☕️ Новости к открытию рынка

📈Лидеры

$VZ Verizon +9,27%
$BALL Ball +7,43%
$RTX Rtx Corp +7,17%
$NEE NextEra Energy +6,99%
$GE General Electric +6,50%

📉Аутсайдеры

$FICO Fair Isaac -7,02%
$EFX Equifax -5,22%
$PNR Pentair -4,56%
$HCA HCA -4,49%
$SYF Synchrony Financial -4,37%

🗞Новости

🟠Консенсус опрошенных «Ведомостями» экспертов говорит о том, что EBITDA группы X5 за III квартал будет на уровне 92,3 млрд руб. (+19,87%), рентабельность по EBITDA составит 11,7% против 12% в аналогичный период годом ранее.

🟠Роснефть недовольна решением о росте налогов на добычу газа с 2024 года, считая несправедливым, что размер НДПИ увеличивается для независимых производителей газа больше, чем для Газпрома. — Ъ

🟠Со слов врио главы Федеральной таможенной службы, товарооборот России с Китаем в 2023 году составит $220 млрд. — РБК

🟠Минфин 25 октября проведет аукцион по размещению ОФЗ 29025.

🟠Инвесторам предложили купить облигации Telegram, выпущенные в 2021 году. Со слов БКС, бонды можно будет конвертировать в акции, если компания проведет IPO в 2025 год.

💤Итоги дня 24 октября

📈Лидеры

$SNGSP Сургутнефтегаз (прив.) +5,66%
$AGRO Русагро +5,64%
$MTSS МТС +1,62%
$YNDX Яндекс +1,52%
$MGNT Магнит +1,48%

📉Аутсайдеры

$VKCO VK -1,81%
$GLTR Глобалтранс
$HHRU HeadHunter Group -1,28%
$ROSN Роснефть -1,18%
$OZON Ozon Holdings -0,99%

🗞Новости

🟠Распадская вложит 11 млрд руб. в строительство угледобывающего комплекса на Межегейском месторождении — ИНТЕРФАКС

🟠Инвесторы подали иск о признании недействительными предписаний ЦБ на остановку и возобновление торгов на Мосбирже утром 24 февраля 2022 – ИНТЕРФАКС

🟠Газпром снижает инвестпрограмму-2023 до 1,966 трлн рублей с первоначальных 2,3 трлн рублей – ИНТЕРФАКС

🟠Продажи группы М.Видео в III квартале выросли на 40%, до 140,3 млрд руб. – Компания 

🟠В китайских акциях наблюдается сильнейшая за 12 месяцев распродажа и панические настроения — BBG

🟠Яндекс объединил несколько своих сервисов — «Маркет», «Еду», «Лавку» и «Маркет Деливери» — в новое бизнес-направление e-commerce

🟠Правительство назвало объем инвестиций в проект Роснефти «Восток Ойл» на севере Красноярского края — 11,8 трлн руб.

Со слов менеджмента, обновленная бизнес-модель приносит успехи в росте объема оборота товаров.

Восстановился спрос к продуктам компании, что позволило превысить объемы III квартала 2021 года — самого успешного для компании года.

❓Контроль — наше все

Эффективность логистики и контроль расходов могут позволить неплохо заработать на предстоящем сезоне покупок техники.

👆Из плюсов

Стабилизация поставок.

Расширение ассортимента.

👇Из минусов

Ослабление рубля и рост ключевой ставки играют против компании.

Кредит наше спасение

Рост объемов потребительских кредитов в ожидание роста ставки поправили положение — средний чек вырос, что позволило увеличить объем продаж на 80%.

📊Инвест цифры

🟠EBITDA в III квартале 2023 выросла на 80%. Стоит помнить о низкой базе. Мобилизация ударила по результатам второй половины 2022 года.

🟠Ожидаем повышение EBITDA в IV квартале за счет пика продаж перед праздниками.

🟠Соотношение чистого долга к EBITDA опустилось ниже 5х. Компания нацелена на работу с долговой нагрузкой. В платежах по долгу изменений не ожидают — позитив для держателей облигаций.

☕️ Новости к открытию рынка

📈Лидеры

$MGM MGM +3,94%
$NVDA NVIDIA +3,84%
$ABNB Airbnb +3,35%
$WBA Walgreens Boots +3,29%
$CCL Carnival Corp +3,17%

📉Аутсайдеры

$FMC FMC -13,19%
$BBWI Bath & Body Works -4,95%
$MOS Mosaic -4,89%
$VTRS Viatris -4,09%
$CVX Chevron -3,69%

🗞Новости

🟠Южуралзолото может увеличить уставной капитал на 15%, что составит 30 млн рублей. — ИНТЕРФАКС

🟠Российские нефтекомпании пожаловались на увеличение налогов на отрасль, в результате чего их бизнес по продаже топлива находится в убытках — Ъ

🟠ТМК и ЧТПЗ запросили у держателей евробондов согласие на альтернативные варианты платежей — ИНТЕРФАКС

🟠Власти Евросоюза, которые прежде хотели избавиться от рынка мощности в электроэнергетике, теперь решили предоставить плату за мощность АЭС и угольным ТЭС до конца 2028 года — Ъ

🟠Русал договорился о покупке 30% акций китайской HWNM, владеющей глиноземным заводом, за $267 млн. — ТАСС

🟠Курс Bitcoin достиг отметки в $34 тысячи. Более 10% роста со вчерашнего дня.

📈Лидеры

$UPRO Юнипро +4,66%
$CBOM МКБ +2,09%
$MGNT Магнит +2,05%
$FEES ФСК ЕЭС +1,43%
$ALRS АЛРОСА +0,96%

📉Аутсайдеры

$SNGSP Сургутнефтегаз (прив.) -2,08%
$ROSN Роснефть -1,58%
$NLMK НЛМК -1,36%
$NVTK НОВАТЭК -1,12%
$GLTR Глобалтранс -1,10%

🗞Новости

🟠Совет директоров ЕвроТранс рекомендовал выплатить дивиденды в размере 8,88 ₽. МосБиржа включит акции ЕвроТранс в раздел «Первый уровень» с 21 ноября 2023 года.

🟠Выручка Русагро в III квартале выросла на 35%, до 78,2 млрд руб. – ИНТЕРФАКС 

🟠Северсталь в III квартале снизила выплавку стали на 9%, до 2,7 млн тонн – ИНТЕРФАКС – наш взгляд на компанию

🟠CarMoney за 9 месяцев выдали займов почти на 3 млрд руб. — как за весь 2022 год! — подробнее здесь

🟠Доллар опустился ниже 95 ₽. впервые с 13 сентября 2023 г.

🟠Курс Bitcoin достиг $31 тыс., другие криптовалюты также подорожали

🟠Лента сообщает о росте общих продаж на 7,3%, сопоставимых продаж на 8,0% и росте онлайн-продаж на 44,9% в 3 квартале 2023 года

🟠Правительство внесло в Госдуму законопроект о передаче Газпрому и Транснефти участков общераспространенных полезных ископаемых без аукционов — ИФ

Норникель: больше никеля, меньше палладия

🔹 Производство никеля растет

За III квартал производство никеля выросло на 21% к предыдущему кварталу. ГМК распродает накопленные во II квартале запасы Заполярного филиала.
Результат относительно к прошлому году хуже — 54 тыс. тонн против 60 тыс. тонн. Нижняя граница прогноза на 2023 год.

🔹 Рост производства меди

Сельхоз сегмент показал существенный рост.

На фоне ослабления рубля были проданы зерновые, залежавшиеся с начала года. Соя ждала своей очереди с 2022 г. Свою роль сыграл и хороший урожай свеклы.

🏭 Сахарное заводы заработали в июне-августе, что позволило больше произвести и продать сахара на фоне роста его цены и хорошего урожая свёклы.

🥩 Устранены последствия африканской чумы, повлиявшей на мясо. Напомним, что во время болезни производство снизилось на 7%, реализация на 5%.

Приобретение 50% акций НМЖК дало существенный прирост показателей.

🥛Производство и реализация потребительских жиров остались на прежнем уровне. Реализация Промышленных жиров и молочных продуктов снизилась.

За III квартал — рекордная выручка. Однако, +35% выглядит внушительно благодаря низкой базе и включения НЖМК в результаты отчета. Ждем восстановления цен и роста производства в мясе и в жирах.

⭐️Мнение GIF

Котировки выросли на 40% буквально за месяц. Операционный отчёт и «внушительный» рост выручки на фоне низкой базы 2022 г. говорит о том, что инвесторы переоценили компанию.

CarMoney операционно отчитался за 9 месяцев 2023. Первый в истории отчет за III кв. вышел ударным и сделал отличный задел на сильные итоги года!

Объем выдач займов приближается к 1 млрд руб. в квартал (несмотря на фактор сезонно слабого лета). А за 9 месяцев выдали займов почти на 3 млрд руб. — как за весь 2022 год!

Продолжили наращивать объем портфеля, который приближается к 5 млрд руб. (4,8 млрд руб. на конец сентября).

Отмечают рост среднего чека за счет роста стоимости авто — +5% и 903 тыс руб.

⭐️Мнение GIF

Котировки практически не отреагировали на публикацию операционного отчета, несмотря на хорошие результаты. В фокусе МСФО за 9 месяцев, который будет опубликован 20 ноября. После чего мы обновим нашу оценку справедливой стоимости компании.

Все самое важное про фондовый рынок читайте у нас в Телеграме GIF

📈Лидеры

$CHRW CH Robinson +2,42%
$MRK Merck&Co +2,23%
$PM Philip Morris +2,02%
$APTV Aptiv +1,94%
$WBA Walgreens Boots +1,43%

📉Аутсайдеры

$SEDG SolarEdge Technologies Inc -27,27%
$ENPH Enphase -14,68%
$RF Regions Financial -12,38%
$CMA Comerica -8,53%
$ZION Zions -7,07%

🗞Новости

🟠Индия в августе купила у России рекордную с 2018 года партию алмазов на $215 млн

🟠Европейский банк реконструкции и развития продал 5,3% акций МосБиржи группе Softline с дисконтом в 60% и налогом на выход в 20% от суммы сделки — Forbes

🟠На российском рынке ипотеки появилась вероятность образования «пузыря» на фоне рекордных выдач таких кредитов в предыдущие месяцы — ПРАЙМ

🟠Эксперты РБК ждут от ЦБ четвертого подряд повышения ключевой ставки до 14%. Основная причина — ускорение инфляции — РБК

🟠Евросоюз начнет консультации по 12-му пакету санкций против России. В него могут войти запрет на российские алмазы и новые меры против обхода уже введенных ограничений — BBG

🟠Федеральная резервная система предупреждает о растущих геополитических рисках снижения экономической активности и роста инфляции во всем мире — Financial Times