💤 Итоги дня 18 апреля

🥃 Рынок уже не так резво растёт. Про коррекцию говорить ещё рано. Такими темпами 3600 пунктов по индексу мы, скорее всего, увидим без неё.

🤑Индекс вечером стоит на месте — 3 455.
💲Доллар решил сбавить позиции — 93,78 руб. (-0,52%).

📈 Растут

• $OZON Ozon +2,60%
• $TCSG TKS +1,70%
• $PHOR ФосАгро +1,60%

📉 Падают

• $TATN Татнефть -1,02%
• $FEES Россети -1,01%
• $MGNT Магнит -1,00%

🗞Новости

🟠МТС Банк запланировал привлечь 10-12 млрд руб. в ходе IPO. МосБиржа допустит к торгам акции 25 апреля. Размещение может стать одним из крупнейших с начала 2024 года — РБК 

🟠Фосагро в 2024 году планирует направить на инвестиции рекордные 73 млрд руб. — Компания 

🟠Совет директоров МГКЛ рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2023 года в размере 0,08 руб. на одну акцию — Ъ 

Все самое важное про фондовый рынок читайте у нас в Телеграме GIF

НОВАТЭК. ПОРА ПОКУПАТЬ АКЦИИ?!

Мы уже устали отбиваться от вопросов про акции НОВАТЭКа. Поэтому решили взвесить сильные и слабые стороны компании и дать окончательное мнение о том, пора ли покупать или лучше припарковать кэш в другое место.

🔴Компанию нельзя назвать дивидендной историей. За 2023 год на дивиденды направили 78,59 руб. или 6,1% дивдоходности к текущим котировкам.

🔴Драйвером для роста дивидендов должен был стать проект Арктик СПГ — 2. Но санкции сначала поставили под угрозу запуск 3-й линии, а затем и вовсе вынудили компанию остановить проект из-за отсутствия возможности транспортировать СПГ.

🔴Прибыль компании напрямую зависит от курса валюты и цен на газ. Напомним, что прошлый год вышел не самым удачным. И шансы, что ситуация изменится в этом — невелики.

❗️И САМОЕ ГЛАВНОЕ — С 2022 ГОДА, НЕСМОТРЯ НА БОЛЕЕ ПОЗИТИВНЫЙ ФОН ДО САНКЦИЙ, АКЦИИ РАСТУТ НА УРОВНЕ ИНДЕКСА МОСБИРЖИ!

Как видим, дела у НОВАТЭКа идут неважно. Поэтому даже догонять Индекс МосБиржи стало трудно.

☕️ 18 апреля. Статус на утро

Биржевая книга заявок SPO Астры закрывается сегодня в 18:30. Однако напомним, что брокеры могут устанавливать свое время прекращения приема заявок.

🤑Индекс стоит на месте — 3 455.
💲Доллар утром — 94,31 руб.

📈 Растут

• $CHMF Северсталь +1,16%
• $OZON Ozon +1,03%
• $PLZL Полюс +0,67%

📉 Падают

• $TATN Татнефть -0,58%
• $FEES Россети -0,28%
• $TATNP Татнефть (прив.) -0,26%

🗞Новости

🟠Астра предложит инвесторам в рамках SPO 10% от общего количества акций. Уточненный ценовой ориентир в рамках SPO — 555 руб. за одну акцию. Заявки по цене ниже этой цены будут отклонены — Компания 

🟠ММК в I квартале сократил производство стали на 4,7% относительно прошлого квартала — до 2,97 млн тонн в связи с сезонными факторами — Компания 

🟠Акционеры Группы ЛСР утвердили дивиденды за 2023 год в размере 100 рублей на акцию. Реестр будет закрыт 2 мая 2024 года — ИНТЕРФАКС 

Все самое важное про фондовый рынок читайте у нас в Телеграме GIF

Все, что нужно знать об SPO Астры

Специально для вас провели эфир с генеральным директором компании. Тем, кто решил участвовать в SPO — точно стоит посмотреть. А мы пока расскажем все самое главное.

☝️ Самое важное, что нужно помнить о компании

За 2024 год компания увеличила выручку практически на 80%. EBITDA — на 44%.

Астра ставит перед собой цель — увеличить чистую прибыль в 3 раза на протяжении всего пары лет.

📊 Смогут ли достичь такого результата?

Компания видит открытость и развитие рынка. А сам менеджмент не сомневается в заявленных планах. Все-таки сейчас идет продолжение импортозамещения. А ему еще и помогает нацпроект «Экономика данных».

📈 Мотивация менеджмента идет полным ходом!

При выполнении показателей менеджмент получает опцион в 1% от фрифлота. Сам опцион реализуется в течение двух лет.

При этом менеджмент предпочитает держать бумаги долгосрочно, а не скидывать их сразу в рынок. Кроме опционов есть и другие бонусы. Например, те же самые деньги и корпоративный спорт.

☕️ 17 апреля. Статус на утро

Инвестпалата призвала инвесторов не тянуть с подачей заявок на обмен заблокированных активов. Рекомендуют подать заявку раньше дедлайна — 8 мая.

🤑Индекс утром вновь идет вверх — 3 472 (+0,26%).
💲Доллар стоит на месте — 94,43 руб.

📈 Растут

• $HHRU HeadHunter +2,30%

Совет директоров Татнефти на заседании 23 апреля рассмотрит вопрос о дивидендах по итогам 2023 года

• $TATNP Татнефть (прив.) +1,47%
• $TATN Татнефть +1,46%

📉 Падают

• $UPRO Юнипро -0,80%
• $MAGN ММК -0,48%
• $PLZL Полюс -0,28%

🗞Новости

🟠Нижняя граница цены размещения в рамках SPO Астры — 550 руб. за акцию — Компания 

🟠Полюс закрыл сделку по продаже всех принадлежавших ему акций Лензолота — ИНТЕРФАКС 

🟠В X5 усомнились в выплате дивидендов в 2024 году. Менеджмент сообщает, что невыплаченные за 2022–2023 годы средства будут потрачены с пользой для акционеров — РБК 

Все самое важное про фондовый рынок читайте у нас в Телеграме GIF

🍏X5 Group. ДИВИДЕНДОВ В ЭТОМ ГОДУ НЕ БУДЕТ!

Чистая выручка выросла до 882,2 млрд руб. (+26,9% г/г). Что важно — выручка от сопоставимых продаж (LFL) на 14,8% г/г. Т.е. выручка растёт хорошими темпами даже без открытия новых магазинов.

При этом компания не только выступает представителем защищенного от инфляции сектора (перекладывает ее на потребителя через рост цен), но и продолжает агрессивно расти через сеть «жестких» дискаунтеров Чижик.

📈X5 продолжает экспансию в регионы

В будущих периодах драйвером может стать Забайкальский край. X5 только начинает свое развитие в этом регионе — открыты 10 магазинов. А также дальнейшее продвижение онлайн-продаж и собственной доставки.

⭐️Мнение GIF

Торги акциями приостановлены до сентября. Ориентируясь на динамику акций Магнита, недооценку X5 из-за иностранной прописки и сильные операционные результаты можно ожидать роста котировок до конца года.

💰Менеджмент заявил, что дивидендов раньше 2025 года ждать не стоит. Хотя и подтвердил приверженность к возобновлению выплат.

☕️ 16 апреля. Статус на утро

Япония решила сохранить доли в проектах Сахалин-1 и Сахалин-2, поскольку считает их важными для энергобезопасности.

🤑Индекс утром стоит на месте — 3 468.
💲Доллар немного растет — 93,94 руб. (+0,21%).

📈 Растут

• $HHRU HeadHunter +3,06%
• $UPRO Юнипро +1,87%
• $OZON Ozon +0,57%

📉 Падают

• $RUAL РУСАЛ -0,89%
• $PLZL Полюс -0,68%
• $PIKK ПИК -0,66%

🗞Новости

🟠НЛМК по итогам 2023 года увеличила чистую прибыль по МСФО на 25,8% — до 209,37 млрд руб. — ТАСС 

🟠Чистая прибыль Группы Ренессанс Страхование за I квартал 2024 года выросла до 1,395 млрд руб. против 1,385 млрд руб. за аналогичный период в 2023 году — Центр

🟠Сбер может купить образовательные проекты Нетология и Фоксфорд. Сумма сделки на уровне 7 млрд руб. Сбер может увеличить долю на рынке онлайн-образования до 7% — Ъ 

Все самое важное про фондовый рынок читайте у нас в Телеграме GIF

💤 Итоги дня 15 апреля

🥃 В выходные ничего особенного не случилось, поэтому нефть по 100 долл. отменяется. По крайней мере пока. А вот российский рынок уже начинает пугать своим безудержным ростом.

🤑Индекс вечером вновь растет — 3 474 (+0,53%).
💲Доллар тоже немного подрос — 93,75 руб. (+0,34%).

📈 Растут

• $GLTR ГлобалТранс +7,10%
• $HHRU HeadHunter +4,47%
• $SNGS Сургутнефтегаз +3,36%

📉 Падают

• $GMKN Норникель -1,47%
• $PLZL Полюс -0,98%
• $AGRO РусАгро -0,43%

🗞Новости

🟠Новые санкции США и Великобритании не влияют на способность Русала осуществлять поставки. Санкции не затрагивают логистические решения компании, доступ к банковской системе и систему производства — ИНТЕРФАКС 

🟠МТС Банк в рамках выхода на IPO на МосБирже оценен банками-организаторами в размере до 115 млрд рублей, но сделка может состояться с дисконтом — ТАСС 

🟠Совет директоров Акрона рекомендует выплатить за 2023 год дивиденд в размере 427 руб. на акцию — ИНТЕРФАКС 

🌐 Визуальная оценка российских IT-компаний по мультипликатору P/S в зависимости от темпов роста выручки

📱 Дешевле всех оценен Яндекс, хотя до 2022 года компания оценивалась в 5–6x при меньших темпах роста выручки. Возможно, после переезда, если компании удастся сохранить динамику роста бизнеса, то оценка скорректируется ближе в сторону исторических значений.

💻 Дороже всех — Астра, так как имеет наибольшие темпы роста выручки и планирует сохранить их в ближайшие пару лет.

Все самое важное про фондовый рынок читайте у нас в Телеграме GIF

💻 SPO АСТРЫ. АКЦИИ ВЫРОСЛИ, АКЦИОНЕР РЕШИЛ ОБКЭШИТЬСЯ?

SPO — вторичное предложение обыкновенных акций. Может производиться как за счет уже существующих акций, например, одни из владельцев бизнеса, так и за счет допэмиссии.

⁉️Что нужно знать об SPO Астры?

НИКАКОЙ ДОПЭМИCСИИ! SPO пройдет по схеме cash out — свои акции продает владелец компании. В рамках него будет предложен пакет обыкновенных акций в размере от 10,5 до 21,0 млн штук. Это составляет 5–10% от общего количества акций компании. Цена SPO не превысит 620 рублей за акцию.

Сбор заявок на участие в SPO продлится с 15 по 18 апреля 2024 года включительно.

‼️Продажа 10% акций позволит попасть компании в Индекс МосБиржи.

❓Принесет ли SPO пользу инвесторам?

С момента IPO в октябре прошлого года капитализация компании почти удвоилась. Увеличение free-float позволит крупным инвесторам и фондам увеличить размер позиции. А ЭТО БУДЕТ СПОСОБСТВОВАТЬ ДАЛЬНЕЙШЕМУ РОСТУ КАПИТАЛИЗАЦИИ!

☝️Долгосрочно акции интересны уже по текущим. Но для среднесрочных инвестиций лучше покупать в коридоре 550–575 рублей.