Доброе утро коллеги 👋

Вчера в начале дня все слишком преисполнилось оптимизмом, но чуть позднее вспомнили, что кроме Трампа есть наша ключевая ставка, инфляция, снижение производства.
Индекс московской биржи позитивно отреагировал на победу на выборах Д. Трампа и в моменте прибавлял более 3%, однако быстро началась фиксация результата и в итоге индекс закрылся с прибылью в +1.77% на уровне 2662,87 и закрепиться выше 2700п так и не получилось.

Вторым важным моментом для снижения стало резюме ЦБ — пощады не ждите 😱.
Банк настроен бороться с инфляцией путем повышения ставки, причем требуется еще более жесткая ДКП. Вероятность повышения ставки до 23% на следующем заседании чрезмерно высокая, что добавит пессимизма на рынок.
Но хочется отметить и позитивные моменты, а именно новости о том, что банки сократили выдачу кредитов наличными физлицам на 43% г/г.

📈Лидеры: ЭсЭфАй (+10,5%), СПБ Биржа (+8,1%), Ozon (+6,14%), Аэрофлот (+4,55%).
📉 Аутсайдеры: Позитив (-4,4%), Полюс (-3,07%), ПИК (-2,45%), Самолет (-2,1%).

Доброе утро коллеги 👋

Ну вот и отрываем еще один лист календаря и перемещаемся в ноябрь. У меня кстати в ноябре ДР.
Но не стоит расслабляться, ведь завтра тоже рабочий день.
2 ноября Московская и СПБ биржа будут работать в обычном режиме, торги будут проводиться со всеми инструментам. А вот в понедельник 4 ноября  — выходной день и на биржах в том числе.

Ну, а что там на рынках:
Вчера Российский рынок открылся с гэпом вниз и некоторое время снижался из-за негативных данных по инфляции и закрылся на уровне 2560,2 (-2,1%) .
📈 Лидеры: Башнефть-ао (+1,82%), РусГидро (+1,7%), Аренадата (+1,66%).
📉 Аутсайдеры: Самолет (-5,12%), ОВК (-4,92%), Россети (-3,47%), ПИК (-3,12%).
По результатам октября зафиксировали падение индекса на 11% .
Причины всё те же — жёсткая ДКП делает депозиты более привлекательным инструментом, чем рынок акций.

Кроме того вчера Эльвира Набиуллина выступила в ГД РФ, где прошлась катком по надеждам инвесторов, сообщив, жёсткая ДКП будет действовать максимально долго, т.к. инфляция в стране стала результатом дефицита предложения при высоком спросе.

Доброе утро коллеги 👋

Утренний обзор рынка в ленту:
Индексу московской биржи не удалось закрепиться выше уровня 2600 п и после публикации отчёта об инфляции от Росстата индекс ушёл в коррекцию.
Инфляция в России за последнюю неделю выросла до 0,27% (с 0,2% неделей ранее), а годовая инфляция выросла до 8,57% с 8,46% неделей ранее.
Регулярный рост инфляции не оставляет надежд на скорый цикл снижения ставки.
📈Лидеры: РУСАЛ (+4,73%), МД Медикал (+4,38%), QIWI (+3,88%), Аренадата (+3,74%).
📉 Аутсайдеры: ПИК (-3,97%), Русагро (-2,1%), Самолет (-1,74%), ЮГК (-1,6%), ММК (-1,4%).

Вчера Минфин выходил с двумя выпусками ОФЗ:
Аукцион ОФЗ-ПК 29025 признан не состоявшимся из-за отсутствия приемлемого уровня предложения.
Аукцион ОФЗ-ПД 26243 (погашение в 2038 году) реализовали с рекордно высокой доходностью в 17,61% (62,84% — цена от номинала). Продали все предложение на 26,17 млрд руб.
В таких условиях Минфину всё сложнее занимать деньги на долговом рынке.
За десять месяцев 2024 года Минфин отменил аукционов по размещению ОФЗ почти столько же, сколько за предыдущие девять лет.

Ну как настроение у вас коллеги, после капитуляции ЦБ перед инфляцией и подъёма ключа сразу на 2%?

Думаете впереди крах и все котировки летят в бездну?
Возможно, но — это время возможностей.

Давайте разбираться, что да как вместе. Начнем с основных тезисов ЦБ РФ:
⚫️ Банк России не рассматривал вариант сохранения ключевой ставки — ЦБ выбирал между ее повышением до 20% и увеличением выше 21%
⚫️Инфляция складывается существенно выше июльского прогноза Банка России.
⚫️Продолжают увеличиваться инфляционные ожидания.
⚫️ Рост внутреннего спроса значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг.
⚫️Дополнительные бюджетные расходы и связанное с этим расширение дефицита федерального бюджета в 2024 году имеют проинфляционные эффекты.
⚫️Требуется дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики, для того чтобы обеспечить возвращение инфляции к цели и снизить инфляционные ожидания.
⚫️Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании.

Центральный банк занял более жесткую позицию и повысил ключевую ставку сразу до 21%.

Доброе утро коллеги 👋

Начинаем рабочий день, как обычно, с утреннего обзора рынков:
Вчера Индекс Московской биржи стремительно пробил уровень 2600. Что было и ожидаемо. Хороший дневной пролив перенес индекс к концу торговой сессии на уровень 2575, (-3,2%).
Вчера сильное давление на акции «Газпром» и «Новатэка» оказала коррекция в ценах на газ, связанная с ослаблением эскалации на Ближнем Востоке. Против газового монополиста играет и существенный уровень долговой нагрузки в условиях роста ключевой ставки, где скорректированный чистый долг «Газпрома» на конец первого полугодия составляет 4,7 трлн руб. Дополнительное давление на акции «Новатэка» оказывают новости о том, что «Арктик СПГ-2» прекратил работу из-за переполненения запасов, так как завод не может продавать СПГ в условиях санкций.
📈Лидеры: ОВК (+3,8%), Аренадата (+0,78%), Интер РАО (+0,2%).
📉 Аутсайдеры: ТГК-14 (-7,85%), ВСМПО-АВИСМА (-7,57%), КАМАЗ (-7,5%), СОЛЛЕРС (-6,53%).

Доброе утро коллеги 👋

Утренний обзор рынков в ленту:

Начнем с того, что вчера Росстат опубликовал данные по недельной инфляции.
В России с 15 по 21 октября рост потребительских цен ускорился до 0,2% с 0,12% в предыдущий недельный период, свидетельствуют данные Росстата.
Годовая инфляция (в сумме за 12 месяцев) к 21 октября уменьшилась до 8,46% с отметки 8,47%, зафиксированной неделей ранее.
Данные по инфляции лишь усугубили ситуацию. Хотя в годовом выражении она незначительно снизилась, ощутимый рост волатильного недельного показателя усилил опасения, что в эту пятницу ЦБ не только в очередной раз повысит ключевую ставку, но и даст понять, что ее пик далеко не пройден, а жесткие денежно-кредитные условия будут сохраняться намного дольше, чем рассчитывали инвесторы. В результате на вечерней сессии Индекс МосБиржи существенно увеличил потери и обновил месячный минимум. Закрылся индекс на уровне 2734,93 (-0,73). И кажется дорога вниз для индекса еще открыта.
📈Лидеры: Аренадата (+4,32%), Хэдхантер (+2,3%), РУСАЛ (+1,53%), Совкомфлот (+1,15%).

Доброе утро коллеги 👋

Второй рабочий день недели начинаем с традиционного утреннего обзора рынков.
В понедельник индекс Московской биржи подрос на0,57% до уровня 2767,71. На это потепление в котировках могли повлиять объявленные вчера дивиденды у ряда компаний (Северсталь, Европлан, Инарктика). А также ослабление рубля вместе с поступательным ростом нефтяных цен создавало благоприятные условия для подъема Индекса МосБиржи.
📈 Лидеры: Бурятзолото (+10,5%), АМЗ (+6,48%), Полюс (+5,22%), QIWI (+3,74%).
📉 Аутсайдеры: «Яковлев» (-16,2%), ВУШ (-2,8%), СПБ Биржа (-2,5%), ОАК (-1,94%).

Для «Новатэка» вчера негативом выступила информация зарубежных СМИ о том, что в ЕС хотят усилить санкционное давление на Россию, вводя ограничительные меры против ее экспорта нефти и сжиженного природного газа (СПГ).
🥇Золото в свою очередь штурмует очередные максимумы. Есть у вас в портфеле пару слитков?

Котировки ОФЗ снижались третью сессию подряд: индекса RGBI обновил недельный минимум и закрылся на уровне 99,82 (-0,17%).

Доброе утро коллеги 👋

Начинаем очередную трудовую неделю, крайне насыщенную.
Неделя с чередой отчётов крупных компаний, собраний советов директоров по вопросам дивидендов и многое другое, а главное — решение по ключевой ставке. Консенсус закладывается в повышение до 20% ставки, а вот увидим ли ставку выше 20%? — интрига.
Внимательно следим за инфляцией в среду — в частности и на эти данные ЦБ опирается при принятии решения по КС.
Как закончилась у нас пятница, все помнят!?
Если кратко, то индекс Мосбиржи в пятницу провел в нуле и закрылся на 2759 пунктах. Юань упал на 1,2% до 13,383. Нефть упала на 2% до $73. Особой поддержки для котировок пока нет.
Индекс RGBI к концу недели также растерял весь свой микро-отскок и ушел ниже 100 пунктов.
На неделе, думаю, будет болтанка в районе 2700 — 2800, а там всё будет зависеть от риторики ЦБ.

Открыто показываю портфель и сделки t.me/+PxQt7Q0DKMZjNTEy

Основные события сегодня:
Северсталь — публикация рекомендации совета директоров по дивидендам и финансовых результатов за III квартал 2024 г.

Доброе утро коллеги 👋, как всегда утренний обзор рынка вам в ленту:

Вчера Российский рынок акций открылся вниз на негативном внешнем фоне и некоторое время активно снижался. Индекс МосБиржи обновил месячный минимум, но вскоре устремился вверх и переписал пятничную вершину, завершив основную сессию в неплохом плюсе на уровне 2773,36 (+0,68%).
Думаю, что восстановлению наших индексов способствовало заявление главы Минфина Антона Силуанова.
ПРОЕКТ БЮДЖЕТА ПОЗВОЛЯЕТ РАССЧИТЫВАТЬ, НА ТО, ЧТО ОТ ДКП ЭКСТРАОРДИНАРНЫЕ ШАГИ НЕ ПОТРЕБУЮТСЯ
И рынок возбудился на данной фразе, посчитав это за голубиный сигнал. Но всё же кажется, что ЦБ может быть жестче, чтобы достичь таргета. Планировать конечно и гадать что-то сейчас очень сложно, надо ждать заседания и прогноза по ставке на 2025 от ЦБ. Если взять прогнозы аналитиков годовой давности, то там мы не увидим имеющуюся сейчас ставку в 19%, а она с нами. Так что просто наблюдаем и готовимся к любому исходу событий.

Открыто показываю портфель и сделки t.me/+PxQt7Q0DKMZjNTEy

Доброе утро коллеги 👋

Вот и неделя пролетела, уже пятница. Не успели поработать, как уже отдыхать пора))

Так, посмотрим, что происходит на рынке:
Российский рынок акций открылся вверх и некоторое время активно повышался. Однако затем наши фондовые индикаторы быстро растеряли основную часть хорошего дневного плюса. Во второй половине торгов Индекс МосБиржи все же сумел отскочить от дневного минимума и закрылся на уровне 2761,54 (+0,46%).

Открыто показываю портфель и сделки t.me/+PxQt7Q0DKMZjNTEy
📈Лидеры: Genetico (+3,72%), СОЛЛЕРС (+3,36%), Аптеки 36,6 (+2,58%), ЛСР (+2,3%).
📉 Аутсайдеры: ВТБ (-4,05%), Мечел-ап (-2,73%), Артген (-2,62%), Сегежа (-2,3%).
⚫️ Акции ВТБ стали абсолютными аутсайдерами четверга после сильного роста, произошедшего в среду в конце вечерней сессии. Его спровоцировала новость о распоряжении президента РФ, согласно которому банку разрешается проводить сделки со своими бумагами, принадлежащими нерезидентам. Однако вчера председатель правления ВТБ Дмитрий Пьянов заявил, что никаких действий в отношении акций иностранных инвесторов проводиться не будет, распоряжение президента требовалось для проведения технических реорганизационных мероприятий. На этом весь рост благополучно слили. Будьте аккуратны с новостями, особенно, когда не до конца понятно их значение.