Что делать владельцам облигаций ООО «ОР» серии 001Р-01 в условиях оферты

Подробно отвечаем на вопросы инвесторов.

Обязан ли владелец облигаций предоставить бумаги к выкупу?

Нет, это право, а не обязанность. Принимая решение, владелец облигаций должен взвесить все «за» и «против». Учитывать нужно и положение компании на рынке, и ситуацию, в которой оказалась российская экономика.

Если не подавать бумаги к досрочному погашению, будет ли ОР продолжать выплачивать купоны?

По бумагам, которые останутся в обращении, эмитент обязан исполнять свои обязательства перед владельцами облигаций в полном объеме, в том числе по выплате купонного дохода и амортизации. 

По какой цене ОР будет выкупать облигации?

Цена приобретения составит 100% от непогашенной части номинальной стоимости облигаций и накопленного купонного дохода по ним, рассчитанного на дату досрочного погашения бумаг. На текущий момент номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска серии 001Р-01 с учетом амортизации в декабре составляет 750 рублей.

В какие сроки ОР должен выкупить облигации по оферте? Есть ли очередность при удовлетворении заявок?

Общий срок — 22 рабочих дня (до 5 апреля включительно).

В течение 15-ти рабочих дней после объявления оферты (с 4 марта по 25 марта) эмитент собирает требования о досрочном погашении биржевых облигаций серии 001Р-01. Затем в течение следующих 7-ми рабочих дней (с 28 марта по 5 апреля включительно) облигации погашаются.

Очередность удовлетворения заявок не предусмотрена. Все владельцы облигаций имеют право требовать выкупа на равных основаниях. 

Блокируется ли возможность операций с бумагами на момент оферты? 

Блокировка ценных бумаг не предусмотрена условиями эмиссионной документации. В период погашения владельцы облигаций не ограничены в праве распоряжаться облигациями.

Как погасить облигации по оферте? 

Владельцу нужно уведомить посредством Поручения своего брокера, на счету которого хранятся ценные бумаги. Заявку голосом в этом случае подать будет нельзя, нужно сделать это через личный кабинет на сайте или в мобильном приложении. Дальнейшее взаимодействие между с эмитентом и НРД будет вести брокер.

Требования, предъявленные по месту нахождения эмитента, не рассматриваются, так как это не предусмотрено условиями выпуска облигаций.  

Информация о том, кто будет агентом по приобретению, будет раскрыта эмитентом дополнительно.

Где взять поручение по выкупу? Нужно ли выставлять в QUIK адресную заявку?

Форма требования есть у вашего брокера. Адресную заявку также можно подать через брокера.

Сколько стоят услуги брокера? 

Стоимость услуг брокера на рынке варьируется от 100 до 1 500 рублей за поручение. Эта информация должна быть указана в тарифах на брокерское обслуживание. 

Придется ли платить комиссию брокеру, если эмитент откажется гасить облигации?

Да. Брокер взимает комиссию за направление требований о досрочном погашении бумаг в соответствии со своими тарифами вне зависимости от фактического исполнения требований владельцев облигаций.

Что первично: выкуп бумаг по оферте в условиях кросс-дефолта или по амортизации, предусмотреной по выпуску, 24 марта?

Частичное погашение биржевых облигаций проводится в сроки, установленные эмиссионной документацией, что не влияет на сроки досрочного погашения.

Кросс-дефолт коснется других выпусков ОР в обращении?

Нет. Только условиями выпуска серии 001P-01 предусмотрена оферта в случае неисполнения эмитентом своих обязательств на сумму свыше 300 млн рублей.