Новости рынков | ТКС Холдинг МСФО 2023г: чистая прибыль увеличилась в 3,9 раза до 80,9 млрд руб, чистая прибыль в 4кв 2023г составила 20,7 млрд руб (увеличение в 2 раза)

МОСКВА — 14 марта 2024 г.

Группа Тинькофф (MOEX: TCSG) («Группа», «Компания», «Тинькофф»), ведущий онлайн-провайдер розничных финансовых и нефинансовых (lifestyle) услуг, объявляет консолидированные финансовые результаты по МСФО за три месяца и двенадцать месяцев, закончившихся 31 декабря 2023 г.

• В 2023 г. общая выручка Группы увеличилась на 33% год к году и составила 487,7 млрд руб. (в 2022 г. — 366,0 млрд руб.)
• Чистая прибыль в 2023 г. увеличилась в 3,9 раза по сравнению с предыдущим годом и составила 80,9 млрд руб. (в 2022 г. — 20,8 млрд руб.)
• На направления деятельности, не связанные с кредитованием, пришлось 52% выручки
• Количество клиентов в 2023 г. выросло на 32% и достигло 40,4 млн (в 2022 г. — 30,7 млн)
• Рентабельность капитала по итогам 2023 г. составила 33,5% (в 2022 г. — 10,9%)

Председатель правления Тинькофф Станислав Близнюк прокомментировал:

«Группа Тинькофф продемонстрировала выдающиеся результаты в 2023 году. Наша чистая прибыль выросла почти в четыре раза до рекордного уровня и превысила 80,9 млрд рублей. Количество активных клиентов увеличилось на 30% и составило около 28 млн человек, превысив самые амбициозные ожидания, общее число клиентов превысило 40 млн человек. В 2023 году кредитный портфель Группы преодолел рубеж в 1 трлн рублей.

Во второй половине года, когда в России выросли процентные ставки, Тинькофф воспользовался моментом для привлечения депозитов, объем которых по итогам 2023 года вырос втрое по сравнению с предыдущим годом до 619 млрд рублей. Несмотря на рост стоимости фондирования в конце года, в 2023 году мы показали высокий уровень рентабельность капитала — 33,5%.

В течение прошедшего года мы продолжили внедрять инновационные разработки, основанные на искусственном интеллекте, и поддерживать образование в сфере IT. Важным событием 2023 года стало открытие нашей новой штаб-квартиры — Tinkoff Space — пространства, которое обеспечивает сотрудникам идеальный work-life balance. Мы продолжили развивать сервис Tinkoff Pay на смену ушедшему из России Google Pay, и сервису онлайн-авторизации Tinkoff ID для любых платформ.

В 2024 году мы открываем новую главу в истории Тинькофф как публичной компании, которая насчитывает уже более 10 лет. Перенос головной структуры в российскую юрисдикцию позволит усилить корпоративное управление, расширит наши возможности в части неорганического роста и распределения прибыли среди акционеров.

Группа планирует опубликовать прогнозы позднее в 2024 г., а также намерена представить долгосрочную стратегию развития и дивидендную политику до конца текущего года».

Председатель Совета Директоров Тинькофф Алексей Малиновский:

«За последние несколько лет, несмотря на сложную макроэкономическую среду, Группа Тинькофф значительно нарастила свою общую клиентскую базу до 40 млн клиентов. Тем самым был заложен прочный фундамент для дальнейшего усиления позиций Группы на российском финансовом рынке. Успешная редомициляция Группы и формирование полноценной структуры корпоративного управления позволяют запустить стратегические инициативы, нацеленные на опережающий рост бизнеса, в том числе и неорганический.

Принимая во внимание взаимодополняемость бизнес-моделей и возможные синергии за счет реализации эффекта масштаба, Совет Директоров МКПАО „ТКС Холдинг“ планирует предложить акционерам рассмотреть интеграцию ПАО „Росбанк“ в Группу ТКС Холдинг, что позволит значительно усилить позиции Группы на финансовом рынке.

После объединения Группа станет топ-5 участником финансового рынка по балансу средств населения, топ-4 игроком по размеру кредитного портфеля, войдет в топ-5 участников рынка по общему капиталу Банковской Группы, что позволит стимулировать опережающий рост бизнеса, сохранить высокую доходность на капитал и максимизировать акционерную стоимость Тинькофф.

Для реализации данной инициативы Совет Директоров МКПАО „ТКС Холдинг“ планирует инициировать внеочередное Собрание Акционеров, на котором вынесет на голосование вопрос об интеграции ПАО „Росбанк“ в состав МКПАО „ТКС Холдинг“. В качестве основного источника финансирования сделки МКПАО „ТКС Холдинг“ планирует использовать допэмиссию своих акций».

В 2023 г. общая выручка Группы выросла на 33% к предыдущему году и достигла 487,7 млрд руб. (в IV квартале 2023 г. — 147,4 млрд руб., +61% к предыдущему году). Валовый процентный доход увеличился на 46% к предыдущему году, составив 300,3 млрд руб. (в IV квартале 2023 г. — 93,8 млрд руб., +76% к предыдущему году), что объясняется значительным ростом клиентской базы.

В IV квартале 2023 г. доходность кредитного портфеля достигла 26,4% (в IV квартале 2022 г. — 24,6%) преимущественно в результате изменений в структуре кредитных продуктов. Доходность портфеля ценных бумаг Группы увеличилась до 7,3% (в IV квартале 2022 г. — 5,2%) из-за роста рублевых процентных ставок к концу года.

В 2023 г. процентные расходы выросли на 12% к предыдущему году и составили 64,4 млрд руб. (в IV квартале 2023 г. — 24 млрд руб., +113% к предыдущему году) ввиду значительного роста клиентской базы и увеличения процентных ставок к концу году. Стоимость фондирования в 2023 г. снизилась и составила 4,5% (в 2022 году — 5,4%), при этом в IV квартале выросла до 5,9% (в IV квартале 2022 г. — 4,0%), что отражает динамику процентных ставок на рынке.

В 2023 г. чистый процентный доход увеличился на 60% к предыдущему году, составив 230,3 млрд руб. (в IV квартале 2023 г. — 68,1 млрд руб., +67% к предыдущему году).

Комиссионные доходы выросли на 9% и составили 128,1 млрд руб. (в IV квартале 2023 г. — 37,0 млрд руб., +37% к предыдущему году) благодаря росту клиентской базы и расширению линейки продуктов. Чистые комиссионные доходы за 2023 г. снизились на 5% до 73,1 млрд руб. из-за высокой базы начала 2022 г. (в IV квартале 2023 г. — 21,2 млрд руб., +19% к предыдущему году).

Стоимость риска снизилась до 6,2% в 2023 г. (в 2022 г. — 9,9%), а в IV квартале 2023 г. достигла 5,9% (в IV квартале 2022 г. — 9,3%). Скорректированная на риск чистая процентная маржа в 2023 г. составила 11,5% по сравнению с 6,5% годом ранее. В IV квартале 2023 г. этот показатель достиг 12,4% против 12,3% в предыдущем квартале (в IV квартале 2022 г. — 8,0%).

В 2023 г. доля деятельности, не связанной с кредитованием, в выручке Группы составила 52% (2022 г.: 54%).

По состоянию на конец IV квартала 2023 г. Группа осуществляла обслуживание:

• текущих счетов более 33,5 млн клиентов с общим объемом денежных средств на текущих счетах и вкладах в 1,347 млрд руб.;
• свыше 1,2 млн клиентов в сегменте МСБ с общим остатком денежных средств на их счетах в 268 млрд руб.;
• свыше 3,5 млн клиентов сервиса Тинькофф Инвестиции.

В 2023 г. общие операционные расходы Группы увеличились на 43% к предыдущему году до 193,3 млрд руб. (в IV квартале 2023 г. — 57,2 млрд руб., +39% к предыдущему году) из-за роста клиентской базы и инвестиций в IT-платформу и персонал.

Чистая прибыль Группы за 2023 г. выросла в 3,9 раза и достигла рекордного уровня в 80,9 млрд руб. (в 2022 г. — 20,7 млрд руб.). Рентабельность капитала в 2023 году составила 33,5% (в 2022 г. — 10,9%).

В 2023 г. совокупные активы Группы выросли на 42% по сравнению с предыдущим годом и достигли 2 270 млрд руб. (на 31 декабря 2022 г. — 1 597 млрд руб.).

Объем кредитного портфеля Группы за вычетом резервов увеличился на 60% по сравнению с предыдущим годом до 972 млрд руб. (на 31 декабря 2022 г. — 606 млрд руб.). Общий объем кредитного портфеля Группы вырос на 53% до 1 121 млрд руб. (на 31 декабря 2022 г.- 732 млрд руб.).

Доля неработающих кредитов в кредитном портфеле Группы составила 9,5%, показав улучшение по сравнению с прошлым годом (на 31 декабря 2022 г. — 12,1%) и предыдущим кварталом (на 30 сентября 2023 г. — 9,7%). Отношение резервов на возможные потери по ссудам к объему неработающих кредитов составило 140,2% на 31 декабря 2023 г. (на 31 декабря 2022 г. — 141,5%).

Объем средств на счетах клиентов Группы вырос на 44% и на 31 декабря 2023 г. достиг 1 713 млрд руб. (на 31 декабря 2022 г. — 1 192 млрд руб.).

Собственные средства Группы увеличились на 38% до 284 млрд руб. (на 31 декабря 2022 г. — 206 млрд руб.) за счет капитализации чистой прибыли.

ПРОГРАММА ПРИОБРЕТЕНИЯ АКЦИЙ

Группа «ТКС Холдинг» сообщает о решении Совета Директоров инициировать программу выкупа собственных акций на рынке в количестве до 19 млн акций, что составляет не более 10% текущего уставного капитала.

Приобретение акций будет осуществляться до конца 2024 года или до достижения указанного максимального количества приобретаемых акций, если действие программы не будет продлено или прекращено раньше. Акции могут приобретаться как на Московской бирже, так и на внебиржевом рынке.

Решение о начале программы приобретения акций отражает уверенность Совета директоров Компании в долгосрочных перспективах развития группы и фундаментальных показателях ее деятельности.

Учитывая высокую конкуренцию за талант в технологической сфере, Совет Директоров видит необходимость в дальнейшем укреплении мотивационных программ Группы. Группа предполагает расширение количества участников программы MLTIP до 1 500 сотрудников в течение ближайших нескольких лет.

Данные права на выкуп являются преемственными по отношению к аналогичным правам на Кипре.

Приобретение акций будет осуществляться прямыми или косвенными дочерними компаниями Группы и иными компаниями в интересах Группы, приобретенные акции в дальнейшем будут использованы в программах мотивации сотрудников и других общекорпоративных целях.

ПЛАНЫ В ОТНОШЕНИИ УВЕЛИЧЕНИЯ УСТАВНОГО КАПИТАЛА И ПРИОБРЕТЕНИЙ

Совет Директоров МКПАО «ТКС Холдинг» планирует рассмотреть вопрос о созыве внеочередного общего собрания акционеров («ВОСА») для решения вопроса о размещении дополнительных акций с целью увеличения капитала Группы, в том числе для приобретения ПАО «РОСБАНК» путем внесения его в оплату размещаемых акций.

Оценка ПАО «РОСБАНК» для целей сделки будет формироваться исходя из принятых на рынке рыночных мультипликаторов для финансового сектора и независимой оценки.

Объем планируемой дополнительной эмиссии будет включать количество акций, необходимых для приобретения ПАО «РОСБАНК», а также резерв для осуществления преимущественного права выкупа существующими акционерами. Неиспользованное количество одобренных к выпуску дополнительных акций будет аннулировано.

В случае принятия решения СД о созыве на ВОСА и положительного решения ВОСА, сделка будет осуществляться при условии выполнения обычных предварительных условий корпоративных процедур (включая due diligence и получение необходимых регуляторных согласований).

www.tinkoff.ru/about/financial-news/14032024-tinkoff-reports-ifrs-results-for-4q-and-fy-2023/