☕️ 19 июля. Статус на утро

Байден прекращает борьбу за переизбрание. Трамп заявил, что в случае победы на президентских выборах сможет восстановить мир и гармонию во всем мире.

🤑Индекс утром смотрит вниз — 2 978 (-0,1%).
💲Доллар тоже припал — 88,15 руб. (-0,26%).

📈 Растут

• $PHOR ФосАгро +0,36%
• $RTKM Ростелеком +0,36%
• $LEAS Европлан +0,35%

📉 Падают

• $FLOT Совкомфлот -7,32%
• $AGRO Русагро -1,17%
• $MTLRP Мечел -1,08%

🗞Новости

🟠Сегодня последний день для покупки Совкомфлота с дивидендом. Финальные дивиденды за 2023 год составят 11,27 руб. на акцию — ИНТЕРФАКС 

🟠Николай Иванов, вице-президент Segezha Group, в интервью сообщил, что о входе в цикл роста говорить пока рано — Ъ 

🟠Ростелеком увеличило долю в БФТ-Холдинг (разработчик и интегратор информационных систем в сфере цифровой трансформации государственного управления) с 50,01% до 100% — ИНТЕРФАКС 

Все самое важное про фондовый рынок читайте у нас в Телеграме GIF

💤 Итоги дня 18 июля

🥃 Рынок довольно бодро развернулся. Это намекает на то, что до 2800 пунктов можем не добить. Так что если вы что-то хотели прикупить на этой коррекции, но ещё не сделали этого, то сейчас, возможно, самое время.

🤑Индекс вечером подрос — 2 980 (+1,13%).
💲Доллар под вечер припал — 88,07 руб. (-0,59%).

📈 Растут

• $SELG Селигдар +4,39%
• $CHMF Северсталь +3,92%
• $MTLRP Мечел +3,87%

📉 Падают

• $SNGSP Сургутнефтегаз прив. -18,28%
• $TRNFP Транснефть -7,93%

👆Бумаги падают после дивидендной отсечки

• $AGRO Русагро -3,57% — Агрохолдинг допускает возможность принудительной редомициляции с Кипра в российскую юрисдикцию через суд.

🗞Новости

🟠Выплавка чугуна ММК увеличилась на 13,1% относительно прошлого квартала — до 2 653 тыс. тонн. Результат связан с завершением капитального ремонта доменной печи № 8 — Компания

🟠Чистая прибыль Транснефти по РСБУ в I полугодии упала в 2,4 раза. Она составила 54,52 млрд руб. — ТАСС 

⛽️ ДИВГЭП ТРАНСНЕФТИ — ПОВОД ВЗЯТЬ БУМАГУ ДЕШЕВО?

Сегодня помимо Сургута в отсечку ушла еще и Транснефть. Сразу возникают вопросы, стоит ли набирать позицию и сколько можем заработать?

Эта бумага хорошо подходит в дивидендный портфель. Форвардная дивидендная доходность выходит в районе 14,5%.

☝️ Однако, если брать под получение регулярных дивов в долгосрок, то на рынке есть и более перспективные бумаги.

Ключевым драйвером по этой бумаге выступает снижение ставки. А с учетом последних данных ЦБ РФ этого события инвесторам придется еще подождать.

⚠️ Еще один «бонус» по компании — сегодняшний отчет. Чистая прибыль Транснефти по РСБУ упала в 2,4 раза!

Однако тут стоит вспомнить, что дивиденды выплачивают из скорректированной прибыли. Поэтому отчет по РСБУ не так страшен, как может показаться.

❓ Так стоит ли покупать эти акции сейчас?

Дивиденды хоть и медленно, но верно растут. Только вот купоны по облигациям сегодня дают 16-17% купонной доходности и 19-20% к погашению. Так зачем брать лишний риск акций?

⛽️ КОГДА ЗАКРОЕТСЯ ГЭП В ПРЕФАХ СУРГУТА?!

Сегодня «префы» Сургута открылись гэпом после дивотсечки. В этом году на префы были выплачены рекордные дивиденды – 12,29 руб. или 20,4% дивдоходности на момент отсечки.

❗️ ГЛАВНЫЙ ВОПРОС — КАК БЫСТРО ЗАКРОЕТСЯ ДИВГЭП?

Для начала напомним, из чего формируются дивиденды Сургутнефтегаза. Это операционная деятельность и переоценка валютной «кубышки». Причем второе имеет большее влияние на дивиденды, чем первое из-за размера той самой «кубышки».

В зависимости от конъюнктуры рынка только от операционной деятельности на «префы» будет капать 5—6 руб. дивидендов. А это уже 10-12% дивдоходности.

Курс доллара на 31 декабря 2013 года 89,69 руб. Важен курс именно на 31 декабря, так как переоценка считается именно по ней. Все, что было внутри года, не имеет значения. В бюджет заложен средний курс доллара в этом году 90,3 руб.

👉 За первые пять месяцев средний курс доллара составил 90,54 руб. — в целом идем по плану. Поэтому причин для существенной девальвации нет. В итоге пока причин для переоценки валютной кубышки в обе стороны нет.

☕️ 18 июля. Статус на утро

Очередная порция данных, опубликованная Росстатом и Банком России в преддверии заседания о ключевой ставке, не дает регулятору повода для смягчения или сохранения нынешней жесткости денежно-кредитной политики. Инфляционные ожидания домохозяйств в июле снова заметно выросли.

🤑Индекс утром немного припал — 2 932 (-0,51%).
💲Доллар тоже идет вниз — 88,29 руб. (-0,34%).

📈 Растут

• $SELG Селигдар +2,08%
• $PLZL Полюс +1,02%
• $OZON Озон +0,86%

📉 Падают на дивидендной отсечке

• $SNGSP Сургутнефтегаз прив. -21,64%
• $TRNFP Транснефть -10,13%
• $SNGS Сургутнефтегаз -1,53%

🗞Новости

🟠ЭсЭфАй сократил свою долю в нефтяной компании Русснефть до нуля — ИНТЕРФАКС 

🟠МосБиржа допустила акции девелопера АПРИ к торгам с 30 июля. Ценовой диапазон IPO — от 8,8 до 9,7 руб. Сбор заявок будет проходить с 22 по 27 июля — РБК 

🟠Газпром и Иран планируют подписание 30-летнего контракта объемом 110 млрд кубометров в год. Это примерно 45% от сегодняшнего потребления газа страной — Ъ

💤 Итоги дня 17 июля

🥃 Как мы и отмечали в посте сегодня, причины для вчерашнего роста в конце дня были довольно сомнительны. Продолжаем безыдейно болтаться

🤑Индекс вечером без особых движений — 2 947.
💲Доллар под вечер подрастает — 88,60 руб. (+0,23%).

📈 Растут

• $RTKM Ростелеком +3,83%
• $SELG Селигдар +2,98%
• $NVTK НОВАТЭК +1,74%

📉 Падают

• $SNGSP Сургутнефтегаз прив. -3,92%
• $SGZH Сегежа -3,10%
• $MSNG МосЭнерго -3,07%

🗞Новости

🟠Чистая прибыль Камаза по РСБУ за I полугодие снизилась в 20 раз. Она составила 641 млн руб. — ТАСС 

🟠Соллерс планирует увеличить продажи автомобилей Sollers на 30-40 процентов — РИА 

🟠За первое полугодие Группа ЛСР продала 369 тыс. кв. м. на сумму 86 млрд руб. Доля ипотеки в продажах достигла 83% — Компания 

Все самое важное про фондовый рынок читайте у нас в Телеграме GIF

⁉️ ЧТО ОСТАНОВИЛО ПАДЕНИЕ РОССИЙСКОГО ФОНДОВОГО РЫНКА?!

Вчера ряд российских СМИ со ссылкой на The New York Times опубликовали ряд статей с громкими заголовками (а вы нас еще за кликбейт ругаете), из которых следует, что Украина хочет завершить конфликт путем переговоров и готовится к этому. Даже называются сроки — ноябрь этого года.

🤔 Но что здесь не так?

В оригинале статья изобилует различного рода допущениями: «по информации издания», «по оценкам издания». При этом каких-либо подробностей этого мирного плана не приводится. Ранее мы уже видели подобные заголовки и статьи в западных СМИ перед конференцией в Швейцарии. Она закончилась ничем. Изложенная там позиция категорически не устраивала Россию, которую даже не пригласили.

Сразу после окончания первого саммита появились заявления о подготовке второго саммита. На нем теперь планируется пригласить Россию. Кстати, предполагаемая дата — как раз ноябрь. Но опять же никаких подробностей не приводится. Поэтому, если предложение будет опять неприемлемое, то второй саммит повторит «успех» первого.

☕️ 17 июля. Статус на утро

Российская версия статьи в NYT могла разогнать рынок акций РФ. Индекс МосБиржи и голубые фишки резко выросли без видимых причин. Эксперты РБК допустили, что инвесторы могли начать скупать акции из-за перевода статьи New York Times, где говорилось, что Украина разрабатывает план для прекращения конфликта с Россией.

🤑Индекс утром немного припал — 2 940 (-0,1%).
💲Доллар без особых движений — 88,36 руб.

📈 Растут

• $GLTR ГлобалТранс +0,43%
• $OZON Озон +0,18%
• $VTBR ВТБ +0,04%

📉 Падают

• $AFKS АФК Система -2,59%
• $SNGSP Сургутнефтегаз прив. -1,34%
• $MTLRP Мечел прив. -1,16%

🗞Новости

🟠Сегодня последний день для покупки привилегированных акций Сургутнефтегаза для получения дивиденда в размере 12,29 руб. Дивдоходность к текущим около 19,6% — ИНТЕРФАКС 

🟠Сегодня также последний день для покупки префов Транснефти под дивы за 2023 год в размере 177,2 руб. на акцию. Дивдоходность к текущим около 12,3% — ИНТЕРФАКС

💤 Итоги дня 16 июля

🥃 Причина выкупа рынка под конец торгов — Киев работает над планом по прекращению боевых действий путем переговоров, утверждает американская New York Times. Но что это за план и насколько он жизнеспособен? Подробностей пока еще нет. Так что, верить или нет этим слухам, решать вам.

🤑Индекс вечером подрос — 2 944 (+1,08%).
💲Доллар без движений — 88,39 руб.

📈 Растут

• $OZON Озон +5,74%
• $PLZL Полюс +4,29%
• $SELG Селигдар +3,79%

📉 Падают

• $MTSS МТС -15,25% — дивидендная отсечка

• $FLOT Совкомфлот -2,73%
• $MTLRP Мечел прив. -2,47%

🗞Новости

🟠X5 Group объявляет о росте чистой выручки на 25,1%. Чистая выручка цифровых бизнесов выросла на 73,6% — Компания 

🟠Торговую платформу Кифа предварительно оценили в 8,4 млрд руб. перед IPO — РБК 

🟠МТС передает квазиказначейский пакет порядка 1,1% капитала в ЗПИФ для оптимизации расходов — ИНТЕРФАКС

Все самое важное про фондовый рынок читайте у нас в Телеграме GIF

🍏 X5. ПРУЖИНА СЖИМАЕТСЯ!

Пока в стране не получается побороть инфляцию, ритейлеры продолжают перекладывать ее на потребителя и зарабатывать на этом? Стоит ли покупать акции этого бизнеса?

🟢Сегодня у X5 вышел операционный отчет за II кв. 2024 г. Вот, что нужно знать:

— Общие продажи увеличились на 25,1% — до 964 млрд руб.
— Средний чек вырос примерно на 12%.
— Сопоставимые (без учета новых магазинов) продажи выросли на 14,9%.

🟢Основные драйверы опережающего инфляцию роста:

— Чижик. Выручка выросла более чем в 2 раза — до 56 млрд руб.
— Онлайн-продажи прибавили 74% — до 47 млрд руб.
— Увеличение точек — X5 retail открыл 582 новых магазина.

📈 Выручка магазинов компании растет двузначными темпами!

— У Пятерочки рост на 21% — до 731 млрд руб.
— Выручка Перекрестка подросла на 15,4% — до 106,7 млрд руб.

⭐️Мнение GIF

С 3 апреля торговля акциями X5 приостановлена в связи с редомициляцией. Сама компания продолжает активно расти за счет онлайн-сегмента и жестких дискаунтеров Чижик.