Вечерний обзор рынков 📈

Курсы валют ЦБ на 11 июня:

💵 USD — ↘️ 78,6003
💶 EUR — ↘️ 89,7918
💴 CNY — ↘️ 10,9057

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 0,56%, составив 2 722,37 пункта.

▫️ Минфин опубликовал предварительную оценку исполнения бюджета за первые 5 мес. 2025 г. Объем доходов: 14,732 трлн руб. (+3,1% г/г); ненефтегазовые: 10,492 трлн руб. (+12,3% г/г), нефтегазовые: 4,24 трлн руб. (-14,4% г/г, вследствие снижения цен на нефть). Расходы: 18,125 трлн руб. (+20,7% г/г). Дефицит: 3,393 трлн руб. (1,5% ВВП). «Динамика…свидетельствует об исполнении федерального бюджета в соответствии с целевыми параметрами структурного дефицита, утвержденными в законе».

▫️ Данные ФТС. Внешнеторговый оборот РФ за первые 4 мес. 2025 г.: $213,9 млрд (-2,9% г/г), экспорт: $128,2 млрд (-5,9% г/г), импорт: $84,2 млрд руб. (+1,8% г/г), положительное сальдо: $42,4 млрд (-18,3% г/г).

🤷‍♂️ ДКП. СМИ хором напоминают о грядущем росте тарифов ЖКХ: газ в среднем по стране подорожает на 10,3%, электричество на 12,6%. Перед нами ситуация, когда инфляция объясняется в том числе ростом тарифов на коммуналку, а рост тарифов на коммуналку – в том числе инфляцией. Компанию этому уроборосу сегодня составило предложение Национального Достояния (-0,16%) начать индексировать стоимость газа для предприятий дважды в год.

▫️ Сбер (об.: -0,58%, пр.: -0,57%); РПБУ за 5 месяцев 2025 г. Чистая прибыль: 682,9 млрд руб. (+8,7% г/г), рент.капитала: 22,3% (в мае чистая прибыль составила 140,6 млрд руб.: +5,4% г/г), чистые проц. доходы: 1,185 трлн руб. (+14,3% г/г), чистые комисс. доходы: 289,1 млрд руб. (-0,3% г/г); жилищные кредиты: 11,2 трлн руб. (+1,8% с н.г.), потребкредиты: 3,5 трлн руб. (-10,1% с н.г.), кредитки: 2,4 трлн руб. (+6,5% с н.г.), корпоративный кредитный портфель: 27,4 трлн руб. (+1,5% с н.г.), средства физлиц: 29,1 трлн руб. (+6,6% с н.г.).

▫️ Аэрофлот (+0,43%); В планах группы увеличить пассажиропоток до 80 млн человек к 2030 году, сообщил Сергей Александровский в интервью «России 24», при этом открытие южных аэропортов позволило бы в 2025 г. перевезти 60 млн пассажиров (уровень 2019 г.), он же сообщил, что за первые 4 месяца пассажиропоток группы составил 16 млн человек (+2,4% г/г), за весь 2024 год перевезено 55,3 млн (+16,8% г/г). Заявления оптимистичны, но при этом подразумевают возможность, в случае чего, переложить ответственность за результат на авиастроителей – группа «планирует» получить к 2030 г. более 100 отечественных самолетов МС-21. Тем временем дипломаты пообещали надавить на США по вопросу авиасообщения.

▫️ ВК (-0,11%); Только и разговоров о том, что на базе решений ВК будет создаваться национальный мессенджер. Сегодня СМИ сообщили, что Госдума приняла закон о создании в РФ национального цифрового сервиса, пока без указания оператора – он будет определен Правительством позже.

▫️ Промомед (+1,01%); Пятый долларовый миллиардер из сферы фармацевтики появился в РФ, им стал председатель совета директоров «Промомед» Петр Белый, свой вклад в достижение внесла крепкая национальная валюта: пакет акций основателя компании оценивается в более чем 78 млрд рублей.

▫️ Хендерсон (+0,17%); Предв. итоги за 5 месяцев 2025 г. Выручка: 8,9 млрд руб. (+18,8% г/г), в мае – 1,9 млрд руб. (+24,1% г/г).

▫️ МГКЛ (+1,81%); Предв. итоги за 5 месяцев 2025 г. Выручка группы: 6,9 млрд руб. (рост в 2,6 раза г/г), количество розничных клиентов: 96 тыс. (+16% г/г), общий портфель залоговых займов: 2,1 млрд руб. (рост в 1,5 раза г/г), доля товаров хранящихся в портфеле более 90 дней: 9% (15% годом ранее).

▫️ Санкции. 18-й пакет от ЕС включит снижение «потолка» цены на нефть с 60 до 45 долларов за баррель (сегодня же стало известно, что Путин продлил запрет на продажу нефти в рамках «потолка» до конца года), отключение 22 банков от SWIFT, санкции к теневому флоту (кстати, последние несколько дней СМИ, ссылаясь на Bloomberg, пишут о закупках Японией подсанкционной нефти с подсанкционных танкеров – если первое ей в порядке исключения было разрешено, то второе – не совсем понятно) и пр.

▫️ Нефть Brent $67.90 (+1,3%).