💤 Итоги дня 12 февраля

🥃 Ну что, ждем завтра IPO Диасофт и высвобождение денег с неудовлетворенной части заявок. Да и откуп проданным под IPO акций обратно. Это должно помочь нашему рынку. К тому же ожидаются отчеты Роснефти и Башнефти, которые должны быть весьма неплохи.

🤑Индекс вечером стоит на отметке 3 244.
💲Доллар немного прибавил — 91,31 руб.

📈 Растут

• $OZON Ozon +5,04% — Инвесторы настроились на сильный отчет ретейлера

• $PIKK Группа Компаний ПИК +4,36%
• $UPRO Юнипро +2,96%

📉 Падают

• $AFKS Система -2,03%
• $POLY Polymetal -1,62%
• $ALRS АЛРОСА -1,61%

🗞Новости

🟠АЛРОСА рассчитывает на открытие новых рудных тел в ближайшие 2-3 года. Нынешних запасов алмазов хватит примерно до 2060 года — ИНТЕРФАКС 

🟠Продажи Группы Эталон в январе 2024 года выросли в 4 раза — Компания 

🟠Прибыль Аэрофлота по РСБУ за 2023 год составила 50,49 млрд рублей против 40,3 млрд рублей убытка годом ранее — ТАСС 

Все самое важное про фондовый рынок читайте у нас в Телеграме GIF

☕️ 12 февраля. Статус на утро

Сегодня закрытие книги заявок на участие в IPO Диасофт. Торги на МосБирже запланированы на 13 февраля.

🤑Индекс утром прибавил +0,14%.
💲Доллар стоит на месте — 91 руб.

📈 Растут

• $VKCO VK +1,28%
• $OZON Ozon +1,00%
• $AGRO Русагро +0,76%

📉 Падают

• $AFKS Система -0,68%
• $GLTR ГлобалТранс -0,27%
• $HHRU HeadHunter -0,26%

🗞Новости

🟠Книга заявок в ходе IPO Диасофта может быть переподписана более чем в 10 раз. Спрос демонстрируют как институционалы, так и частные инвесторы — Ведомости 

🟠Сегодня открывается книга заявок для участия в IPO завода Кристалл. Ценовой диапазон IPO составляет 8–9,5 руб. за акцию, что предполагает общую капитализацию 7,4–8,6 млрд руб. — РБК 

🟠 Расходы Норникеля на пошлины в 2024 году могут составить около 450 млн долл. — ТАСС 

Все самое важное про фондовый рынок читайте у нас в Телеграме GIF

💤 Итоги дня 9 февраля

🥃 Сегодня рыночек немного просел. Пауза на пути к 3 300. Скорее всего, это связанно с IPO Диасофта. Аллокация совсем небольшая. Поэтому многие сокращали свои позиции, чтобы выбить возможность получить побольше бумаг.

🤑Индекс вечером немного упал -0,22%.
💲Доллар стоит на месте — 90,90 руб.

📈 Растут

• $AFKS Система +3,69%
• $PIKK Группа Компаний ПИК +2,40%
• $CHMF Северсталь +1,68%

📉 Падают

• $YNDX Яндекс -2,41%
• $UPRO Юнипро -2,19%
• $TCSG Tcs Group -2,03%

🗞Новости

🟠Сбербанк в январе увеличил чистую прибыль по РСБУ на 4,5% — до 115 млрд рублей — ИНТЕРФАКС 

🟠EBITDA Норникеля в 2023 году упала на 21% — до $6,9 млрд. Рентабельность EBITDA по итогам года опустилась до 48% — ИНТЕРФАКС

🟠Совет директоров НОВАТЭКа рекомендовал финальный дивиденд за 2023 г. в 44,09 руб. на акцию — ИНТЕРФАКС 

Все самое важное про фондовый рынок читайте у нас в Телеграме GIF

🔋 НОВАТЭК — стоит ли добирать бумагу в портфель?

НОВАТЭК не публиковал данные за 2022 год, а сегодня выдал финансовую отчетность за 2023 год. Чтобы понять «успехи» компании — сравниваем с 2021 до-СВО-шным годом.

📊Финансовые показатели 2023 года

🟣Выручка выросла на 18,6% к 2021 году — до 1 371,5 млрд рублей. Результат достигнут благодаря изменению цены.

🟣Операционная прибыль выросла на 31% к 2021 году — до 367 млрд рублей в результате положительного сальдо прочих доходов/расходов.

🟣Итоговая чистая прибыль снизилась на 26,7% к раскрытой прибыли за 2022 год и составила 469,5 млрд рублей. На итоговый показатель повлияли курсовые разницы в размере 190 млрд рублей.

💰 Порадуют ли дивиденды?

НОВАТЭК не раскрыл подробно отчет о денежных потоках. FCF ориентировочно мог составить 147 млрд рублей за 2023 год. Около 103 млрд рублей были выплачены в качестве промежуточных дивидендов.

Компания объявила итоговые дивиденды за второе полугодие в размере 44,09 р на акцию (3% дивдоходности). Отсечка — 26 марта 2024 года.

Норникель — пора хоронить этого пациента?

ГМК опубликовала основные фин. показатели по МСФО за 2023 год. Что-то эти результаты совсем не радуют.

👇Выручка упала на 15% — до 14 409 млн долл.
👇EBITDA снизилась 21% — до 6 884 млн долл.
👇Чистая прибыль падение на 51% — до 2 870 млн долл.

❗️Основной эффект оказали слабые производственные результаты и снижение цен на корзину металлов группы.

Чистый операционный денежный поток вырос на 25%. Помощь оказали распродажа запасов и снижение кредиторской задолженности.

🛠 Капитальные затраты

ГМК смогла их снизить на 29% — 3 038 млн долл. Спасибо курсу валюты и сдвигу инвестиционных проектов на будущие периоды. Ориентиры по CAPEX: 3 000 — 3 200 млн долл. Вместо прошлых 3 600.

Компания снизила чистый долг на 1 700 млн долл. ND/EBITDA на конец года = 1,2x.

💵 Чистый денежный поток

FCF по итогам полугодия составил 903 млн долл. По году — 1843 млн долл.

При направлении 75% FCF на дивиденды, финальная выплата составит около 200 рублей дивиденда на акцию.

‼️Диасфот — IPO, которое нельзя пропустить!

⁉️Почему стоит участвовать?!

🔴Выручка растет на 32% в год. Росту этим показателям способствует импортозамещение и работа с крупными системнообразующими банками.

🔴Рентабельность компании выросла с 32% до 44,5% за последние 5 лет. В планах компании повысить показатель до 50% в 2026 году.

🔴В 2024-2025 году Диасофт будет выплачивать дивы не менее 80% от EBITDA.

🔴Коэффициент оттока клиентов составляет около 1%. И даже это связано не с уходом к конкурентам, а с уходом клиентов с рынка.

🔴77% выручки от возобновляемых платежей, которые платят клиенты ежегодно. Новые контракты, которые компания завершает, также приносят 20-25% в структуру выручки.

👆Думаем, что причин участвовать более чем достаточно

Нас ждет кратная переподписка и аллокация будет на уровне 5-10%. Размещая заявку, стоит учитывать это. Это же станет еще одним фактором за рост котировок на старте торгов

⏰Последний день сбора заявок — 12 февраля ДО 15:00!

📄 Опубликовали наш БЕСПЛАТНЫЙ обзор у нас в Телеграме GIF

Сбер — Прибыль растет, дивы is coming

🟢Чистая прибыль за январь составил 115,1 млрд рублей.
🟢Общий капитал подрос на 1,3% — до 6 345 млрд рублей.

📈 Процентные доходы прибавили 21,8%. Комиссионные доходы подросли на 6,9%. Достаточность капитал выросла до 13,4% при минимально допустимом — 8%.

Банк сетует на регулярное для января ухудшение качества розничных кредитов. В результате этого стоимость риска подскочила до 1,9% по сравнению с 1,1% в январе 2023 года.

📉Клиентские кредиты

🟢Кредиты юрлицам выросли на 24,2% год к году. К декабрю прошлого года снизились на 1,1%.
🟢Кредиты физлицам показали рост на 28,9%. К декабрю 2023 — рост на 0,6%.

📊Депозиты клиентов Сбера

🟢Средства юрлиц выросли на 36,3% г/г и на 4,5% к декабрю.
🟢Средства физлиц — на 27,1% и снизились на 1,9% к декабрю.

Обычно в декабре вклады и кредиты подрастают на фоне акционных предложений от банка, а затем снижаются в январе. Февраль будет более показателен.

‼️Герман Греф отметил замедление корпоративного и розничного кредитования на фоне принятых ограничительных мер регулятора и высокого уровня процентных ставок в экономике.

☕️ 9 февраля. Статус на утро

Зампред ЦБ РФ сообщил, что ставка будет снижаться в 2024 году. Но точные сроки будут зависеть от развития ситуации.

🤑Индекс утром немного упал -0,54%.
💲Доллар стоит на месте — 90,87 руб.

📈 Растут

• $NVTK НОВАТЭК +0,54%
• $CHMF Северсталь +0,53%
• $MAGN ММК +0,40%

📉 Падают

• $GLTR ГлобалТранс -1,22%
• $UPRO Юнипро -1,12%
• $AGRO Русагро -1,11%

🗞Новости

🟠Минфин хочет собрать с угольщиков еще 30–35 млрд рублей в квартал. В Мечеле, СУЭК, КРУ и Распадской не стали комментировать перспективы роста НДПИ — Ъ 

🟠Ценовой диапазон IPO группы Кристалл составит от 8 до 9,5 рублей за акцию. Рыночная капитализация компании составит от 7,4 млрд руб. до 8,6 млрд руб. Книга заявок будет открыта с 12 по 22 февраля — Ведомости 

🟠МосБиржа с 17 февраля приостановит торги префами Транснефти из-за дробления — ИНТЕРФАКС 

Все самое важное про фондовый рынок читайте у нас в Телеграме GIF

💤 Итоги дня 8 февраля

🥃 Стоило Тиньку огласить дату начала редомициляции, как его бодро слили. Правда часть уже откупили, но мы бы не спешили и подождали первого дня торгов на бирже.

🤑Индекс вечером стоит на отметке в 3 240 (-0,49%).
💲Доллар немного упал — 90,85 руб.

📈 Растут

• $UPRO Юнипро +5,13% — В органы управления Юнипро вошли менеджеры Роснефти. Компания может полностью перейти под контроль.

• $PIKK Группа Компаний ПИК +1,47%
• $MGNT Магнит +0,45%

📉 Падают

• $HHRU HeadHunter -4,17%
• $TCSG Tcs Group -3,51%
• $FIVE X5 Retail Group -2,07%

🗞Новости

🟠Диасофт объявляет об изменении даты завершения сбора заявок в рамках IPO на 12 февраля 2024 года — Компания 

🟠Yandex N.V. назначил на 7 марта собрания акционеров по продаже российского актива — ИНТЕРФАКС

🟠Московская биржа с 20 февраля 2024 года временно приостановит торги расписками TCS Group Holding PLC в связи с перерегистрацией в РФ — ТАСС 

Все самое важное про фондовый рынок читайте у нас в Телеграме GIF

🥛 Если видишь плиту в стакане — не подавайся манипуляции

Крупные игроки могут психологически давить на неопытных инвесторов. Особенно, если вокруг акций компании сложился негативный фон.

☝️Самый простой способ — выставить крупную заявку (плиту) на продажу в стакане.

Многие инвесторы по-неопытности считают, что некий инсайдер что-то знает. Поэтому стремится побыстрее продать акции. Они начинают нервничать и сами сокращать позиции в надежде опередить крупного игрока.

🚫 Только вот не всегда эти плиты — настоящие заявки.

Стоит цене подойди к плите… И она испаряется. А в последствии возникает еще одна плита. Только на 0,5% выше предыдущей.

Такими плитами крупные игроки могут манипулировать ценой. И тем самым, играть на понижение. Чтобы набрать позицию подешевле.

Желаем вам не поддаваться таким манипуляциям!

Все самое важное про фондовый рынок читайте у нас в Телеграме GIF