Акции Хедхантера растут перед отчетом. Стоит ли их покупать?

Возможно, потому что в пятницу компания поставит новый рекорд по квартальной чистой прибыли. 

В пятницу Хедхантер представит отчет за 3 кв. 2024 года. По моим расчетам, компания поставит абсолютный рекорд по квартальной чистой прибыли. Скажу даже так — чистая прибыль за 3 квартал может быть больше, чем за 1 полугодие. 

✔️ Мой прогноз по чистой прибыли за 3 кв. = 8,3 млрд руб. (за 1 пол. было 7,2 млрд руб.) 

Важный нюанс заключается в том, что 3 млрд руб. принесет переоценка кубышки Хедхантера, которую компания хранит в валюте. И это разовые доходы, так что скорректированная прибыль будет около 5,2 млрд руб. Это будет хороший результат.

Пока рынок будет радоваться рекордной прибыли (надеюсь, что будет), мне важно посмотреть на две вещи в отчете: 

1️⃣ Темпы роста бизнеса — мои ожидания по приросту выручки в 3 кв. 30-35%. 

2️⃣Динамика расходов на персонал — уж очень высокой она была с первого квартала на второй (рост с 1,9 до 2,9 млрд руб.), уровень 3,1-3,2 млрд руб. по итогам 3-го квартала будет ок.  

📊 Оценка компании

Хедхантер стоит около 11 скорректированных прибылей 2024 года, это самая дешевая оценка среди IT-компаний.

Плюс не забываем, что тут нам в середине декабря выдадут 907 руб. дивидендов на акцию. Запас прочности есть.

Открыто акцентировал вам внимание на идее, когда акции стоили ниже 4 000 руб. за штуку, 13% прибыли есть, давайте следить дальше: t.me/Vlad_pro_dengi/1263 

Полезно? Тогда поддержите обзор и идею лайком! 👍

И подпишитесь, чтобы не пропускать важные идеи по российскому рынку акций!