💤 Итоги дня 3 октября
🥃 Пока вниз рынок не хочет, несмотря на то, что в RGBI каждый день новый лой. Однако с таким фоном на рынке облигаций расти тяжело.
🤑Индекс вечером подрастает — 2 782 (+0,56%).
💲Доллар под вечер скатился — 95,11 руб. (-0,56%).
📈 Растут
• $TCSG ТКС Холдинг +2,86%
• $MSNG МосЭнерго +2,49%
• $SMLT Самолет +2,19%
📉 Падают
• $CBOM МКБ -3,18%
• $GMKN Норникель -1,63%
• $RTKM Ростелеком -1,51%
🗞Новости
🟠ФАС признала необоснованным повышение тарифов МТС. Компании выдали предписание об устранении нарушений — РБК
🟠ФосАгро планирует небольшой рост capex в 2025 году. Менеджмент сохраняет таргет по долговой нагрузке на уровне чистый долг/EBITDA от 1 до 2х — ИФ
🟠Совладельцы Агро-Белогорья оспорят перевод 25% акций группе Русагро — ИФ
Все самое важное про фондовый рынок читайте у нас в Телеграме GIF
☕️ 3 октября. Статус на утро
ЦБ разрешил частным фондам участвовать в небольших IPO. НПФ станет проще участвовать в IPO небольших компаний. Теперь частные фонды смогут покупать акции, если совокупный объем размещения новой компании на бирже составляет не менее 3 млрд руб., говорится в опубликованном указании Банка России. Оно вступит в силу с 13 октября. Ранее порог составлял 50 млрд руб.
🤑Индекс без особых движений — 2 768 (+0,05).
💲Доллар утром после роста пошел вниз — 95,05 руб. (-0,63%).
📈 Растут
• $SNGS Сургутнефтегаз +0,74%
• $ASTR Астра +0,61%
• $SNGSP Сургутнефтегаз прив. +0,61%
📉 Падают
• $FLOT Совкомфлот -0,66%
• $CBOM МКБ -0,66%
• $PIKK ПИК +0,50%
🗞Новости
🟠ВТБ снизил норматив достаточности базового капитала до десятилетних минимумов и значение приблизилось к пороговому — РБК
🟠Хэдхантер объявляет о завершении реструктуризации. Выплата специального дивиденда состоится до конца 2024 года, а размер выплаты составит от 640 до 700 руб. на акцию — Центр
💤 Итоги дня 2 октября
🥃 Рынок заметил падающий 5-й день подряд RGBI, и инфляция не порадовала, так что malishokus 2700 сначала)
🤑Индекс побежал вниз — 2 766 (-1,68%).
💲Доллар под вечер скатился — 94,90 руб. (-0,99%).
📈 Растет только
• $TATNP Татнефть прив. +0,30%
📉 Падают
• $SMLT Самолет -4,41%
• $MGNT Магнит -4,19%
• $MTLRP Мечел прив. -4,12%
• $MTLR Мечел -3,87%
• $MSNG МосЭнерго -3,79%
🗞Новости
🟠Т-банк проведет допэмиссию для интеграции Росбанка. Желтый банк разместит акции номинальным объемом 3 млрд руб. — Ведомости
🟠Совет директоров Ростелекома избрал своим председателем зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева — ИФ
🟠Крупный инвестор — юридическое лицо вошло в книгу заявок второго раунда продаж паев фонда Рентал ПРО. Завтра закроется книга заявок — Прайм
Все самое важное про фондовый рынок читайте у нас в Телеграме GIF
☕️ 2 октября. Статус на утро
Недооценка российских компаний на IPO достигла исторического минимума. Эмитенты при выходе на биржу стали оценивать себя дороже и перестали давать премии по доходности инвесторам. Так считают опрошенные РБК эксперты.
🤑Индекс утром пошел в рост — 2 829 (+0,53%).
💲Доллар сегодня сдал позиции — 95,12 руб. (-0,77%).
📈 Растут
• $MSNG МосЭнерго +1,26%
• $ALRS АЛРОСА +0,46%
• $UPRO Юнипро +0,41%
📉 Падают
• $CBOM МКБ -0,68%
• $PHOR ФосАгро -0,53%
• $AGRO Русагро -0,39%
🗞Новости
🟠Сегодня заканчивается оферта ПСБ на выкуп акций компании СмартТехГрупп (материнская компания финтех-сервиса CarMoney) — Компания
🟠Акции Магнита упали почти на 7%. Инвесторы ждали оферты, но ее не будет — РБК
🟠X5 Group выкупила у основателей компании Май маркетплейс May24. Сумма сделки оценивается в 1 млрд руб. — Ведомости
Все самое важное про фондовый рынок читайте у нас в Телеграме GIF
💤 Итоги дня 1 октября
🥃 Уже наступил октябрь. А это значит, что уже скоро мы запустим новый поток нашего курса по фундаментальному анализу. Ставь 🐳, если уже ждешь начало.
🤑Индекс вечером скатился до — 2 814 (-1,52%).
💲Доллар же стал активно расти — 95,84 руб. (+3,08%).
📈 Растут
• $PHOR ФосАгро +3,85%
• $PLZL Полюс +2,55%
• $AGRO Русагро +2,00%
📉 Падают
• $MGNT Магнит -4,98%
• $HYDR РусГидро -2,65%
• $FEES Россети -2,25%
🗞Новости
🟠Акции Аренадата в первую минуту торгов на МосБирже выросли почти на 17% — РБК
🟠Бюджет РФ на 2025 год предполагает отказ от дополнительного слагаемого в формуле НДПИ на газ на 550 млрд рублей для финансирования инвестпрограммы Газпрома — ТАСС
🟠В бюджет заложено 750 млрд руб. дивидендов от Сбера в 2024 году. Такой размер выплат соответствует чистой прибыли в 1,5 трлн руб. — РБК
Все самое важное про фондовый рынок читайте у нас в Телеграме GIF
💼 А для чего вообще нужен брокер?
Если каждый инвестор напрямую будет общаться с биржей, получится хаос. По всем сделкам нужно фиксировать дату, количество бумаг, биржевую цену, срок владения бумагами — и много другой важной информации.
🤝 Для сбора этой информации и придумали посредника — брокера. Эти компании помогают частным инвесторам совершать сделки.
Простыми словами это выглядит так: биржа — продуктовый магазин, а брокер — приложение на смартфоне для доставки этих продуктов.
🗓 Разберемся подробнее с задачами брокера:
1. Открывает счета: брокерский (через него проводятся операции с ценными бумагами) и счет депозитария (там хранятся уже купленные бумаги).
2. Покупает и продает активы на бирже по поручению клиентов.
3. Составляет отчеты о движении денежных средств по счетам клиентов.
4. Переводит денежные средства с брокерских счетов клиента на банковские и обратно.
5. Рассчитывает и удерживает налоги с прибыли.
📁 Это основные функции. Помимо этого брокеры могут давать дополнительные сервисы — например, персональный менеджер.
☕️ 1 октября. Статус на утро
В России предлагают ввести налог на сверхприбыль банков. Сверхприбыль банков будет определяться как превышение средней арифметической величины прибыли за 2023 и 2024 год над средней арифметической величиной прибыли за 2022 год и прибыли за 2021 год. Ставка налога устанавливается в размере 10% без возможности скидки при досрочной уплате.
🤑Индекс утром припал — 2 821 (-1,26%).
💲Доллар немного подрос — 93,07 руб. (+0,10%).
📈 Растут
• $SELG Селигдар +0,43%
• $NVTK НОВАТЭК +0,28%
• $MTSS МТС +0,24%
📉 Падают
• $BSPB БСПБ -1,50%
• $CBOM МКБ -1,08%
• $SMLT Самолет -1,00%
🗞Новости
🟠IPO Группы Arenadata прошло по верхней границе ценового диапазона — 95 руб. Это соответствует рыночной капитализации в размере 19 млрд руб. — Компания
🟠Доходы бюджета от НДПИ на газ в 2025 году снизятся на 30%. Минфин допускал возможность отмены надбавки к этому налогу для Газпрома — Ведомости
🟠Сегодня X5 Retail Group N.V. планирует провести делистинг своих ГДР с Лондонской фондовой биржи — ИФ
💤 Итоги дня 30 сентября
🥃 Bloomberg был прав. Судя по проекту бюджета, НДПИ Газпрома могут отменить. Только вот где его дивы в бюджете?
🤑Индекс вечером без особых движений — 2 857 (-0,03%).
💲Доллар решил припасть — 92,87 руб. (-1,58%).
📈 Растут
• $AGRO Русагро +3,46%
• $CBOM МКБ +2,60%
• $SBER Сбербанк +1,20%
📉 Падают
• $BSPB БСПБ -3,25% (дивгэп)
• $HYDR РусГидро -2,50%
• $NLMK НЛМК -1,82%
🗞Новости
🟠Globaltrans перенес на 7 октября ВОСА, на котором рассмотрит вопрос о проведении тендерного предложения по выкупу ГДР Globaltrans (520 руб. за акцию). — ИФ
🟠НЛМК сократила в первом полугодии 2024 года производство стали на 15% в годовом исчислении — до 7,4 млн тонн — ИФ
🟠Минфин заложил в бюджет снижение поступлений НДПИ на газ на 600 млрд рублей. Это соответствует сумме «нашлепки» для Газпрома — ИФ
Все самое важное про фондовый рынок читайте у нас в Телеграме GIF
🟡 Какой курс доллара ждать в следующем году?
Средний курс доллара ожидается 96,5 руб. при экспортной цене на российскую нефть $69,7 за баррель.
⁉️ Насколько этому можно верить?
За 9 месяцев 2024 года средний курс доллара составляет 90,34 руб. при заложенных 91,2 руб.
Все самое важное про фондовый рынок читайте у нас в Телеграме GIF
После роста рынок может захотеть сбавить обороты
На прошлой неделе индекс МосБиржи продолжал свой рост. Однако большинство акций подрастали незначительно или вовсе снизились.
⛽️ Главный вклад в рост рынка внес Газпром
Компания за неделю выросла на 14,5%. Bloomberg сообщал, что бюджет на следующий год предполагает отмену повышенного НДПИ для компании. Это могло бы стать позитивом для свободного денежного потока Газпрома. А выплата дивидендов могла бы стать более реальной. Только вот подтверждения отмены повышенного НДПИ пока не последовало.
📊 Видим три сценария развития событий:
— Негативный: проект бюджета не подтвердит уменьшение налогового бремени. Котировки в моменте могут обвалиться ниже 120 руб. И здравствует коридор в 120–130 руб.
— Нейтральный: повышенный НДПИ действительно отменяют. Однако Газпром тратит высвободившиеся деньги на реализацию инвестпрограммы и погашение долга. Можем увидеть небольшой рост котировок.
— Позитивный: Газпром возобновляет выплату дивидендов согласно дивполитике. Котировки могут вырасти до 200 руб.