💤 Итоги дня 16 сентября

🥃 Рынок решил сломать нисходящий тренд. Активный рост пошел после повышения ключевой ставки в прошлую пятницу. А негативные факторы постепенно исчерпывают себя.

🤑Индекс продолжает свой рост — 2 744 (+2,43%).
💲Доллар тоже пошел вверх — 91,40 руб. (+0,77%).

📈 Растут

• $MTSS МТС +5,18%
• $SELG Селигдар +4,97%
• $MGNT Магнит +4,90%

📉 Падают

• $GLTR Глобалтранс -2,26%
• $PIKK ПИК -0,57%
• $AFKS АФК Система -0,30%

🗞Новости

🟠М.Видео и Эльдорадо завершили процесс объединения брендов — Компания 

🟠Яндекс продает направление телемедицины «Яндекс Здоровье» компании в области генетических исследований Genotek — ИФ 

🟠Акционеры Ростелекома утвердили выплату дивидендов за 2023 год в размере 6,06 руб. на акцию — ИФ

Все самое важное про фондовый рынок читайте у нас в Телеграме GIF

🚀 Падающий тренд сломлен!

Российский рынок готовится сломать нисходящий тренд, который берет свое начало с 20 мая. Причем, к удивлению многих, активный рост начался после повышения ключевой ставки. Угроз повысить еще и держать на этом уровне столько, сколько потребуется.

☝️Перед нами классический пример ситуации «покупай на слухах, продавай на фактах», когда на хороших отчетах/новостях падаем, а на плохих растем.

Хотя ЦБ и повысил ставку, но столь небольшой шаг может говорить о том, что если пик и не достигнут, но уже рядом. Это могло побудить к закрытию коротких позиций и началу формирования долгосрочных.

💰 Сейчас об этом мало кто задумывается, но на депозитах лежит около 50 трлн руб. По грубой прикидке, за год на них набежит еще 10 трлн руб. Через год, весьма вероятно, ставки станут не такими привлекательными. А часть денег начнет перетекать в том числе и на фондовый рынок. Конечно, это будут не десятки триллионов, но даже пара-тройка очень позитивно отразится на фондовом рынке.

☕️ 16 сентября. Статус на утро

Цены на нефть упали до минимума почти за три года. Опрошенные эксперты РБК считают, что из-за падения цен на нефть есть риски, что финансовые результаты российских нефтяных компаний ухудшатся.

🤑Индекс утром решил подрасти — 2 696 (+0,64%).
💲Доллар тоже растет — 91,49 руб. (+0,87%).

📈 Растут

• $SGZH Сегежа -3,40%
• $SELG Селигдар +2,95%
• $MTLRP Мечел прив. +2,31%
• $MOEX МосБиржа +2,22%
• $SMLT Самолет +2,09%

📉 Падает только

• $GLTR Глобалтранс -0,66%

🗞Новости

🟠Сегодня Софтлайн начнет размещение акций допэмиссии. Цена размещения составит 142,3 руб. за акцию — Центр 

🟠Акционеры Росбанка 1 ноября рассмотрят вопрос о его присоединении к Т-Банку — ИФ 

🟠Генерирующие компании Интер РАО, Газпром энергохолдинг, ЛУКОЙЛ и Технопромэкспорт предложили правительству проекты для покрытия энергодефицита на юге РФ. Сооружение генерации сейчас оценивают в 309–350 млрд руб. — Ъ

Все самое важное про фондовый рынок читайте у нас в Телеграме GIF

💤 Итоги дня 13 сентября

🥃 Ставку повысили, но рынок растет! — удивительно и непостижимо для многих. Рынок постепенно начинает закладывать, что сильно хуже уже не будет. Хотя еще раз отметим, что смены тренда пока не произошло.

🤑Индекс после заседания ЦБ растет — 2 678 (+2,45%).
💲Доллар тоже пошел вверх — 91,10 руб. (+2,13%).

📈 Растут

• $SNGSP Сургутнефтегаз прив. +5,06%
• $MGNT Магнит +5,00%
• $SNGS Сургутнефтегаз +4,38%

📉 Падают

• $PIKK ПИК -2,04%
• $SGZH Сегежа -1,79%
• $LEAS Европлан -0,61%

🗞Новости

🟠ГлобалТранс готовит оферту держателям ГДР с учетом в депозитариях МосБиржи и СПБ биржи по 520 руб. за акцию. Компании одобрили листинг в Астане. С других бирж она планирует уйти — Компания 

🟠ЦБ видит использование банками свопа в юанях как инструмента фондирования. Регулятор намерен сокращать лимит по этим операциям — ИФ 

🟠ВТБ прогнозирует рост ставок в банках РФ по вкладам до года на 0,7-0,8 п.п. — ТАСС

Все самое важное про фондовый рынок читайте у нас в Телеграме GIF

⛏ Есть ли светлое будущее у Росгеологии?

Росгеология — государственная компания, которая (как многие уже догадались по названию) занимается геологической разведкой. Сейчас возник интересный кейс, которым мы хотим рассказать вам.

Порой этой компании нужно выполнять проекты, где себестоимость превышает выручку. Поэтому государство для поддержки деятельности самой компании ее докапитализирует.

🤔 Так в чем же уникальность этого кейса?

У Росгеологии через 2 недели будет погашение выпуска облигаций на 6 млрд руб. 3 дня назад представитель компании заявил следующее: «У компании отсутствуют денежные средства для погашения облигаций. Эмитент принимает меры по поиску источников погашения, в том числе за счет помощи от государства».

📄 Однако мы обратились к отчетности за 6 месяцев и обнаружили, что денежные средства на балансе компании составляют 9,9 млрд руб. При этом инвестиционный рейтинг от АКРА у компании составляет «А-».

Сейчас облигации эмитента торгуются на уровне 80% от номинала (максимальное падение достигало 36%). В случае отсутствия поддержки от государства и реструктуризации долга возникнет удивительный прецедент. Из-за этого может увидеть переоценку всех существующих государственных компаний.

☕️ 13 сентября. Статус на утро

Совет директоров Банка России сегодня рассмотрит вопрос о ключевой ставке в 13:30. Ждемс)

🤑Индекс утром решил подрасти — 2 628 (+0,56%).
💲Доллар тоже растет после снижения — 90,95 руб. (+1,96%).

📈 Растут

• $LEAS Европлан +0,95%
• $CBOM МКБ +0,63%
• $MOEX МосБиржа +0,41%

📉 Падают

• $SGZH Сегежа -1,14%
• $AFKS АФК Система -0,84%
• $AFLT Аэрофлот -0,76%

🗞Новости

🟠Элемент ожидает роста выручки по итогам 2024 года на уровне 30% — ИФ

🟠Минэк спрогнозировал более высокие цены на российский газ для Китая — РБК 

🟠Крупный бизнес ожидает позитивных финансовых результатов по итогам года, несмотря на серьезные вызовы — Ведомости 

Все самое важное про фондовый рынок читайте у нас в Телеграме GIF

💤 Итоги дня 12 сентября

🥃 Вообще, на самом деле уже все равно, что там завтра решит ЦБ)

🤑Индекс под вечер опять падает — 2 615 (-1,19%).
💲Доллар тоже пошел немного вниз — 91,20 руб. (-0,42%).

📈 Растут

• $GLTR Глобалтранс +2,95%
• $LEAS Европлан +1,93%
• $SELG Селигдар +1,51%

📉 Падают

• $MTLRP Мечел прив. -4,40%
• $MTLR Мечел -4,26%
• $SGZH Сегежа -4,03%

🗞Новости

🟠Яндекс учредил юрлицо для масштабирования бизнеса по продаже своих роботов — ИНТЕРФАКС 

🟠SFI продал большую часть пакета акций РуссНефти ее дочерней компании — ИНТЕРФАКС 

🟠Группа Аэрофлот за лето перевезла на внутренних рейсах 13,5 млн человек. Это на 12,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Показатель стал рекордным — ТАСС 

Все самое важное про фондовый рынок читайте у нас в Телеграме GIF

🏦Чего ждать от завтрашнего заседания ЦБ?

На российском рынке уже фактически ничего не происходит третью неделю подряд. Рынок периодически мотает туда-сюда на данных по инфляции. Однако в целом он стоит плюс-минус на тех же уровнях, разве что маржинколлы в начале прошлой недели несколько разбавили тоску.

Завтра завершается (а может и нет) месячный марафон гаданий — повысят ставку или нет. Но на самом деле это уже не так важно.

🔴Повысят до 20% — рынок, конечно, взгрустнёт, но дивидендная доходность у основных голубых фишек — Сбера и Лукойла — уже приемлемая даже для ставки в 20%. А котировки компаний вроде Газпрома и Норникеля уже загнаны так низко, что потенциал падения там уже ограничен. Впрочем, это все еще не делает их привлекательными для инвестиций.

🟢Ставка в 18% немного взбодрит рынок, но, скорее всего, будет сопровождаться жестким комментарием. Поэтому рынок продолжит каждый раз вздрагивать от недельной инфляции.

⁉️Главные вопросы на завтра: будет ли в сентябре пик (неважно, 18% или 20%) и когда ЦБ может начать снижать (вероятно, это перспектива следующего года).

☕️ 12 сентября. Статус на утро

Минфин закупился на рекорд. Ему удалось привлечь около 100 млрд руб. Окончание квартала и приближение заседания Банка России по ключевой ставке заставляют Минфин увеличить объем привлечения на рынке ОФЗ.

🤑Индекс утром снова пошел вниз — 2 637 (-1,17%).
💲Доллар без особых движений — 91,68 руб. (+0,11%).

📈 Растут

• $SNGSP Сургутнефтегаз прив. +0,69%
• $RTKM Ростелеком +0,65%
• $SELG Селигдар +0,63%

📉 Падают

• $PIKK ПИК -1,21%
• $GLTR Глобалтранс -1,09%
• $SGZH Сегежа -0,82%

🗞Новости

🟠Росбанк станет филиалом Т-Банка, сохранив свои обязательства и клиентские бренды — ИНТЕРФАКС 

🟠Банки повышают ставки по вкладам накануне заседания ЦБ. Пик ставок эксперты ожидают к Новому году — Ведомости 

🟠Россия может сократить экспорт некоторых видов стратегического сырья — урана, титана и никеля — Ъ 

Все самое важное про фондовый рынок читайте у нас в Телеграме GIF

💤 Итоги дня 11 сентября

🥃 Сегодня по CarMoney вышел позитив. А в целом рынок пока смущает. Если не удержимся, можем снова сползти вниз. Всем терпения.

🤑Индекс под вечер слабо снижается — 2 668 (-0,13%).
💲Доллар, наоборот, растет — 91,57 руб. (+0,63%).

📈 Растут

• $SNGSP Сургутнефтегаз прив. +2,39%
• $LKOH Лукойл +0,65%
• $ROSN Роснефть +0,54%

📉 Падают

• $SMLT Самолет -4,80%
• $PIKK ПИК -4,68%
• $VKCO ВК -3,40%

🗞Новости

🟠В I полугодии за счет повышения эффективности производства ММК получил 2 млрд руб. — Компания 

🟠Интер РАО может потратить 225 млн рублей на выкуп акций у миноритариев Элсиба — ИНТЕРФАКС 

🟠Акционеры Яндекса одобрили дивиденды за I полугодие. Они составят 80 рублей на одну обыкновенную акцию — ТАСС 

Все самое важное про фондовый рынок читайте у нас в Телеграме GIF