Новые санкции США
👉 В индексах ничего интересного, хотя РТС «скукожился».
👉 Рублик слабеет, нефть дорожает — формула спасения бюджета Российского.
👉 Сегодня пустили слух, что США санкционирует Потанина. Тот вроде уже собрался на выход из менеджмента ГМК Норникель.
👉 Крепко держатся Лукойл, Полюс и НЛМК (видать дивы) — остальным поплохело
👉 ВК, Яндекс и ОЗОНы дружно едут вниз
👉 У угольщиков проблемы с выручкой по данным НА-ГОРА. Распадская и Мечел под ударом
👉 НМТП и Совкомфлот под ударом, хотя казалось бы..
Сегодня вещает Пауэлл и играет Франция с Марокко, спасибо футбольному чемпионату — отвлек мир от спецопераций.
Инфляцию победили, но это не точно
👉 Вышла статистика США по инфляции, ниже прогноза — можно пораллировать. Все индексы немного вверх
👉 Рублик в нуле, нефть опять 80, а Urals в чернмо море 59 — ответ правительства на ограничение цен на нефть «мягкий». Возможно ралли в сырье?
👉 Золото и металлурги немного проснулись, остальные спят. Слухи ходят про 20-у число (что-то якобы будет), посмотрим.
👉 Транснефть укатывают, как будто скоро нефть не нужно будет качать (поставки в порты сейчас рекордные кстати на сегодняшнее число)
👉 Яндекс уже по 1900, шортисты оказались сильнее, а госчиновник пока просто пришел на теплое место. Хотя говорят, самокаты свои сделает Яндекс (привет Вушу)
👉 ЭН+, НМТП, Новатэк, Сбер и многие интересные value истории продолжают укатывать — как будто скоро что-то произойдет. Ждем с попкорном.
👉 Минфин подтвердил, что у Алросы отожмут лишь 19 млрд, а не 40, как насчитали блоггеры по-газпромовски. Правда веры этим временщикам у инвесторов нынче немного))
Безрыбье
👉 В индексах ничего интересного, болтаемся около 0
👉 Рублик по чуть-чуть ослабевает, хотя торговый баланс по году впечатляет (можно вообще не экспортировать нефть и нефтепродукты и он будет положительным).
👉 Сырье посыпалось, кроме нефти и газа
👉 Тинькофф миниотскок — вроде его в SDN нет, а есть другие банки.
👉 ДВМП продолжает тонуть вместе с пиломатериалами Сегежи. Скоро будут интересные цены))
👉 АЛРОСА сообщила, что НДПИ всего 18 млрд, а не 41. Газпром тоже сообщал, что всего 400 млрд, а не 1,2 трлн НДПИ в 2022 году. Ну вы поняли.
👉 ВУШ вышел на IPO по минимальному диапазону, причем в основном cash in (привлекают деньги в компанию). Текущие акционеры получат крохи.
👉 В Яндексе наблюдается приход эффективного манагера-госчиновника. Когда пришел ВК в ВК акции рухнули на 50%, ждем аналогичного в Яндексе))
Продолжаю собирать для себя самые интересные и полезные посты смартлаба (преимущественно фундаментальные разборы компаний и качественный анализ).
https://smart-lab.ru/blog/reviews/861845.php — Сергей читает Владимира Ильича про экономику, очень интересно.
https://smart-lab.ru/blog/860124.php — Мысли Максима Орловского после интервью с Верниковым
https://smart-lab.ru/blog/861799.php — Как менялись доли компаний в индексе Мосбиржи за 5 лет
https://smart-lab.ru/blog/860243.php — отличный обзор Россетей: автор регулярно попадает в мою подборку (интересно пишет и много труда вкладывает в пост)
https://smart-lab.ru/blog/860963.php — Разборка как-то вычисляет добычу и прибыль у Алросы, но госы тоже не забывают отнять прибыль через НДПИ))
https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/860940.php — Анатолий Полубояринов экспериментирует с денежной массой и капитализацией, пока ГПБ… ну вы поняли))
Ну и конечно же картинка лучшего мемолога 2022 года — Виктора Петрова
👉 Индексы в нуле. ничего интересного
👉 Рублик крепнет, хотя уралс в приморске говорят дают уже почти даром по 42 бакса, спасибо, что в придачу матросы шипперов еще не бьют в морду
👉 В сырье ничего интересного
👉 Русагро показывает казахстанский отскок. Поступают странно со своими движениями
👉 Лысый гусар обещал поддержку строителям, аналог льготной ипотеки. Строители стартуют на этом, особенно Самолет (хотя все это дорого)
👉 Сбер и Газпром седня торговались в узком диапазоне (1-2 рубля волатильность). Говорят айсберги стояли с двух сторон. Хотя возможно просто все трейдеры тусуются на конфе сибондса (например Тима Мартынов и ко)
👉 В ДВМП хотят отжать акции всех акционеров, даже тех кто после Магомедова — Северилов, Рабинович и другие. Кузьмичева там нет и ладно.
👉 Алросе выкатили НДПИ, минфин конечно «могёт». Кто следующий? Яндекс с новым смотрящим или конденсат?
👉 Сегежа отчиталась, конфколл послушал — Шамолин КРУТ, но в акции много оптимистов, а ситуация там печальная до середины след года.
Всем хороших выходных!
Начал CFO Травков
👉Лесозаготовка в Сибири более дорогая и более дорогая себестоимость добычи сырья по сравнению с Северо-Западом
👉Цены на бумагу выросли на 21% к прошлому кварталу, в основном из-за инфляции затрат на этот сегмент
👉Цены на пиломатериалы и фанеру у нас упали на глобальном рынке и в тч из-за переориентации с рынка Европы на Китай и Египет
👉Стали больше продавать внутри страны (по бумаге х2 кв/кв, по фанере х3 кв/кв)
👉Серьезно подорожала логистика
👉Большая часть инвестиционных проектов находится в работе
👉Денежный поток отрицательный, средняя ставка долга около 9%
👉первый вопрос у Сегежи от пользователей был: когда ракета в вирджин галактик))
Далее на все вопросы отвечал СЕО Шамолин — весьма грамотно, много интересных штук раскрыл
Хороший отчет это минус
👉 Мировые индексы в напряжении. ничего интересного
👉 Рублик тоже устаканился, бакс 63, евро 66
👉 Нефть Брент продолжает двигаться к российскому потолку. Доедет или нет — не знаю (есть гипотеза у экономистов такая), но волатилить будет сильно. Остальное сырье в норме.
👉 Эталон пытались погнать под дивы, интересно, как они их могут выплатить пока мост Евроклир-НРД сломан?)) Это же не мать и дитя...
👉 НОВАТЭК держит косарь или товарищ Леонид Викторович
👉 Металлурги воспряли, хотя цена на сталь не ок
👉 Сбер отчитался, 120 млрд прибыль опять. Но упал — как говорили классики «прибыли нет, но акций стало больше» — можно переделать под сбер: «прибыль есть, капитала стало больше». Жаль, что не капитализации))