства составлял 4,57 млн. бочек.

Согласно прогнозу в январе будет добыто 4,7 млн. бочек нефти — наихудший показатель с лета 2014 г., однако в феврале тенденция на снижение будет сломлена и производство подрастет на 40 тыс. баррелей.

Напомним, что сланцевые компании начали активно сокращать свою добычу после обвала на рынке нефти. Со своих максимумов производство упало на 758 тыс. бочек или на 14%. Таким образом, на долю нетрадиционных методов извлечения нефти из недр приходится 52% от общей добычи в США.

По итогам 2016 г. отток капитала из страны упал в 3,7 раза до 15,4 млрд. долларов. Основной причиной вывоза средств из России оказалось снижение интенсивности выплаты внешнего долга.

Сальдо текущего счета по итогам прошлого года осталось положительным и составило 22,2 млрд. долларов, что на 46,8 млрд. долларов меньше, чем в 2015 г. Экспорт товаров превысил импорт на 87,8 млрд. долларов. Отметим, что это наихудший показатель с 2004 г., тогда профицит торгового баланса составил 72,3 млрд. долларов.

На долю нефти и нефтепродуктов в доходах от торговли пришлось 43%, на газ — 11%. Таким образом, доля сырья во внешней торговле остается подавляющей.

Из положительных моментов мы бы выделили приток прямых инвестиций в страну. В 2016 г. он превысил 57 млрд. долларов, что на 31,1 млрд. долларов больше 2015 г. Также нынешний вывоз капитала из России является наименьшим за последние 9 лет. Наверное, все, что могли, уже вывезли.

Китай может помочь ОПЕК в достижении баланса на рынке нефти. Падение добычи в Поднебесной может продолжиться и в этом году, после рекордного сокращения в 2016 г.

Согласно прогнозу CLSA Ltd. падение производства может достичь 7% в этом году. Таким образом, это будет уже второй год к ряду, как китайские нефтяники сокращают объем извлекаемой из недр нефти.

В то время как Поднебесная продолжает потреблять все больше и больше сырья, Китай остается одним из крупнейшим мировым производителем с месторождениями, раскинутыми в на юге и северо-востоке страны. Компании страны не выдержали натиска низких цен на сырье и вслед за США принялись сокращать добычу.

Производство Поднебесной снизилось после того, как государственные компании страны закрыли ряд скважин на старых месторождениях ввиду дороговизны их обслуживания. Добыча упала на 6,9% за первые 11 месяцев 2016 г. до 4 млн. баррелей в сутки. Это первое сокращение с 2009 г. и крупнейшее с 1990 г.

С тех пор как началась распродажа облигаций на финансовых рынках мира прошло около 2-х месяцев, а она уже сказалась на стоимости обслуживания долга США. По итогам декабря выпускать облигации для Соединенных Штатов стало на 0.028% дороже. Если перевести это в денежный эквивалент, то получится 5,6 млрд. долларов.

Пока это совсем незначительная сумма для американского долга, но впервые с апреля 2016 г. средняя процентная ставка по его обслуживания поползла вверх.

По состоянию на 12 января правительство Соединенных Штатов должно было миру 19,9 трлн. долларов, что на 1 трлн. больше, чем в 2016 г. и на 11,3 трлн. больше, чем в 2007 г. Таким образом, за 10 лет госдолг США вырос более, чем в 2 раза, в то время как ВВП страны прибавил только 25%. Получается, что мир пришел к такому рубежу, когда рентабельность заемного капитала становится все ниже и ниже.

Однако, несмотря на то что долг вырос на 11 трлн. долларов, стоимость его обслуживания практически не изменилась. Если в 2007 г. правительство США тратило на это 430 млрд. долларов в год, то в 2016 г. 433 млрд. Это стало возможным благодаря снижению процентных ставок, а вместе с ней и стоимостью заимствования.

Смогут ли сланцевые компании выдержать еще один вызов в этом году? После сражения за выживание из-за низких цен на нефть, компаниям предстоит решить еще одну проблему — увеличившаяся стоимости бурения.

Ростом активности сланцевых компаний не преминули воспользоваться организации, занимающиеся разработкой и бурением новых скважин. Это грозит истощением денежных запасов, накопленных нефтяниками в последние годы.

Напомним, что за последние несколько недель сланцевые компании нарастили число своих вышек более, чем на 90 единиц.

Теперь для того чтобы нанять опытную буровую команду, а вместе с ней и договориться с надежными поставщиками, в том числе и песка, который необходим при гидроразрыве пласта, компаниям этой зимой необходимо заплатить на 10-20% больше. Сланцевые компании могут столкнуться с еще более высокими ценами, в случае если котировки пойдут вверх, сообщает The Wall Street Journal.

Низкие цены на нефть сильно ударили по нефтесервисным компаниям, которые отчетливо дали понять своим партнерам, что как только спрос на их услуги восстановится, они повысят их стоимость. К примеру, такой гигант как Halliburton Co. сравнил переговоры с клиентами с дракой в баре.

Мировая экономика вырастет на 3,4% в этом году, прогнозируют в Международном валютном фонде, а в 2018 г. рост ускорится до 3,6%. Основными локомотивами останутся развивающиеся страны — их экономики прибавят 4,5%.

По мнению фонда, в этом году ВВП России не останется в стороне и увеличится на 1,1% в 2017 г. и на 1,2% в 2018 г. Темпы роста нашей экономики будут отставать от среднемировых на 2,3 процентных пункта в этом году и на 2,4 в следующем. Деловая активность в России была лучше ожиданий МВФ в конце 2016 г. из-за более высоких цен на нефть.

Однако укрепления котировок на «черное золото» не привело к улучшению прогноза по экономике Саудовской Аравии — всего лишь 0,4%.

Основной рост придется на Индию и Китай, ВВП которых по оценкам фонда должен прибавить 7,2% и 6,5% соответственно. Прогноз по индийской экономике был снижен ввиду проблем, вызванных отменой обращения крупных бумажных купюр в стране. Напомним, что эти меры были предприняты для борьбы с коррупцией.