ТГК-2 (TGKB): годовая финансовая отчетность МСФО |
||||||||||
ТГК-2smart-lab.ru | % | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | LTM ? | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дата отчета | 29.04.2020 | 30.04.2021 | 29.04.2022 | 02.05.2023 | 28.08.2023 | |||||
Валюта отчета | RUB | RUB | RUB | RUB | RUB | RUB | ||||
Финансовый отчет | ||||||||||
Годовой отчет | ||||||||||
Выработка электроэнергии, ТВт*ч | 8.39 | 9.12 | 8.82 | |||||||
Отпуск тепл.энергии, млн Гкал | 13.8 | 16.0 | 15.3 | |||||||
Выручка, млрд руб | ? | 41.6 | 43.9 | 47.0 | 47.4 | 49.6 | ||||
Операционная прибыль, млрд руб | 6.00 | 0.503 | -0.381 | 2.67 | 3.42 | |||||
EBITDA, млрд руб | ? | 8.85 | 3.70 | 3.33 | 5.10 | 6.26 | ||||
Чистая прибыль, млрд руб | ? | 2.10 | -1.24 | -3.10 | 0.800 | -2.04 | ||||
Операционный денежный поток, млрд руб | ? | 6.46 | 8.23 | 7.26 | 2.06 | 3.47 | ||||
CAPEX, млрд руб | ? | 1.50 | 1.57 | 1.73 | 1.05 | 1.22 | ||||
FCF, млрд руб | ? | 2.61 | 4.10 | 3.63 | -0.910 | 0.370 | ||||
Див доход, ао, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
Див доход, ап, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
Дивиденды/прибыль, % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |||||
Опер. расходы, млрд руб | 37.5 | 43.6 | 47.4 | 44.8 | 46.6 | |||||
Амортизация, млрд руб | 1.6 | |||||||||
Расх на персонал, млрд руб | 5.40 | 6.50 | 6.19 | 6.25 | 6.45 | |||||
Процентные расходы, млрд руб | 1.72 | 1.59 | 1.41 | 1.78 | 1.90 | |||||
Активы, млрд руб | 66.6 | 73.0 | 75.4 | 83.9 | 81.3 | |||||
Чистые активы, млрд руб | ? | 17.6 | 27.7 | 31.0 | 38.9 | 41.9 | ||||
Долг, млрд руб | 16.1 | 13.2 | 10.2 | 12.3 | 11.2 | |||||
Наличность, млрд руб | 0.380 | 0.270 | 0.711 | 0.690 | 0.610 | |||||
Чистый долг, млрд руб | 15.7 | 12.9 | 9.51 | 11.6 | 0.00 | 10.6 | ||||
Цена акции ао, руб | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.010 | 0.014 | ||||
Число акций ао, млн | 1 458 405 | 1 458 405 | 1 458 405 | 1 458 405 | 1 458 405 | 1 458 405 | ||||
Цена акции ап, руб | 0.004 | 0.007 | 0.007 | 0.005 | 0.013 | 0.021 | ||||
Число акций ап, млн | 16 501 | 16 501 | 16 501 | 16 501 | 16 501 | 16 501 | ||||
Free Float, % | 17.0% | |||||||||
Капитализация, млрд руб | 3.54 | 5.77 | 6.18 | 5.29 | 14.4 | 20.6 | ||||
EV, млрд руб | ? | 19.2 | 18.7 | 15.7 | 16.9 | 14.4 | 31.2 | |||
Баланс стоимость, млрд руб | 17.1 | 27.0 | 30.1 | 38.0 | 0.00 | 41.5 | ||||
EPS, руб | ? | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
FCF/акцию, руб | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
BV/акцию, руб | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | ||||
Рентаб EBITDA, % | ? | 21.3% | 8.4% | 7.1% | 10.8% | 12.6% | ||||
Чистая рентаб, % | ? | 5.0% | -2.8% | -6.6% | 1.7% | -4.1% | ||||
Доходность FCF, % | ? | 75.0% | 72.5% | 59.8% | -17.5% | 0.0% | 1.8% | |||
ROE, % | ? | 11.9% | -4.5% | -10.0% | 2.1% | -4.9% | ||||
ROA, % | ? | 3.2% | -1.7% | -4.1% | 1.0% | -2.5% | ||||
P/E | ? | 1.68 | -4.65 | -1.99 | 6.61 | -10.1 | ||||
P/FCF | 1.36 | 1.41 | 1.70 | -5.81 | 55.7 | |||||
P/S | ? | 0.09 | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.41 | ||||
P/BV | ? | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.14 | 0.50 | ||||
EV/EBITDA | ? | 2.17 | 5.05 | 4.71 | 3.31 | 4.98 | ||||
Долг/EBITDA | 1.78 | 3.49 | 2.86 | 2.28 | 1.69 | |||||
Персонал, чел | 4 907 | 980 | 4 829 | 4 620 | ||||||
Производительность труда, млн руб/чел/год | 8.48 | 44.8 | 9.73 | 10.3 | ||||||
Расходы/чел/год, тыс.р | 1 100 | 6 633 | 1 282 | 1 353 | ||||||
R&D/CAPEX, % | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | |||||
CAPEX/Выручка, % | 4% | 4% | 4% | 2% | 2% | |||||
структура и состав акционеров ТГК-2 |
ТГК-2 - факторы роста и падения акций
- После национализации акций ТГК-2, есть вероятность выплат дивидендов в ближайшие годы (предполагаю с 2025г.)
- ООО Хуадянь-Тенинская ТЭЦ — совместное предприятие ТГК-2 и Хуадянь Сингапур Джининг ПТЕ с 2023 года активно будет гасить долг, так как получает по 3 млрд.руб. возвратов за мощность по ДПМ-1
- Нерентабельная компания с высоким уровнем долговой нагрузки
- Высокие процентные платежи уводят свободный денежный поток в минус
- Нет утвержденной дивидендной политики
- Сделка по электростанции ТЭЦ «ПГУ Скопье» в г. Скопье (Македония), которую ТГК-2 считает своей собственностью, но показывает как "прекращенную деятельность", по решению кипрского суда признана недействительной и не понятно что в итоге будет с этим активом.