📉Где упал, там и лег — все что можно сейчас сказать про российский рынок

Вчера в первой половине дня была попытка отскока. Однако она не задалась. Впрочем, и важную поддержку в районе 2800 по индексу МосБиржи мы пока удерживаем, несмотря на местами панические настроения.

☝️Хочется еще раз напомнить, что любое событие надо оценивать с точки зрения влияния на денежные потоки конкретной компании.

Некоторые отмечают отскок в облигациях (индекс RGBI) в противовес негативной динамике акций, хотя тренд по ним обычно совпадает. Но если посмотреть с другой стороны, то это как раз говорит о том, что инвесторы предпочитают инструменты с фиксированной доходностью вместо акций.

В целом, мы их понимаем. В отсутствии драйверов рассчитывать можно разве что только на отскок.

Все самое важное про фондовый рынок читайте у нас в Телеграме GIF

☕️ 7 августа. Статус на утро

МосБиржа активно занимает позиции на рынке цифровых финансовых активов. Площадка уже получила «мягкое согласие» всех отечественных платформ по выпуску таких инструментов на интеграцию с ней как оператором обмена для создания вторичного рынка ЦФА.

🤑Индекс утром подрастает — 2 844 (+0,47%).
💲Доллар стоит на месте — 85,7 руб.

📈 Растут

• $CBOM МКБ +0,73%
• $MTLRP Мечел прив. +0,72%
• $SBER Сбербанк +0,62%

📉 Падают

• $MAGN ММК -0,29%
• $OZON Озон -0,29%
• $AGRO Русагро -0,29%

🗞Новости

🟠Делимобиль запускает платформу для продажи машин из своего автопарка — ИНТЕРФАКС 

🟠Продажи московских новостроек рухнули на 40% с отменой льготной ипотеки. Сильнее всего продажи строящегося жилья упали в новостройках Подмосковья — на 50% — РБК

🟠Рынок IPO в РФ переориентировался с крупных компаний на быстрорастущие. Акции чаще рассматриваются как ликвидный ресурс для совершения сделок M&A — ТАСС 

💤 Итоги дня 6 августа

🥃 Пока попытка начать расти неудачная. Сил не хватило даже на тест недавно пробитых 2900.

🤑Индекс вечером стоит на отметке в 2 830.
💲Доллар подрастает — 85,67 руб. (+0,95%).

📈 Растут

• $CBOM МКБ +2,28%
• $MSNG МосЭнерго +1,67%
• $VKCO ВК +1,55%

📉 Падают

• $MTLR Мечел -1,64%
• $MTLRP Мечел прив. -1,52%
• $AFLT Аэрофлот -1,34%

🗞Новости

🟠Совкомбанк создал собственный негосударственный пенсионный фонд. Его уставный капитал — 150 млн рублей. Фонд принадлежит компании Совкомбанк страхование — ИНТЕРФАКС 

🟠МосБиржа с 20 августа приостановит торги акциями Novabev Group. Причина приостановки торгов — размещение дополнительного выпуска акций. Торги бумагами Novabev Group возобновятся 22 августа — РБК 

🟠Девелопер АПРИ в рамках IPO разместил 79% допэмиссии. Вся компания оценена в 10,8 млрд руб. — ИНТЕРФАКС 

Все самое важное про фондовый рынок читайте у нас в Телеграме GIF

⁉️ Плечи в торговле. Как их правильно использовать?

На днях мы стали свидетелями, как многие любители плечей, если не потерпели крах, то существенно сократили свои депозиты. В итоге в плюсе остались только брокеры. Тем не менее, мы считаем, что плечи — это хороший инструмент, только использовать его надо правильно.

☝️В первую очередь плечи — это не заработать как можно больше, а защитить себя от хвостового риска.

Представьте, что в результате непредсказуемых событий акция в вашем портфеле упала на 30%! — не такой уж и редкое явление. Тогда чтобы восстановиться к прежней цене ей нужно вырасти на 50%! А если у вас уже было одно плечо, то считайте, что вашему депозиту пришел конец.

👉А вот если плеч у вас не было, то восстановление пройдет гораздо быстрее, если вы возьмете акции после падения.

Слабое звено в этом плане, если вы купите акцию обреченной компании, которая после покупки в плечо сделает еще -30%. В этом случае вы тоже получите маржин, но только позже. Поэтому важно понимать, почему компания в вашем портфеле сделала несколько десятков процентов вниз после вашей покупки. Это временная причина, например, вызванная ростом ключевой ставки, технической распродажей, как в Яндексе, или фундаментальные изменения в бизнесе, как в Газпроме.

☕️ 6 августа. Статус на утро

Вчера японский фондовый рынок потерял 13,5%. Опрошенные Ведомостями эксперты считают, японский рынок чувствителен к динамике американского, так как страна выступает крупнейшим держателем госдолга США среди зарубежных инвесторов. На США также приходится более 20% японского экспорта.

🤑Индекс утром растет — 2 848 (+0,7%).
💲Доллар тоже подрос — 85,24 руб. (+0,15%).

📈 Утром акции из индекса МосБиржи только растут!

• $GLTR ГлобалТранс +3,33%
• $OZON Озон +2,09%
• $CBOM МКБ +1,63%
• $MTLRP Мечел прив. +1,61%
• $MTLR Мечел +1,55%
• $NLMK НЛМК +1,54%

🗞Новости

🟠Крупные российские банки повысили ставки по ипотеке вслед за ростом ключевой ставки. Минимальная ставка для вторички составит 20% — ТАСС 

🟠Сумма вложений физлиц в фондовый рынок МосБиржи в июле стала рекордной. В июле вложили максимальные в этом году 132,7 млрд руб. — Прайм 

🟠Темпы роста потребительской активности россиян за полгода заметно замедлились — с 9,8% в феврале до 5,6% в июне — РБК 

📦 Озон продолжает радовать инвесторов и расти на 100% в год?

Один из самых быстрорастущих маркетплейсов отчитался за первое полугодие 2024 года. Насколько хорош бизнес и есть ли возможность на этом заработать?

📈 Выручка показала рост на 31% — до 245,5 млрд руб. Скорр. EBITDA во втором квартале стала отрицательной (-0,7 млрд руб.). Это обусловлено инвестициями в рост и рекламу, а также существенным удорожанием стоимости труда и транспортных расходов.

❗️ ОЗОН ПО-ПРЕЖНЕМУ УБЫТОЧНАЯ КОМПАНИЯ. УБЫТОК ЗА 6 МЕСЯЦЕВ СОСТАВИЛ 41,1 МЛРД РУБ.

Это нормально. Практически все свободные деньги бизнес отправляет в свое развитие. Торговый оборот (GMV) первого полугодия вырос на 78% и составил 1 203,4 млрд руб. при росте количества заказов на 65% и активных клиентов на 30%.

🛒 По итогам двух кварталов в направлении Финтех количество активных клиентов увеличилось до 24 млн (+74%), общая выручка утроилась, а выданные займы выросли на 161% — до 58 млрд руб. Этот рост вызван увеличением процентной выручки и выросшей популярностью кредитных продуктов.

☕️ 5 августа. Статус на утро

Общий объем торгов на рынках Мосбиржи в июле 2024 составил 128,0 трлн рублей (103,7 трлн рублей в июле 2023 года). Объем торгов на рынке акций составил 3,2 трлн рублей (1,9 трлн рублей в июле 2023 года).

🤑Индекс утром скатывается — 2 860 (-1,33%).
💲Доллар немного припал — 84,85 руб. (-0,12%).

📉 Утром акции из индекса МосБиржи только падают

• $MTLRP Мечел прив. -3,07%
• $OZON Озон -3,01%
• $AFKS АФК Система -2,74%
• $FEES Россети -2,60%
• $GLTR ГлобалТранс -2,49%
• $VKCO ВК -2,41%

🗞Новости

🟠США продлили возможность работать с МосБиржей в условиях санкций. Продление лицензий нужно для нерезидентов, не успевших завершить операции с площадкой — РБК 

🟠Крупные маркетплейсы (Ozon, Мегамаркет, Яндекс Маркет и др.) столкнулись с замедлением роста оборотов. Снижение показателей неизбежно, так как траты потребителей достигли своего потолка — Ъ 

🟠Сегодня совет директоров Яндекса планирует решить вопрос по дивидендам. Компания сообщала о планах выплатить 80 руб. на бумагу — Центр 

☕️ 2 августа. Статус на утро

Сегодня последний день для подачи заявки на обмен заблокированными активами. Расчеты по сделкам запланированы на 12 августа.

🤑Индекс утром припал — 2 917 (-0,61%).
💲Доллар немного подрос — 85,63 руб. (+0,16%).

📈 Растут

• $SELG Селигдар +1,14%
• $GLTR ГлобаТранс +0,54%
• $PLZL Полюс +0,40%

📉 Падают

• $AFLT Аэрофлот -0,60%
• $CHMF Северсталь -0,60%
• $LEAS Европлан -0,58%

🗞Новости

🟠Банки поднимают ставки по вкладам после повышения ключевой ставки ЦБ. В большинстве банков она теперь составляет 18% и больше — ТАСС 

🟠Менеджмент МДМГ (сеть клиник Мать и дитя) будет предлагать направлять на дивиденды по 60-75% чистой прибыли в зависимости от потребности в капзатратах — ИНТЕРФАКС 

🟠Маркетплейсы приравняют к торговым сетям и запретят им наем самозанятых. Эти идеи внесены в законопроект, разрабатываемый Минпромторгом — Ведомости

Все самое важное про фондовый рынок читайте у нас в Телеграме GIF

💤 Итоги дня 1 августа

🥃 Казахи ещё с нами, в этой комнате?

🤑Индекс вечером припал — 2 935 (-0,24%).
💲Доллар подрастает — 85,49 руб. (+0,58%)

📈 Растут

• $LEAS Европлан +1,26%
• $FLOT Совкомфлот +0,87%
• $MSNG МосЭнерго +0,65%

📉 Падают

• $MTLR Мечел -3,31%
• $SGZH Сегежа -2,51%
• $OZON Озон -2,23%

🗞Новости

🟠Выручка IVA Technologies по итогам первого полугодия 2024 года выросла на 48% год к году и составила 1,1 млрд руб. — Компания 

🟠Ozon выходит на рынок кредитования бизнеса. Займы могут привлекать любые предприниматели на различные бизнес-цели — ТАСС 

🟠Совет директоров ЮГК утвердил дивидендную политику. Выплаты могут составлять не менее 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО — ТАСС 

Все самое важное про фондовый рынок читайте у нас в Телеграме GIF

☕️ 1 августа. Статус на утро

Инвесторы в акции крупнейших технологических компаний США начинают переживать, что ставка на искусственный интеллект (ИИ) пока не оправдала себя: бумаги так называемой «великолепной семерки» бигтехов в июле перешли от многомесячного роста к резкому снижению.

🤑Индекс утром подрастает — 2 957 (+0,49%).
💲Доллар тоже растет — 86,85 руб. (+1%).

📈 Растут

• $RUAL РУСАЛ +0,42%
• $GLTR ГлобалТранс +0,34%
• $LEAS Европлан +0,32%

📉 Падают

• $AFKS АФК Система -0,74%
• $SGZH Сегежа -0,61%
• $OZON Озон -0,27%

🗞Новости

🟠Распадская по итогам первого полугодия 2024 года добыла 9,6 млн тонн угля. Рост объемов добычи составил почти 8% год к году — ИНТЕРФАКС 

🟠ВТБ лицензировался в Индии. Банк теперь может обеспечить доступ нерезидентам к фондовому рынку страны — Ъ 

🟠Магнит решил развивать аптечный маркетплейс. Он будет создан на базе существующего подразделения Магнит Аптека — Ъ 

Все самое важное про фондовый рынок читайте у нас в Телеграме GIF