Новости рынков | Акционеры МГКЛ одобрили размещение конвертируемых облигаций на 1,9 млрд руб

Акционеры ПАО «МГКЛ» (материнская компания Группы «МГКЛ»», MOEX: MGKL) – первого российского публичного оператора на рынке ресейла, предоставляющего услуги по покупке и продаже товаров вторичного потребления, по итогам внеочередного общего собрания одобрили выпуск конвертируемых облигаций на общую сумму 1,9 млрд рублей. После регистрации выпуска Центральным Банком РФ, он будет размещаться по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.

Основные параметры выпуска:

• Номинальная стоимость каждой облигации — 1 000 рублей
• Общее количество размещаемых облигаций — 1 900 000 штук
• Дата погашения облигаций — 15 марта 2028 года
• Коэффициент конвертации установлен на уровне 1 облигация в 167 обыкновенных акций эмитента.
• Конвертация облигаций осуществляется по требованию владельца в течение 15 рабочих дней, предшествующих дате погашения.

Привлеченные средства, согласно утвержденному бизнес-плану, будут направлены на масштабирование розничной сети в Московском регионе, в том числе за счет сделок M&A, дальнейшее развитие оффлайн и онлайн инфраструктуры ресейл направления с помощью внедрения новых продуктов и технологий, оптимизацию и цифровизацию бизнес процессов Группы.

Алексей Лазутин, генеральный директор ПАО «МГКЛ», прокомментировал:

«В случае полного размещения данного выпуска средневзвешенная стоимость капитала значительно снизится, что позволит существенно оптимизировать затраты на обслуживание долга Группы. Регистрация конвертируемых ценных бумаг – процесс достаточно сложный и требует времени, поэтому при одобрении ЦБ этого выпуска, он может начаться осенью 2025 года. Согласно последнему отчету ЦБ, две трети инвесторов проявляют интерес к облигациям с конвертацией в акции: этот инструмент дает возможность получать регулярный стабильный купонный доход, а также предоставит право конвертировать облигации в акции по выгодному курсу. Интерес инвесторов делает конвертируемые облигации перспективным инструментом для эмитентов. Кроме того, регулятор недавно заявил о намерении совершенствовать регулирование этого сегмента для его развития. Мы это приветствуем и в случае размещения данного выпуска рассчитываем стать одним из успешных примеров размещения таких ценных бумаг».