Коротко о главном на 22.11.2021

Старт размещения, новые выпуски и оферта:

• Сегодня «Талан-финанс» начинает размещение выпуска облигаций серии 001Р-03 со сроком обращения 3,5 года объемом 1 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00416-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 13% годовых на весь срок обращения бумаг. По выпуску предусмотрена амортизация. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста. Организаторы выпуска: Синара Инвестбанк, ИФК «Солид» и BCS Global Markets.

• «Симпл фин» перенесло на неопределенный срок размещение дебютного выпуска облигаций серии 01 с залоговым обеспечением денежными требованиями объемом 2 млрд рублей.

• 24 ноября «Биннофарм Групп» (входит в АФК «Система») начнет размещение дебютного выпуска 15-летних облигаций серии 001P-01 объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер выпуска — 4B02-01-00054-L-001P. Номинальная стоимость одной бумаги — 1 000 рублей. Ставка 1-8-го купонов установлена на уровне 9,9% годовых. Оферта предусмотрена через два года. Организаторами размещения выступят: Альфа-банк, банк «Открытие», BCS Global Markets, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Инвестбанк Синара, ИФК «Солид», МКБ (CBOM), Россельхозбанк, Sber CIB, Совкомбанк, Тинькофф банк, «Универ Капитал», Райффайзенбанк.

• Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «ЭБИС» серии БО-П05. Регистрационный номер — 4B02-05-00360-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста.

• Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций ГК «Пионер» серии 001Р-06 со сроком обращения четыре года. Регистрационный номер — 4B02-06-67750-H-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ориентир ставки купона — премия не выше 325 базисных пунктов к ОФЗ на срок 3,5 года. По выпуску предусмотрена амортизация.

• Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Асфальтобетонный завод № 1» (АБЗ-1) серии 001P-02 объемом до 2 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-01671-D-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Ориентир ставки купона составит не выше 12,5% годовых. Организаторами выступают BCS Global Markets, Газпромбанк, инвестбанк Синара, Совкомбанк.

• НПП «Моторные технологии» выставило оферту по облигациям серии 001Р-01. Период предъявления бумаг с 1 по 7 декабря. Дата приобретения облигаций — 13 декабря. Бумаги в количестве 25 тыс. штук будут приобретаться по цене 103% от номинала плюс накопленный купонный доход.