🔽Первые убытки реального портфеля

Две недели назад мы запустили оптимальный (на наш взгляд) портфель и получили первые убытки (-1,3%). Сильнее всего упали валютные выпуски (в среднем -3%). Лучше всех чувствовали флоатеры (+0,5%). Но пришло время делать ребаланс

Следуем философии и стратегии:

· 20% 🐟флоатеры в рублях

· 20% 💸валютные облигации

· 10% ⚡️риск-активы

· 50% 👶портфель внучков

✍️Напомню правила:

— ребаланс портфеля внучков (50% от портфеля) раз в 2 недели, при разнице доходность >0.3%

— валютная часть без ротации (чтобы использовать ЛДВ)

— ротация флоатеров по необходимости (редко)

Сегодня мы говорим только о доле внучков, т.к. у нас 2 замены:

· М.Видео

· Интерлизинг

· ТрансФин-М

· Эталон

· Пионер (20.4%) меняем на Окей

· АФК Система

· Балтийский лизинг

· СЭТЛ групп

· ВУШ (19.9%) меняем на Бруснику

· ВИС Финанс

Интересно, что рынок переставил ТОП-10 облигаций >А- на 21%. Какая ставка нас ждет в июле❓

И как считаете, есть смысл в ребалансе?

--

Спасибо, что читаете нас💙

Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые выпуски!