☕️ 8 июля. Статус на утро

Интерес частных лиц к рисковым активам снизился на фоне слабого фондового рынка. В июне чистые привлечения в паевые инвестиционные фонды акций и смешанных инвестиций сократились в несколько раз по сравнению с маем и достигли минимума за четыре месяца.

Сегодня последний день с дивами торгуются: #ROSN #TATN #ASTR #DIAS #EUTR #NKNC #LNZL #MSNG. А также последний день торгов акциями ВТБ перед обратным сплитом.

🤑Индекс утром пытается расти — 3 158 (+0,30%).
💲Доллар тоже пошел в рост — 88,65 руб. (+0,41%).

📈 Растут

• $GLTR ГлобалТранс +1,19%
• $SBERP Сбербанк прив. +0,50%
• $PHOR ФосАгро +0,44%

📉 Падают

• $CBOM МКБ -1,30%
• $AFLT Аэрофлот -0,94%
• $PIKK ПИК -0,81%

🗞Новости

🟠Торги акциями МКПАО Яндекс под тикером YDEX начнутся на МосБирже 24 июля 2024 года. К этому моменту планируется завершить все расчеты по заявкам на обмен акций — Ведомости 

🟠Середина лета не лучшее время для выхода на IPO. Акции ВИ.ру в первый день торгов большую часть времени торговались возле отметки 195 руб., а на закрытии остановились на 199 руб. Это на 0,5% ниже цены IPO — Ъ 

💤 Итоги дня 5 июля

🥃 Судя по открытию Всеинструменты рынок теряет интерес к IPO. Интересно, кто первый из тех, кто будет размещаться в дальнейшем и не соберет книгу?

🤑Индекс вечером подрастает — 3 149 (+0,49%).
💲Доллар под вечер припал — 87 руб. (-1,12%).

📈 Растут

• $GAZP Газпром +3,39%
• $MTLR Мечел +3,35%
• $AGRO Русагро +3,18%

📉 Падают

• $CBOM МКБ -3,90%
• $SGZH Сегежа -2,69%
• $TATNP Татнефть прив. -1,54%

🗞Новости

🟠Сбер намерен заработать за счет нейросети GigaChat 10 млрд руб. в 2024 году — ТАСС 

🟠ВТБ планирует выкупить у акционеров оставшиеся после обратного сплита дробные акции на баланс дочерней структуры, а затем консолидировать их и продать в рынок — ИНТЕРФАКС 

🟠ОГК-2 разместила 53,36% акций в рамках допэмиссии в пользу ГЭХ инжиниринга. Всего компания разместила 25,77 млрд акций по цене 0,5563 руб. — ТАСС 

Все самое важное про фондовый рынок читайте у нас в Телеграме GIF

🗣 РЫНОК СЛУХАМИ ПОЛНИТСЯ

Индекс Мосбиржи завершает неделю приблизительно на тех же уровнях, что и начинал. Из интересного — на рынке появилось очень много слухов касательно различных компаний. В остальном значимых событий не было. Разве что про 18-ю ставку сказали в раз десятый.

⛽️ Газпром. Старт роста котировкам дало запланированное еще полгода назад повышение внутренних цен на газ. Однако для кого-то это оказалось сюрпризом. Положительную динамику пытаются поддержать тем, что поставки в ЕС могут сохраниться после 2024 года или даже вырасти. Кстати, Орбан прилетел договариваться в том числе и по этому поводу.

🔌 Префы Ленэнерго очень бодро пошли закрывать дивгэп. Причина — появились слухи, что следующие дивиденды могут быть сильно больше текущих за счет разовых факторов.

⛽️ Лукойл. В одном из наших еженедельных выпусков мы скептически смотрели на перспективы котировок. В шутку сказали, что акции могут вырасти, если рынку в третий раз за год попытаются продать выкуп у инорезов. И сегодня появились слухи, что будут выкупать. Правда, пока запала хватило меньше, чем на 1%.

💊 ЧТО СКРЫВАЕТ ПРОМОМЕД? СТОИТ ЛИ УЧАСТВОВАТЬ В IPO?

Только что закончился наш эфир с ТОП-Менеджментом компании. Что нужно знать перед участием в IPO?

💉 Промомед — одна из десяти крупнейших компаний рынка медицины.

Основной фокус направлен на терапии лишнего веса и лечении онкологических и инфекционных заболеваний. Компания делает акцент на разработке инновационных и прорывных препаратов.

‼️ ЭТА КОМПАНИЯ СОВМЕЩАЕТ БИОТЕХНОЛОГИИ И ХИМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

Работа ведется только с известными точками применения лекарств и четко понимает, куда идет. Никаких сомнительных экспериментов с препаратами.

⚠️ Риски и успехи клинических исследований

По выпускаемым препаратам к 2025-2026 году уже нет никаких рисков. Все клинические исследования были проведены. Компания уверена в успехе своих препаратов.

Промомед использует инновационные технологии. Они включают в себя даже искусственный интеллект. Это позволяет снижать риски неудач клинических исследований и повышает вероятность успеха.

❓ Если все так хорошо, а где тогда рост выручки?

☕️ 5 июля. Статус на утро

Сегодня три компании торгуются последний день с дивидендом за 2023 год: Инарктика (10 руб.), Газпромнефть (19,49 руб.) и Совкомбанк (1,14 руб.)

🤑Индекс утром пытается расти — 3 139 (+0,18%).
💲Доллар утром припал — 88,25 руб. (-0,84%).

📈 Растут

• $GLTR ГлобалТранс +2,31%
• $VTBR ВТБ +1,17%
• $SNGSP Сургутнефтегаз прив. +0,58%

📉 Падают

• $VKCO ВК -0,52%
• $PIKK ПИК -0,29%
• $SGZH Сегежа -0,07%

🗞Новости

🟠IPO компании Все Инструменты пройдет по нижней границе цены размещения — 200 руб. Это соответствует капитализации в 100 млрд руб. Free-float составит 12% — Компания 

🟠Ценовой диапазон в рамках IPO Промомеда составляет 375-400 руб. за бумагу. Это соответствует рыночной капитализации компании в диапазоне от 75 млрд руб. до 80 млрд руб. — ТАСС 

🟠Сеть диагностических центров Медскан рассматривает возможность провести IPO на Мосбирже до конца 2024 года — Ведомости 

Все самое важное про фондовый рынок читайте у нас в Телеграме GIF

💤 Итоги дня 4 июля

🥃 Болото… Набиуллина сегодня сказала, что и так всем понятно. Однако рынок потерял 2%.

🤑Индекс вечером скатывается — 3 133 (-2,16%).
💲Доллар под вечер подрос — 88,25 руб. (+0,46%).

📈 Растут

• $VTRB ВТБ +0,54%

📉 Падают

• $GLTR ГлобалТранс -5,36%
• $SELG Селигдар -3,61%
• $MTLRP Мечел прив. -3,38%
• $SGZH Сегежа -3,30%
• $AFLT Аэрофлот -2,56%

🗞Новости

🟠Сегодня котировки ВТБ в моменте выросли на 3,41% на фоне возможного дивидендного сюрприза — Ведомости 

🟠Сбербанк сохраняет прогноз по рентабельности капитала на 2024 год на уровне свыше 22% — ИНТЕРФАКС 

🟠Акционеры Новабев групп одобрили увеличение уставного капитала в восемь раз с нынешних 1,58 млрд руб. до 12,64 млрд руб. — ИНТЕРФАКС 

Все самое важное про фондовый рынок читайте у нас в Телеграме GIF

‼️ МЕНЬШЕ ЧАСА ДО ЗАКРЫТИЯ КНИГИ! ВИ — СТОИТ ЛИ УЧАСТВОВАТЬ?

Сегодня у нас прошел эфир с финансовым директором компании. Подготовили для вас самые важные тезисы.

🛠 Что нужно знать о компании?

Все инструменты — крупнейший онлайн-игрок на рынке DIY (сделай сам — дом, дача, стройка и ремонт).

Онлайн-рынок прибавляет по 28% ежегодно. Его емкость составляет 7 трлн руб. Сейчас на ТОП-3 компании приходится всего 15% от рынка. Есть кратный потенциал роста.

— Более 1,5 млн уникальных товаров.
— Клиентская база составляет 4,6 млн клиентов.
— Мощная технологическая платформа.
— Обширная логистическая инфраструктура.
— Трафик сайта более 50 млн посещений в месяц. Сайт №2 в мире.

📈 Выручка без НДС за 2023 год составила 133 млрд руб. Рост за последние три года — 53,5%. EBITDA — 10 млрд руб.

👨‍👩‍👧‍👦 Клиенты и их активность

Основной клиент — малый и средний бизнес. Нет одного якоря, который забирает основную часть выручки. Нет зависимости от крупных клиентов.

☕️ 4 июля. Статус на утро

Сейчас капитализация фондового рынка составляет порядка 58 трлн рублей, или 34% от ВВП. Президент сказал, что к 2030 году этот показатель должен вырасти до 66%. Капитализация фондового рынка должна вырасти практически в три раза — до 193 трлн рублей. Такой рост — хороший повод задуматься о покупке акций. Из интервью замминистра финансов Ивана Чебескова.

🤑Индекс утром припал — 3 176 (-0,82%).
💲Доллар растет — 88,82 руб. (+1,11%).

📈 Растут

• $SNGS Сургутнефтегаз +0,34%
• $PHOR ФосАгро +0,30%
• $SMLT Самолет +0,25%

📉 Падают

• $MSNG МосЭнерго -1,15%
• $OZON Озон -0,82%
• $AFLT Аэрофлот -0,67%

🗞Новости

🟠Акционеры АФК Системы приняли решение направить дивиденды по итогам 2023 года на обыкновенную акцию в размере 0,52 руб. — ТАСС 

🟠Лента решила сконцентрировать свои алкомаркеты на собственные марки. Так сеть будет наращивать продажи более доступной продукции и конкурировать с Красным & Белым и X5 Group — Ъ 

💤 Итоги дня 3 июля

🥃 Ну что, Газпром вроде пока устал расти. Новости про потенциальное продолжение поставок через Украину в 2025 году не помогли. А мы уже думали, что сразу конец СВО решили отпрайсить.

🤑Индекс вечером снижается — 3 203 (-0,44%).
💲Доллар под вечер — 87,85 руб.

📈 Растут

• $FLOT Софкомфлот +0,99% — акционеры одобрили финальные дивиденды за 2023 год в размере 11,27 руб. на акцию

• $CBOM МКБ +0,59%

• $ROSN Роснефть +0,32% — Госдуме предложили сохранить для проекта Восток Ойл налог на прибыль в размере 20%

📉 Падают

• $GLTR ГлобалТранс -3,92% — возникают слухи о делистинге. Только слухи и никаких фактов

• $SELG Селигдар -2,78%
• $AFKS АФК Система -2,43%

🗞Новости

🟠Селигдар ввел в эксплуатацию золотоизвлекательную фабрику в Алтайском крае. Проектная мощность — 200 тыс. тонн скарновой руды в год. Из нее планируется ежегодно извлекать около 200 кг золота — Компания 

🟠Девелопер АПРИ объявляет о намерении провести IPO на Московской бирже. Инвесторам будут предложены акции в рамках дополнительной эмиссии в размере от 5 до 10% от капитала компании — Компания 

❗️ЛОЙ ПО РЫНКУ УКАЗАЛИ. РАССКАЗЫВАЕМ, ЧТО ДАЛЬШЕ

В нашем воскресном выпуске две недели назад мы отмечали, что по рынку достигнут локальный лой. С того момента индекс Мосбиржи предпринял попытку опуститься ниже 3000 пунктов. Однако эта важная поддержка устояла. Причин для продолжения коррекции по-прежнему не видим. Курс рубля стабилизировался. Повышение ставки до 18% во многом заложено в рынок.

👎 Что не нравится?

⛽️🔋 Отскок по рынку произошел в основном за счет Газпрома и Новатэка. Однако рост в этих компаниях выглядит не очень обоснованным с фундаментальной точки зрения и больше обусловлен техническими факторами. А это не способствует устойчивой положительной динамике.

🏦 Сбер уже торгуется с дивдоходностью 10,1% — используем эту цифру для оценки настроений на рынке. Прямо скажем — это недешево. Через неделю отсечка по дивидендам. Есть риск, что держатели акций, не увидев быстрого закрытия дивгэпа, начнут избавляться от них. К тому же с такими ставками реинвестирование дивидендов может оказаться ниже, чем прогнозируется.