Блог им. AGorchakov

Вот и вышло видео со мной (мерседесов в нем нет)

★14 | ₽ 100
А куда дели Мерседесы?
avatar

Eldar Shaymardanov

Eldar Shaymardanov, а у меня его нет. У меня другие машины: Форд фокус 3 (в гараже), Шевроле Авео (у подъезда) и Рено каптюр у жены. Жена ездит в будни, так как у нее ученики в близлежащих районах и по магазинам, а мне с юга Москвы (квартира) или области (загородный дом) в центр не выбраться.

И у меня метро в 5 минутах ходьбы от квартиры и станция электричек тоже 7 минутах ходьбы от загородного дома. Зачем мне машина в будни?
avatar

А. Г.

А. Г., 
Не, хуру должен взять Ламборджини на прокат,
и в фотошопе перебить номера 
Максим Барбашин, точно. И на ролексы в кадре бросить взгляд, типа который час, типа опаздывает куда-то)))
avatar

Vlаdimi®

А. Г., Помедленнее, я записываю!
Сарказма у вас в жизни видимо не сильно много ))

avatar

Eldar Shaymardanov

Eldar Shaymardanov, да, обидел Бог 
avatar

А. Г.

Eldar Shaymardanov, Алексей Богданов уехал на мерседесах. 
Начинать надо видео с другого. Сегодня иду забирать из салона Мерседес S-класса  и пока оформляем документы немного поговорим о том как разогнать счет на бинарных опционах.
Андрей Верников, ну да, лучше казаться, а не быть. 
avatar

А. Г.

Андрей Верников, было уже


www.youtube.com/watch?v=a2O_Mj9Z8DQ

avatar

ves2010

Ivanka, студию выбирал не я.
avatar

А. Г.

такой задумчивый промоушн..) видео качественное, мерседесом  всё же неплохо бы ещё заполировать..)
Роман Лисин,(Советский Союз), 
 мерседесом  всё же неплохо бы ещё заполировать..)

Мерседесом видео о его начальнике (Алексеем) «заполировали» ))
avatar

nnnd

Отличное видео. Особенно понравилась фраза в конце: «Покупать надо не тогда, когда дешево, а когда есть большая вероятность, что будет дороже»!
avatar

AlexChi

AlexChi, ну это моя цитата, еще из нулевых. Я предложил режиссеру на выбор одну из трех своих цитат:

— эту;
— доходность — это то, что дарит нам рынок, а просадки — это то, что мы делаем сами;
— чужая торговая система, как ВАЗ после трех лет эксплуатации, то одно сломается, то другое отвалится.

Режиссер выбрала эту.
avatar

А. Г.

А. Г., режиссер молодец! Я бы тоже выбрал эту фразу из трех предложенных ))))
avatar

AlexChi

AlexChi, да понятно, что это был мой ответ на широко известное «покупай дешево, продавай дорого».
avatar

А. Г.

А. Г., А у нас машина ВАЗ 21011, и если за ней следить, 40 лет уже бегает. Отремонтировали кузов, покрасили, а все равно только на дачу и в Одинцово ездим, а так на метро
avatar

Larissa

Larissa, да ездить можно долго, если каждый год ремонтировать. Я сам с 1995-го по 1999-й ездил на подаренном отцом ВАЗ-11013 1983-го года. В 1999-м купил ВАЗ 21093 и через три года началось с глушителя и понеслось… В 2002-м   я ее отдал старшему сыну и он на ней еще года три проездил, догнав с моих 70 тыс км до 150…
avatar

А. Г.

Larissa, вот это и круто и сердцу дорого!!!
avatar

shapoklyak

А. Г., супер фразы! — мона на стенку повесить)
AlexChi, а мне сдаётся, что Александр хотел сказать «когда есть достаточная для МО его ТС вероятность, что будет дороже»
AlexChi, «Покупать надо не тогда, когда дешево, а когда есть большая вероятность, что будет дороже»! это точно не относится  к акциям Магнита
avatar

Alina D.

Да ну, так не честно. Даже докопаться не до чего. (Нет ламборджини в аренде, нет тёлок с сиськами, а видео не на крыше высотного здания. Не по нашему, не с размахом!))
avatar

Rustrade

Rustrade, вечерняя съемка на алгомитапе на крыше Финама.
avatar

А. Г.

А. Г ролик отличный. Без лишней воды.
avatar

Rustrade

Rustrade, ну снимали долго. Только выход из метро снимали почти 20 дублей, проход по коридору — около 10. Вот вход в Финам сняли с трех. Интервью было минут на 30, хорошо хоть без дублей. Зато на экране нетбука мельком можно увидеть и моего «робота», которого я запустил без выставления стоп-лимит заявок в квик.
avatar

А. Г.

А. Г., ролик очень понравился. И главное в тему — буквально вчера впервые зашёл на комон, ибо много слышал (разного), решил наконец посмотреть. Вопросов новичка, конечно же, масса, но в целом сервис, безусловно, уникальный. И не исключаю, что даже активными самостоятельными трейдерами может использоваться для снижения рисков от себя любимого (ну или от просадок своего портфеля ТС, особенно если он пока состоит из однотипных систем). Почему нет? Кстати, а где лучше прочитать то, что советуете в ролике в плане выбора стратегий (или это персональное общение)?

Про сам ролик, имхо:
— заставка чрезмерно длинная, даже для тв
— мне тоже бросился в глаза неудачный фон
— кадры похода из метро в офис лично мне показались ненужными и даже неудачными, т.е. без них было бы лучше. Конечно, допускаю, что это режиссёрская задумка / наука — как ход сближения с аудиторией (мол, алго доступно для простых смертных, не летающих на работу на вертолёте), но опять-таки лично мне эти кадры не понравились именно в части фактической реализации (сама идея сценария норм). 
-  слишком короткий. Хотя бы минутку то надо было графики с профитом показать 


С уважением, 
Несостоявшийся кинокритик, да и трейдер пока не многим лучше :) 

СПАСИБО ЗА ВИДЕО! 
avatar

Носорог

Носорог, да идея роликов  была показать рабочий день с утра до вечера с коротким интервью. А общим принципам выбора стратегий у меня посвящен целый 50-ти минутный вебинар (плюс вопросы, его на час с лишним растянули)

https://www.youtube.com/watch?v=uk1KQ4UCoes

Сцены за столом у меня и Алексея — это как бы завтрак, хотя время было ближе к обеду и кофе, стоящее у меня на столе, я реально пил. Потом дорога на работу: Алексей на своем мерсе, а я, как обычно, на метро. Я, правда, сказал, что нетбука у меня за завтраком на столе нет, но режиссер сказала, что так надо. А в фитнесс, где снимали Алексея, он реально ходит по утрам, правда, он ходит в бассейн, но режиссер решила, что лучше снаряды 
avatar

А. Г.

А. Г., вот это здорово! Ещё раз спасибо!

И авансом ещё три раза :) — уверен, вебинар полезный, то что и нужно. 
avatar

Носорог

А. Г., вечно подоврут немного )))) Эффективности им надо
avatar

Ola-la

Я уважаю Вас за сочетание высочайшего интеллекта со скромностью. 
Московский Лоссбой, 
Скромный человек называет себя мастером трейдинга.
А очень скромный -
гроссмейстером
Максим Барбашин, 
Сам сервис автоследования отличная штука. Но она больше для инвестиций чем спекуляций. Я про 3% гонорар автору. Очень мало.
avatar

Rustrade

заценим =))
avatar

Андрей К

Ролик классный, но я заметил один косяк — на нём нет ни одной барышни, сплошные бородатые чуваки! Так реальный трейдинг не делается :-)
avatar

Каракольский

Каракольский, «Первым делом мы испортим самолёты...» 
Московский Лоссбой, 
Автор, пожалуй, единственный человек на нашем рынке/околорынке, который вызывает доверие и не запятнал свою репутацию за многие годы такой возможности.
avatar

товарищ

товарищ, вот поэтому я спокойно езжу и на метро. 
avatar

А. Г.

товарищ, рисованные кривые доходностей своих стратегий на комоне тоже считаете достойной деятельностью не пятнающей репутацию?
avatar

Cloud

Cloud, нет никаких «рисованных» доходностей на комоне. Все доходности там с осени 2013-го берутся из данных бэк-офиса на реальных счетах. Про «раньше» не спрашивайте, я не знаю и не пользуюсь той историей.

Что касается моего аккаунта, то известно, что кроме одной стратегии на моем аккаунте https://www.comon.ru/user/howtotrade/strategy/all/ все стратегии — это портфели других реальных стратегий. Я давно писал, что до 11 декабря 2017 — для большинства портфелей это результаты решения оптимизационной задачи и только у двух стратегий — Россия сбалансированная агр и min эта дата окончания оптимизации позже — 26.04.2108. И вообще до июля 2019 это одна стратегия, просто в июле с введением риск-профиля она не  уложилась в Умеренный риск (я считал, что оценка просадки в 25% — это умеренный риск, но методика «решила» иначе) и мне пришлось перестроить min, чтобы уложиться, о чем я тоже написал в Блоге  https://www.comon.ru/user/howtotrade/blog/post.aspx?index1=110971

Свойством индексных стратегий на комоне является то, что при изменении весов история сохраняется со старыми весами. Так что все, что после указанных дат чистый out of sample. Не «подрисуешь».

А единственная моя реальная стратегия Стань квалифицированным инвестором! торгуется на реальном счете и все данные взяты с него с даты начала торговли. Как и у моей другой стратегии «Русский Баффет», которая на другом аккаунте потому, что реально торгуется на счете другого человека.

Что я «нарисовал»? Веса подобрал до тех дат, про которые написал выше? Ну выбросьте данные до указанных дат. Я о них писал изначально и ни раз публично озвучивал на вебинарах.
avatar

А. Г.

А. Г., много понаписали, но все просто, когда стратегии не существовала, и вдруг она появилась со 100% доходностью, это рисованная доходность. То же самое, что я нарисую сделки зная движение цены, нарисую доходность с этих сделок и выложу это в виде своего стейтмента и буду собирать деньги в управление. Только в вашем случае не сделки на истории, а подобранные веса. Если бы графики доходностей начинались бы с 0% с момента открытия, мыслей в вашей недобросовестности было бы меньше. А сейчас просто оправдываетесь перед собой как будто, но все у кого есть голова на плечах понимают
avatar

Cloud

Cloud,  без наличия реальных стратегий с доходностью 100%, портфель с такой доходностью не получить выбором весов. А автор стратегии, вошедшей в портфель, доходность нарисовать не мог в принципе. Да и  нет там 100% ни в одной стратегии с 30.12.2016 до 11.12.2017. Специально посчитал. И когда портфели появились не было 100% ни у кого. Это они уже потом набрали по сложному %%. Если внимательно и строго посчитать, то там нет портфелей с доходностью больше 35% годовых. Тем более, что USA min вообще тривиальны, оптимизации в них не было и их портфель там указан точно. Вообще легко проверить правильность расчёта.

Изначально цель портфелей была иная: ограничение просадок, о чем я подробно говорил на своём  первом вебинаре в Финаме сразу после после публикации стратегий. И на том же вебинаре говорил, что оценка просадки на американских стратегиях неревантна, потому что на участке тестирования  S&P500 имел просадку всего 5%.

А остальные расчётные  просадки указаны в описаниях. Как видите, их портфели не преодолели.
avatar

А. Г.

Александр, 20 годовых с просадкой 10 — хорошо… Это хорошо на фоне 20 с просадкой 40? 
avatar

Денис Михайлов

Денис Михайлов, просто хорошо. 100% годовых с якобы просадкой 10% — это до «первого столба» или на очень маленьких суммах.
avatar

А. Г.

 Вопрос к Вам, а сколько может стоить система с дохой 20-30% годовых, с просадкой до 15%? Понимаю вопрос еще емкости конеш, — допустим в пределах 100 млн руб. 
Сергей Гутторов(GUDVIN), не знаю, я системы никогда не продавал.
avatar

А. Г.

А. Г., я чисто гипотетически..)
Сергей Гутторов(GUDVIN), имхо диапазон доходности слишком широк.
Я имею опыт покупки систем. 
Лично я за 20% при просадке 15% не отдал бы нисколько (ну может чуть больше). Хотя безусловно важны детали — есть ли качественный тест, доказывающий доход стабильно и за много лет, или уникальная рыночная неоптимальность и при этом долгоживущая (редкий зверёк — по определению). Я не говорю что эта плохая система, просто если это обычное алго-формула, то если покупать ТС с рук, то с параметрами лучше. Ибо риск сломки и подгонки есть всегда. Хотя это общий (читай очень грубый) подход. К примеру, если система удерживает позицию пару часов, и все остальные показатели хороши и стабильный, то надо быть идиотом, чтобы отказаться от прибавки к годовой доходности — ведь депо фактически не задействуется. Как говорится, там 5%, там 5% — вот ты и в шоколаде. Ну и согласен, что ликвидность ТС — тоже значимый фактор. 

Если за ТС 30% / 15%, то ровно столько же, сколько и за 20%/10%, т. к. это в моем понимании одно и то же. 
avatar

Носорог

Носорог, соотношение доходность риск — определяется (в моем случае РМ), на самом деле она лучше… меня интересовал ответ Горчакова.
Сергей Гутторов(GUDVIN), да я понял — мне тоже было бы очень интересно услышать от авторитетного Гуру рекомендации по оценке систем (желательно в виде прайс-листа, на который потом можно было бы ссылаться при переговорах :)). Но я понимаю, что рынок приобретения ТС не структурирован и здесь все очень-очень индивидуально и даже субъективно. Ибо нет чётких критериев оценки стоимости, в первую очередь потому что нет 100%й гарантии доходности и просадки, ликвидности, не распространения (с обеих сторон) и т.п. Ну и все продавцы естественно представляют, что у покупателя их ТС лежит без дела как минимум 100 млн. руб.

Чтобы хоть как-то компенсировать испытываемый нами вакуум в данном вопросе я и поделился своим мнением. Конечно это не сравнимо с ценностью мнения А. Г. и других гуру. 

Ещё могу сказать, что из практики моего общения — за среднюю (по совокупности факторов и показателей) ТС просят 30-60 т.р., за хорошую — от 150 т. р. Отличная — от 400 т.р. Откровенную туфту и шлак в духе «1000% за 500 рублей, ладно дай хотя бы 100» я естественно отбрасываю. Уникальная — может потянуть и лям, и даже по слухам это пару раз было. Но думаю, здесь многое зависит от того, насколько ты считаешь продавца ТС экспертом, авторитетом и даже просто честным человеком. Чёрный, квадрат мог и школьник нарисовать, и даже делал это сотню раз — но не оценили :).

Ну и конечно есть ещё целая куча факторов и нюансов, включая схему сделки и даже дух ведения переговоров. К примеру есть тут один местный клоун, раз в квартал как по будильнику предлагает за 150 т.р. ТС с нарисованной в Excel (даже без дат) 180% доходностью, просадку не помню.  Переговоры ведёт исключительно со свеже зарегистрированного одноразового ящика яндекса, а на уточняющие вопросы по делу даже чей-то вякать/угрожать попытался — пришлось позвонить кому надо и через 2 часа чел был чётко идентифицирован, после чего очень быстро слинял в закат. Очевидно его ТС стоит 0, даже если он нарисует доходность 10000%.
avatar

Носорог

Носорог, «Ибо нет чётких критериев оценки стоимости, в первую очередь потому что нет 100%й гарантии доходности и просадки, ликвидности, не распространения (с обеих сторон) и т.п.» это да.. 
Носорог, эта стоящая? риск доходность 1/5-1/7
avatar

VectorFX

VectorFX, при прочих равных — да. Но к примеру, если торговля и тем более тест только за пару десятков дней — это не серьезно. Даже самая убыточная стратегия может иметь профитные участки — месяца и даже прибыльные года.

avatar

Носорог

Носорог, любая действительно успешная стратегия не делается за один день. Существует период разработки идеи, проба на рынке, потом на реальном рынке, потом работа над ошибками. Потом усовершенствование. Так что на это уходят минимум ГОДЫ, если не больше. Потом пробуешь на одном, а она прекрасно, как оказывается, работает на другом классе активов, просто есть определнные нюансы, которые надо учесть.
avatar

VectorFX

VectorFX, полностью согласен! Мне даже стыдно признаться, сколько времени я пишу переданную мне торговую систему, в которой на уровне логики алгоритма мне все расжевано-пережевано. Но на одних только технических деталях и «особенностях» работы софта можно кучу времени потерять. Ну и конечно возраст, возраст… :)

Поэтому если взять полный цикл — пролопать 100 идей (которые еще надо откуда-то взять), 90 отбрось, оставшиеся 10 проработай еще глубже, оставшиеся 3 проработай в 128 подвариантах (90% которых будут вести в тупик, с соответствующим влиянием на настроение и самооценку), то реально получаются годы. Понятное дело, что иногда может повезти, но шансы — как найти золотой самородок. А так — хорошо, если в полгода уложишься.
avatar

Носорог

Сергей Гутторов(GUDVIN), крутится цифра, миллионов 5-6 наверное =)
avatar

Андрей К

Андрей К, думаю тут надо оценивать, как бизнес, те рентабельность знаем, риски то же… считаем грубо окупаемость, те — время задаем(с учетом возможной просадки во времени, для этого необходима еще цифра- время выхода из просадки )… исходную сумму депо, ну и стоимость у нас Х… (но это мои домыслы)…
Сергей Гутторов(GUDVIN), я примерно так и прикинул =)
avatar

Андрей К

Сергей Гутторов(GUDVIN), 300 млн. рублей разве не очевидный ответ?
avatar

Kot_Begemot

Сергей Гутторов(GUDVIN), систему хорошую никто не продаст, емкость определяется инструментом больше и рынком. Допустим фьюч ртс на эту сумму будет очень проблематично внутри дня гонять, а S&P этих денег и не заметит.
avatar

VectorFX

Сергей Гутторов(GUDVIN), столько и будет стоить..))
avatar

Dio

не смотрел, но осуждаю
avatar

Gylmor

Ivanka, а видео изначально должно было быть в хронометраже 5 минут, оно же снималось для показа по ТВ. Сегодня в 13:52  и завтра в 8:15 его повторят на РБК (премьера была вчера в 8:15).
avatar

А. Г.

я там даже засветился)) хорошо получился фильм))
Евгений Ворончихин, да, поучаствовали в «массовке» 
avatar

А. Г.

А. Г., за это даже печенькой угостили))
Евгений Ворончихин, это «гонорар» 
avatar

А. Г.

" Чтобы быть довольным" — это здорово. 
Какую стратегию вы могли бы порекомендовать?
В двух словах, доходность и идея.
avatar

Mister В.

Mister В., ну по поводу стратегий, которые я мог бы рекомендовать, я выпустил кучу коротких видео в плейлисте комона

https://www.youtube.com/playlist?list=PLagcXWyrpiY5S3b60Rdhq7fzK2aq3pbnv
avatar

А. Г.

А. Г., Спасибо!

avatar

Mister В.

А. Г., А самая любимая какая? Их там очень много!)))
avatar

Mister В.

Mister В., да всего то десяток+ из сотен, представленных на комоне. А как может быть «любимая» из разных по сути? Есть «купил и держи» без плеча, есть с разумным плечом, есть Россия, а есть Америка, есть ОФЗ, а есть активные стратегии на фьючерсах. «каждому овощу свое время». Я же не умею прогнозировать каким будет рынок в ближайшие полгода. Умел бы, выбрал «любимую».
avatar

А. Г.

А. Г., Понятно. Вы слишком серьезно подходите к делу!)))
avatar

Mister В.

А. Г., спасибо!, и снова в тему — пока писал свой вопрос, ответ уже дали :) 
avatar

Носорог

Можно ли играя на Бирже на свои, теоретически взять купить Мерседес? Ну хотя бы б/у десятилетний ,  о новом конечно речи нет. У меня знакомый Алик с рынка живёт, купил BMW X3 в салоне за нал, новый, на литье и т.д., но он продаёт и покупает только китайскую обувь и просадок не имеет никаких, только профит: 100%-500% годовых. Почему биржевая игра хуже в плане таких беспросветных профитов?
Диванный аналитик-практик, ну из цены одного сделать два точно можно.
avatar

А. Г.

Диванный аналитик-практик,
Безусловно можно, необходимо для этого, определиться с двумя стартовыми условиями: количество начального капитала и срок ожидания. При норме доходности 20%гг все можно рассчитать.

avatar

Vladimir T

Ролик производит ложное впечатление, что коммерческое предприятие «ФИНАМ» занимается какими-то там фондовыми индексами, а не продажей автомобилей бизнес класса, как это полагается делать приличной компании.
avatar

Kot_Begemot

 Вопрос по теме:

Доходность 20% при просадке 10% — хорошо
Доходность 20% при просадке 40% — плохо

Ранее автор заявлял, что у г-на Баффета отношение доходность/просадка = 1/2 и выше этого отношения, дескать, вообще не бывает. Как увязываются эти два высказывания одного и того же автора?
avatar

Kot_Begemot

Kot_Begemot, Вы меня не точно процитировали. Я говорил, что у звезд Уолл-стрит (Доходность в % годовых-безрисковая ставка)/максимальная просадка примерно равно 1. У Баффета — 0,45.
avatar

А. Г.

А. Г., 1. Безрисковая ставка в США 2%, то есть около нуля, ей можно в разговоре пренебречь.

2. Вы ссылались не только на г-на Баффета, но ещё и на некоторый топ-лист. Что за топ-лист мне выяснить так и не удалось. 

3. Даже если и так и для ММВБ 20% доходности — 10% б.р.ставки = 1* 10% просадки будет считаться хорошим результатом (не уникальным, а хорошим), то вы можете сослаться на какой-нибудь датасет, например, с того же сервиса common или ранкинга ММВБ?



avatar

Kot_Begemot

Kot_Begemot, это сейчас она 2%, а была и 7% и даже 15%, но в те времена, по которым у меня другой информации нет.

А ссылки на плейлист, где представлены такие стратегии я уже тут привел.
avatar

А. Г.

А. Г., выборочно просмотрел ваш плейлист:

1. Mangust Optimum — на грани критерия (2 года)
2. Dreams Trader — под критерием (плохая стратегия) (~6 лет)
3. Сигналы Atlant'a — удовлетворяет критерию с запасом (~ 2.5 года). Надо отметить, заинтересовала даже меня.
4. На волне успеха  — под критерием (плохая стратегия) ( 4 года) 

5. Ещё несколько стратегий, которые даже на первый взгляд глубоко под критерием качества.

Иными словами, получается, что даже топовые стратегии, отобранные вами и, вероятно, ещё и включающие survival mistake (достоверно это не известно), не удовлетворяют критерию вашему же критерию CAPM, особенно в том случае, если возраст их жизни более 2 лет.
avatar

Kot_Begemot

Kot_Begemot, ну в исходной моей цитате было, что лучшие так делают. А есть и «вторая десятка». У меня вон тоже по статистике с 2008-го 22,6% годовых с максимальной просадкой 24,4%.

https://smart-lab.ru/blog/561116.php
avatar

А. Г.

А. Г., а если этот показатель равняется 3,548..? Нормально?
avatar

Dio

Dio, для объемов в сотни миллионов рублей в России или долларов в США — это круто. 
avatar

А. Г.

А. Г., именно для таких объемов.

avatar

Dio

Фраза про математику вырвана из контекста ответа. Вопрос был: «Вы увлекались математикой в детстве?». Я ответил:" Нет, увлекаться — это значит делать что-то вне школьной программы. Я увлекался историей и футболом. Математика для меня была просто путем наименьшего сопротивления. (далее следовала фраза из видео). А математикой вне программы я начал заниматься только на третьем курсе ВУЗа."
avatar

А. Г.

Вопрос по теме:

Правильно ли я понимаю, что став участником common, А.Г. и группа компаний «Финам» предложат мне:

1. уплачивать 6% г/г управляющему моим портфелем акций и группе компаний «Финам»  при доходности портфеля около 20% г/г, если не ниже (взят за основу индекс)

2. уплачивать комиссию 41 рубль с каждой поправки широко диверсифицированного портфеля моих акций, то есть при среднем обороте портфеля 2% в день по 10 акциям минимальная сумма инвестиций в стратегии common составит:

N*0.02/10  * 0,0005  = 41 рубль  ->  410 млн. рублей?

3. Отказаться управляющему моего портфеля акций от  хеджирования рисков за счёт put-опционов?
avatar

Kot_Begemot

Kot_Begemot, 

1. Да, но в размере комиссии, которая указана у стратегии. На комоне есть и 1% годовых комиссии для облигационных стратегий и стратегии с 2,3 и 4% годовых комиссии, а есть и 9%.
2. Тарифы в Финаме разные. Есть и Free Trade. Да и активных стратегий на акциях на комоне практически нет, а у фьючерсов комиссия 0,45 руб. за контракт.
3. Можно поключиться без синхронизации и держать у себя на счете любые позиции, не пересекающиеся с автором. Пересекающиеся не получится, так как при любой сделке у автора доля инструмента последователей будет приведена в соответствие с автором. Так как опционов у автора быть не может, то это их не коснется. А опционы запрещены к автоследованию, как и все остальные малоликвидные инструменты.
avatar

А. Г.

А. Г.,  спасибо. 

avatar

Kot_Begemot

Интересное интервью!
avatar

AlexGood

AlexGood, ну интервью то как раз и нет, есть отдельные реплики из ответов на вопросы, которых нет в записи. Пример с математикой я привел выше

https://smart-lab.ru/blog/566387.php#comment10196351

Еще помню, что из ответа про метро исчезла фраза: «Москва и пробки — это уже синонимы».
avatar

А. Г.

AlexGood, а еще из фразы «дома я не работаю...» пропало предваряющее «по выходным» и теперь меня жена «шпиняет», когда я смотрю вечернюю сессию 
avatar

А. Г.

Спасибо ! 
Очень интересно!
avatar

jurgen

Это лучший ролик с А.Г., который я видел. 
avatar

SergeyJu

А.Г. решпект и уважуха!  
avatar

Mors

У финама одни мерсы, надо к ним переходить хоть посмотреть дадут на новый s-class
avatar

Кузя

Ivanka, с такой внешностью, как у Вас, надо быть домушницей, в форточки лазать. Ни за что свидетели не опишут. Вот какая Вы? Блондинка… все. 
avatar

Krisa-Lariska

Хоть бы пиджак и брюки нормальные купил, раз S-coupe нету.
Хороший ролик. Было бы интересно посмотреть большое интервью.
avatar

Value

Value, его, видимо, не будет. Потому что это не классическое последовательное интервью, так как вопросы шли в «разнобой», специально под будущий монтаж. Не скрою, список вопросов я получил накануне. Поэтому ответы успел подготовить заранее. Его тоже надо монтировать, чтобы оно выглядело, как интервью, а этим никто уже не будет заниматься. 
avatar

А. Г.

А. Г., а что такое тогда делает Ентер1 на ЛЧИ? За несколько дней до экспирации в опционах по 500 процентов, по 100 процентов за день- даа высиживает? Это к трейдингу имеет отношение или это чистый успешный беттинг?
avatar

GoodBargains

GoodBargains, отвечу уклончиво: на comone такое невозможно. Это делал Илья Коровин и получил миллионы %% (он еще и деньги, не нужные в ГО, выводил за пару дней до экспирации и получал 1000%% на оставшееся), но без возможности подключения автоследования.
avatar

А. Г.

А. Г., уклон понятен:) Ну как показывает практика врядли в таком ликвиде с таким количеством сделок Ентер1 как то может мухлевать. Значит просто мы не умеем так торговать часто и брать на себя дикие, порой безумные риски?
avatar

GoodBargains

GoodBargains, ну во-первых, мы говорим об автоследовании и опционах. Автор может стоять в бидах и ждать пока дадут, а автоследователи после этого возьмут по лучшим оферам (в алгоритме автоследования комона есть «спайки», не позволяющие ставить заявки на покупку (продажу) слишком «далеко» от лучшего офера (бида)). Посмотрите какие там в опционах спреды. Да даже если и инструмент ликвидный, но автор берет в сделке 3-4-5 шагов цены через заявки много раз, то автоследователи в лучше случае возьмут 1-2 шага, а при большим количестве подписчиков вообще в среднем окажутся в минусе. Плюс риски.

Дело не в мухляже автора, а в методике его торговли. Пример методики, которая не сработает ни в автоследовании, ни в ДУ, я привел. Почему не сработает в ДУ? Да потому что большие заявки будут исполняться частично и обратные также. И получится, что кто-то взял эту прибыль, а у кого то «шиш с маслом». Опять же в среднем получится «шиш с маслом».
avatar

А. Г.

Спасибо, за «Покупать надо не когда дешево, а когда есть большая вероятность, что будет дороже!»

Ролик действительно не однозначный, смесь стилей что ли разных… что-то не то…
avatar

jata

jata, также надо уметь продавать вовремя, но это еще сложнее, рпотому что лучше всего делать «на грани».
avatar

VectorFX

Ещё такой вопрос, А.Г. — какую в среднем сумму собирают рекомендованные вами в своих видео управляющие?
avatar

Kot_Begemot

Kot_Begemot,  точных цифр нет, потому что ежедневно подключается и отключается десятки людей и как понять, кого на это подвигло видео, а кого другие факторы, в-частности, звонки менеджеров, это не отличишь. Я знаю, что менеджеры рекомендуют в том числе и просмотр видео. Так что такие  видео с обзором стратегий — это скорее для работы менеджеров, чем прямая реклама. 
avatar

А. Г.

А. Г., оценка эффективности рекламы это сложнейшая из сложнейших задач) Но меня интересует другая информация — раз уж вы рекомендуете только хорошие стратегии, то какие суммы в управление в среднем собирают «хорошие» стратегии? Вне зависимости от того, рекомендованы они «дедушкой алго» или нет.
avatar

Kot_Begemot

Kot_Begemot,  ну «политика» комона, что бы было, как минимум, 5 разноплановых авторов с крупными суммами автоследователей. Потому что ситуация с доминированием Элвиса в 2017-м при падении была не из приятных. 4 стратегии из рекомендованных мной входят в десятку самых крупных" по деньгам". Но в этой десятке есть и те, кому пиар не нужен, так как под их автоследованием несколько очень крупных клиентов, которые, как я понимаю, были привлечены самими авторами и авторы в рознице не нуждаются. А есть и те, кто привлекает розницу по своим каналам и мои видео им тоже не нужны.
avatar

А. Г.

А. Г., вообще это бессмысленно же подключатся на время и отключатся. Ведь алготрейдинг нельзя отключать вообще, иначе пропустишь ту самую сделку, которая выводит в прибыль все до этого убыточные. Это подключаемые понимают?
avatar

GoodBargains

GoodBargains, «сердцу не прикажешь» и «рыба ищет где глубже, а человек где лучше». Просто есть категория инвесторов, которые хотят «все и сразу», поэтому и выбирают 3-4 стратегии из списка лучших по доходности. Потом выбрасывают худших за 1-2-3 месяца и берут новых.

Плюс менеджеры пытаются удержать недовольных путем подключения на стратегии из списка рекомендованных. И туда подключаются люди, уже успевшие получить двузначные просадки, а список не предназначен для отбития таковых за пару месяцев. Люди видят, что не отбивается просадка за месяц-другой и отключаются.

Когда число клиентов 25+ тыс, да еще у каждого в среднем по 3 счета, то и получаются десятки отключений-подключений в день.
avatar

А. Г.


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
UPDONW