В OR GROUP техдефолт предвидели, но договориться с основным держателем облигаций — «Промсвязьбанком» — не получилось

«ОР» (прежнее название «Обувь России», входит в OR GROUP), допустившая 20 января техдефолт по погашению тела облигаций серии БО-07 на сумму 592 млн рублей, заявила о готовности вести переговоры с ПВО о пролонгации выпуска.

«В рамках недопущения дефолта компания со своей стороны провела переговоры с основным держателем облигаций выпуска БО-07 — ПАО «Промсвязьбанк». Группа обсуждала вопрос пролонгации облигационного выпуска БО-07 в рамках действующего лимита, к сожалению, компания так и не получила окончательного ответа от ПАО «Промсвязьбанк», что привело к невыполнению обязательств по облигациям», — сообщили в «ОР».

В компании отметили, что предвидели негативный сценарий и «сделали все возможное для предотвращения неисполнения своих обязательств». В частности, в ноябре 2021 года эмитент вышел на публичный долговой рынок с несколькими облигационными займами общим объемом 1,35 млрд рублей в рамках второй облигационной программы. В настоящий момент размещены бумаги на 650 млн рублей. Заем был направлен на рефинансирование текущего кредитного портфеля, отметили в « ОР».

«Текущая непростая ситуация на рынке облигаций и большие объемы платежей по другим облигационным выпускам, которые пришлись на осень-зиму 2021 года, не позволили Группе в срок собрать необходимые денежные средства для гашения номинальной стоимости БО-07», — объяснили в компании. 

Для предотвращения дефолта «ОР» заявила о готовности вести переговоры с представителем владельцев облигаций «Септем Капитал» о пролонгации выпуска. «OR GROUP также готова к открытому диалогу с держателями облигаций по всем остальным вопросам», — подчеркнули в компании.

Сложившаяся на публичном долговом рынке ситуация не позволяет Группе привлекать новые выпуски облигаций для рефинансирования выпуска БО-07, констатировали в «ОР».