💤 Итоги дня 24 июня

🥃 Ну что, Bank of China сказал, что прекращает обрабатывать юаневые платежи от банков из SDN. Как бы МосБиржа и НКЦ в SDN тоже. Поэтому валюта сегодня опять проседает, а вместе с ней и рынок приуныл.

🤑Индекс вечером припал — 3 098 (-0,52%).
💲Доллар тоже — 87,24 руб. (-1,15%).

📈 Растут

• $CBOM МКБ +4,57%
• $BSPB БСП +2,69%
• $MSNG МосЭнерго +1,94%

📉 Падают

• $SELG Селигдар -3,99%
• $ENPG ЭН+ ГРУП -3,71%
• $FLOT Совкомфлот -3,38%

🗞Новости

🟠Софтлайн по результатам оферты для участников SPO реализовал более 400 тыс. акций по 140 рублей за бумагу. Участники SPO выкупили акции компании на 56 млн руб. — Компания 

🟠Власти Евросоюза включили в 14-й пакет санкций против РФ компанию Совкомфлот и ее генерального директора — ИНТЕРФАКС 

🟠ЮГК объявила стоимость размещения акций в рамках SPO. Бумаги будут реализованы по 0,81 руб. Заявки по цене ниже этого уровня будут отклонены — Ведомости 

Все самое важное про фондовый рынок читайте у нас в Телеграме GIF

‼️ ФАРМАЦЕВТИКА ПРИХОДИТ НА ЗАМЕНУ IT-КОМПАНИЙ

Пока российский рынок фармацевтики представлен всего несколькими эмитентами: Артген Биотех и его дочки. Несколько недель назад представители Промомед заявили о намерениях провести IPO, а буквально на днях у Группы Озон Фармацевтика вышло МСФО за 3 года. Сейчас это обязательное требование для проведения IPO. Поэтому предполагаем, что компания задумалась о размещении.

Группа Озон Фармацевтика пришла к публичности в марте 2023 года и разместила первый выпуск облигаций. Сейчас торгуются уже два выпуска. Думаем, что в скором времени мы можем увидеть логическое продолжение публичности — IPO.

⁉️ Соскучились по качественным IPO? Разберем бизнес подробнее!

У компании неплохой объем бизнеса. В прошлом году было продано 285 млн упаковок лекарственных препаратов.

👉 Сейчас у компании следующие доли по выручке:

— 84% приходится на Международное непатентованное препараты.
— 70% занимают рецептурные препараты. Логичный вывод: препараты компании часто выписываются в виду своей эффективности.

💸 MONEY NEVER SLEEPS

Деньги не спят, не спит и наш любимый Сергей Попов. Он в очередной раз стал гостем эфира одноименного канала. А GIF собрал для вас все самое важное.

🏛 Индекс МосБиржи — без паники!

Ничего страшного не произошло. Поэтому не переживаем. Все произошло как обычно: рост к выборам и последующее падение. К концу года может увидеть рост по широкому рынку на 10%. Однако лучше обратить внимание на точечные истории.

🇺🇸 Российский рынок зависит от Америки?

По графикам можно наблюдать, что есть определенные закономерности. Внимательный взгляд инвестора может заметить повторявшиеся паттерны и попробовать на этом проспекулировать.

💵 Что же будет с валютой?

На прошлой неделе валюта показала неплохую волатильность. Однако к концу недели рубль стал крепчать. Радоваться еще рано, но возникает факт — рубль стал более стабильной валютой.

📄Когда заходить в облигации?

Индекс гособлигаций спустился на очередное дно. Пора выкупать? В преддверии июльского заседания ЦБ стоит быть аккуратнее. Есть шанс, что ставку могут поднять до 18%. А это может вызвать еще один пролив. Тогда и стоит задуматься о покупке бондов.

☕️ 24 июня. Статус на утро

Сегодня по несколько компаний будут решать вопрос по дивам за 2023 год. По распоряжению Правительства совет директоров Транснефти может рекомендовать 177,2 руб. Годовые собрания планируются у Ренессанс Страхование (2,3 руб.), Соллерс (89 руб.), Совкомбанк (1,14 руб.).

🤑Индекс немного снижается — 3 114 (-0,29%).
💲Доллар подрастает — 88,99 руб. (+0,83%).

📈 Растут

• $RTKM Ростелеком +4,76%
• $PIKK ПИК +3,75%
• $OZON Озон +2,10%

📉 Падают

• $MTLRP Мечел прив. -3,11%
• $MOEX МосБиржа -2,69%
• $VKCO ВК -2,30%

🗞Новости

🟠Сегодня последний день приема заявок для участия в SPO золотодобытчика ЮГК — ИНТЕРФАКС 

🟠Бренд Всеинструменты.ру анонсировал IPO на Мосбирже. Акции предложат основатели компании. Также возможно размещение акций допэмиссии — Компания 

🟠Участники IT-рынка начали поднимать цены — к лету рост составил 15–20%. Компании начинают адаптировать ценообразование под возвращение ставки налога на прибыль на уровне 5% с 2025 года — Ъ 

📊 Страсти по рынку

Российский рынок незначительно снижается по итогам недели. В моменте индекс опускался ниже 3000 пунктов. Однако основная поддержка 3000-3030 пунктов устояла.

☝️Было два события, которые оказали значительное влияние на котировки компаний:

💵Обвал курса валюты из-за ожиданий проблем с импортом на фоне санкций

Но вчера поступили сообщения, что, согласно данным Reutures, Китай дал добро на содействие проведению платежей из России и создал для этого специальные банки в приграничных регионах. А сегодня кабмин смягчил правило продажи валютной выручки крупнейшими экспортерами, снизив порог с 80% до 60%. Это позволило стабилизировать курс рубля. А уже этот момент поспособствовал отскоку индекса МосБиржи.

📄 На рынке гособлигаций продолжает разворачиваться драма

Индекс RGBI обновил очередной локальный минимум и сейчас составляет чуть больше 105 пунктов при историческом минимуме с момента его существования в 97,89 пунктов. Поводом стала публикация резюме обсуждения ключевой ставки на последнем заседании ЦБ. Из него следует, что на следующем заседании может быть принято решение о повышении ключевой ставки, причем существенном.

☕️ 21 июня. Статус на утро

Правительство Японии ввело санкции против АЛРОСА, АО Туполев и руководства российского Центризбиркома. В общей сложности новые ограничения затронули 11 физических лиц и 42 компании.

🤑Индекс немного снижается — 3 116 (-0,2%).
💲Доллар подрастает — 88 руб. (+0,9%).

📈 Растут

• $GMKN Норникель +0,78%
• $TRNFP Транснефть прив. +0,62%
• $FEES Россети +0,57%

📉 Падают

• $PHOR ФосАгро -1,77%
• $SGZH Сегежа -1,32%
• $GAZP Газпром -0,92%

🗞Новости

🟠Правительство определило размер дивидендов Транснефти по итогам 2023 года. Владельцы привилегированных акций могут получить по 177,2 руб. за бумагу. По текущим ценам это около 11% дивдоходности — РБК 

🟠Сегодня завершается прием заявок на участие в биржевом обмене акций Yandex N.V. на МКПАО Яндекс — ИНТЕРФАКС 

🟠Один из основных технологических партнеров НОВАТЭКа — китайская Wison New Energies — прекращает работу в РФ. Компания выступает одним из изготовителей модулей для проекта Арктик СПГ-2 — Ъ 

💤 Итоги дня 20 июня

🥃 Рынок отскочил вместе с валютой. Даже продолжение обвала в облигах и укрепившиеся ожидания по поводу 18-й ставки не остановили его.

🤑Индекс вечером растет — 3 123 (+3,17%)
💲Доллар вечером подрастает — 89,10 руб. (+0,62%).

📈 За ростом Индекса вырываются вперед акции

• $CBOM МКБ +8,61%
• $MSNG МосЭнерго +7,58%
• $SELG Селигдар +6,89%
• $ENGP ЭН+ ГРУП +6,25%
• $HYDR РусГидро +6,13%
• $PIKK ПИК +5,88%

🗞Новости

🟠Даже с учетом возможного изменения налогового законодательства Сбербанк постарается придерживаться утвержденной дивидендной политики и повысить прибыль и дивиденды в 2025 году — Ведомости 

🟠Книга заявок на акции ЮГК в рамках SPO покрыта полностью с преобладанием институциональных инвесторов. Об этом сообщил ТАСС близкий к сделке источник — ТАСС 

🟠ЭЛ5-Энерго не выплатит дивиденды за 2023 год. По итогам 2020 года, 2021 года и 2022 года компания также не выплачивала дивиденды — ТАСС 

Все самое важное про фондовый рынок читайте у нас в Телеграме GIF

⛏ НОВАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАРАБОТАТЬ НА ЗОЛОТЕ?!

Еще недавно котировки ЮГК достигали 1,14 руб. И это всего лишь через 5 месяцев после проведения IPO по 0,55 руб. При этом в декабре была возможность купить акции чуть выше 0,5 руб. и получить прибыль 100% за довольно короткий срок. Этим мы, кстати, и воспользовались и заработали.

Теперь компания проводит SPO 0,84 руб. Что это? Желание обкэшиться, пока акции не обвалились, или шанс набрать позицию, пока не улетели?

❗️Сделка будет cash-in — никто и никого не пытается кинуть! Все вырученные деньги отправят на снижение долговой нагрузки.

☝️Основной акционер не продает свои акции, а продолжает участвовать в развитии ЮГК.

📈 SPO позволит компании увеличить free float. А он открывает путь для попадания в Индекс МосБиржи и включение в первый уровень листинга. Это также позитивно для ЮГК.

Сам размер допки — от 2% до 4% от текущего количества акций — несущественное размытие.

🔅 ЮГК остается хорошей ставкой для тех, кто хочет увеличить экспозицию на золото

☕️ 20 июня. Статус на утро

Путин назвал одним из приоритетов укрепление стратегического партнерства с Вьетнамом. 

🤑Индекс утром растет — 3 058 (+1,02%).
💲Доллар тоже подрастает — 84 руб. (+0,6%).

📈 Растут

• $RUAL РУСАЛ +1,33%
• $CHMF Северсталь +1,30%
• $VKCO VK +1,27%

📉 Падают

• $NVTK НОВАТЭК -0,32%
• $MSNG МосЭнерго -0,22%
• $PIKK ПИК -0,14%

🗞Новости

🟠X5 задумалась о запуске формата алкомаркета на фоне усиления конкуренции с сетями Красное & белое и Бристоль — Ъ 

🟠Агрохолдинг Степь (входит в АФК Систему) планирует начать импортировать и собирать на площадках в КНР и России сельхозтехнику под собственным брендом Sterus — Ведомости 

🟠ЮГК объявляет о начале SPO в размере 2-4% от текущего общего количества акций. Цена будет установлена после формирования книги заявок, но составит не более 84 копеек за одну акцию — Компания 

Все самое важное про фондовый рынок читайте у нас в Телеграме GIF

💤 Итоги дня 19 июня

🥃 Паника в валюте и на рынке продолжается. Но бюджет с таким курсом не сверстать, так что пользуемся моментом.

🤑Индекс вечером полетел вниз — 3 027 (-2,78%)
💲Доллар вечером удивляет — 83,50 руб. (-2,19%).

📉 Падают

• $SNGSP Сургутнефтегаз прив. -7,22% — Дивы компании напрямую зависят от курса рубля.

• $OZON Озон -5,74%
• $VKCO ВК -5,49%
• $PLZL Полюс -5,38%
• $MAGN ММК -4,79%

📈 Только одна бумага из Индекса показала рост

• $PIKK ПИК +1,38%

🗞Новости

🟠ЕС планирует ввести ограничения на поставки СПГ из России. В 14-й пакет будут включены санкции против нефтяного танкерного флота — ТАСС 

🟠Размер дивидендов Ленэнерго по результатам 2023 года составляет 0,4249 руб. на обычку и 22,2453 руб. на преф — Компания

🟠ЮГК начала производство золота на ГОК «Высокое». До конца года ЮГК планирует произвести на «Высоком» 2,5 тонны золота. Это обеспечит увеличение объема производства примерно на 20% — ТАСС