📈 Монополия разместила первый выпуск облигаций

15 ноября 2024, 14:39
|
Георгий Аведиков

В начале октября мы с вами разобрали нового эмитента на российском рынке облигаций — логистическую платформу Монополия. Автомобильные грузоперевозки — тема обширная и для нашей страны крайне актуальная, но локальные инвесторы этот бизнес еще не так хорошо изучили, как, например, ритейл, для которого автогрузоперевозки — важная часть бизнеса.

👆 Напомню, цифровая логистическая платформа обеспечивает взаимодействие между грузовладельцами, грузоперевозчиками и другими участниками рынка. Все сопутствующие услуги также берет на себя платформа: от ускорения проведения оплаты за перевозку до юридического сопровождения.

💼 В октябре компания приняла решение разместить свой первый облигационный выпуск. С одной стороны, это позволяет привлечь денежные средства через публичный рынок капитала. С другой стороны, что важнее, открывает возможность эмитенту рассказать о себе и выйти на радары инвестсообщества. Такой шаг будет не лишним, если компания решит выходить на рынок с новыми размещениями в будущем. Опыт показывает, что и на узнаваемость бренда публичность влияет позитивно.

📈 Последние 3-4 недели для эмитентов выдались довольно непростыми, т.к. рынок сильно штормило на фоне решения ЦБ по ключевой ставке. Но что радует — Монополия, хоть и дебютант, не отказалась от своих планов, адаптировала их под изменившиеся условия и пошла дальше общаться с инвесторами.

🧮 Напомню параметры дебютного выпуска:
✔️Название: Монополия-001Р-01
✔️ISIN: #RU000A109S83
✔️ Размер купона — КС (ключевая ставка) + 3,75%;
✔️ Тип купона — плавающий;
✔️ Частота выплат — ежемесячно;
✔️ Дата погашения — 26.09.2027;
🏦 Кредитный рейтинг от АКРА “ВВВ+“, прогноз стабильный.
✔️Ориентир по совокупному объему — 500 млн руб.
✔️Сбор заявок будет проходить до 13 декабря 2024 года.

💰 В октябре компания привлекла около 300 млн руб. Основной объем (около 70%) пришелся на крупных институциональных инвесторов. Оставшиеся 30% забрали розничные инвесторы, что не мало по меркам нашего рынка.

🧐Стоит отметить, это весьма неплохой результат для бизнеса, который пока только начинает свой публичный путь. Тем не менее, доходность уже более, чем интересная, учитывая, что размер купона равен КС+3,75, а частота выплат ежемесячная. Нетрудно посчитать, что размер купона сегодня составляет 24,75%.

📌Резюмируя, компания, будучи новичком на рынке капитала, взяла курс на углубленное знакомство с инвестиционным сообществом, мы это только приветствуем. Я для себя эмитента выделяю, как интересного, занимающего лидирующие позиции на масштабном и перспективном рынке. До будущих сделок!