Выручка Мать и дитя будет быстро расти. Почему?

11 июня 2025, 15:02
|
Влад | Про деньги

🔼 Мать и дитя сегодня дали гайденс по росту выручки на 28% в 2025 году и на 23% в 2026 году.

В цифрах прогноз компании выглядит так:

— 42-43 млрд руб. в 2025 году
— 52-53 млрд руб. в 2026 году.

Выручка Мать и дитя будет быстро расти. Почему?

Примерно так было и у меня в модели.

Важно, что ГК «Эксперт» (сеть, которую купили за 8,5 млрд руб.) консолидируется только с конца мая.

Если добавлять выручку ГК «Эксперт» с начала года, то она вырастет, по моим расчетам, до 46,1 млрд руб. Мать и дитя всегда была достаточно недешевой по прибыли (7-8 P/E), при этом, сделка по покупке ГК «Эксперт» в моменте снижает мультипликатор P/E до 6, что выглядит достаточно неплохо для такого качественного бизнеса. 👍

Подпишитесь на мой канал, чтобы читать качественную аналитику по российскому рынку!

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

спецраздел:
Акции

обсудить на форуме:
Мать и Дитя (MD)

2.6К | ★1

2 комментария

Комментарий закреплен пользователем Влад | Про деньги

Друзья, спасибо, что дочитали пост до конца.

Я посмотрел и разобрал более 60 отчетов по итогам 2024 года и 1 кв. 2025 года. Рекомендую вам самые актуальные.

Обзоры компаний (чем они интересны, и чем опасны):

Обзор Хедхантера: https://t.me/Vlad_pro_dengi/1683

Обзор Сбера: https://t.me/Vlad_pro_dengi/1644

Обзор Т-Технологий: https://t.me/Vlad_pro_dengi/1686

Обзор X5: https://t.me/Vlad_pro_dengi/1657

Обзор Совкомбанка: https://t.me/Vlad_pro_dengi/1553

Обзор Ростелекома: https://t.me/Vlad_pro_dengi/1688

Обзор Европлана: https://t.me/Vlad_pro_dengi/1691

Обзор Мосбиржи: https://t.me/Vlad_pro_dengi/1684

Обзор Сегежи: https://t.me/Vlad_pro_dengi/1677

Обзор Аренадаты: https://t.me/Vlad_pro_dengi/1671

Обзор Хендерсона: https://t.me/Vlad_pro_dengi/1647

Желаю успехов!