«ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС»: итоги работы эмитента за февраль 2024 года

Об основных результатах операционной деятельности компании, итогах торгов на вторичном рынке по четырем биржевым выпускам облигаций и выплате купонов за прошедший месяц — в обзоре Boomin.

Ключевые события

По итогам февраля 2024 г. выручка ООО «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» достигла 165,6 млн рублей. Это на 29,6% больше, чем в феврале 2023 г. По словам управляющего партнера Global Factoring Network Алексея Примаченко, спрос на услуги компании стабильно растет. Клиенты компании — малый и средний бизнес, специализирующийся на производстве и реализации товаров повседневного спроса, а также продукции импортозамещения.

14 февраля 2024 г. на платформе «А-Токен» (оператор информационной системы Альфа-банка) состоялся выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА) на дебиторскую задолженность факторинговой компании. Размер займа составил 50 млн рублей. Решение о выпуске годовых ЦФА было опубликовано 7 февраля, сбор заявок проходил в течение одной недели. По словам Алексея Примаченко, выпуск был размещен в полном размере, покупателями ЦФА стали физические лица.

Выпуск ЦФА, размещенный на платформе «А-Токен», стал для «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» четвертым. Ранее компания вышла на рынок с тремя выпусками ЦФА общим объемом 158 млн рублей. Площадкой их размещения стал «Атомайз». Дебютный выпуск на 8 млн рублей эмитент успешно погасил осенью 2023 г. Сейчас компания готовит пятый выпуск ЦФА. Срок его обращения составит 1,5–2 года.

Итоги торгов

В феврале на вторичном рынке среди всех выпусков «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» наиболее ликвидным оказался выпуск серии БО-04-001P, месячный объем торгов которым составил почти 22 млн рублей. Котировки бумаг остаются выше номинала, в феврале торги закрыты с ценой 101,5%. Ближайшая выплата купона по выпуску должна пройти в 11 марта по ставке 21,66% годовых.

По итогам февраля котировки облигации серии БО-01-001 были зафиксированы на отметке 103% от номинала, на 1,1 п.п. ниже цены начала месяца. Средняя доходность за месяц выросла с 16,8 до 17,1% годовых. Объем торгов за месяц составил 10,4 млн рублей.

Средняя доходность выпуска серии БО-02-001 за месяц немного подросла, с 17,8 до 17,9% годовых. Месячный объем торгов снизился с 15,2 до 13,7 млн рублей. 29 февраля торги бумагой были закрыты по цене 100% от номинала.

Высокий показатель доходности остается у четырехлетних облигаций серии БО-03-001, средняя доходность которых за месяц выросла с 19,7 до 19,8% годовых. Выпуск остается ликвидным, несмотря на снижение объемов торгов за месяц с 16 до 10,2 млн рублей. Выпуск продолжает торговаться по ценам ниже номинала. В феврале торги бумагой были закрыты на котировке 93,9% от номинала.

Купонные выплаты

Купонные выплаты по выпуску серии БО-01-001P объемом 100 млн рублей начисляются из расчета 20% годовых. Купоны ежемесячные. Общая сумма выплат по выпуску составила 5 млн 512 тыс. рублей (15-й купон), по одной облигации — 15,12 рублей. Номинальная стоимость одной бумаги — 880 рублей.

По выпуску предусмотрена амортизация: в даты выплат 13-35-го купонов будет погашено по 4% от номинала, еще 8% от номинала погашается в дату окончания 36-го купона.

Купонные выплаты по выпуску серии БО-02-001P объемом 150 млн рублей начисляются из расчета 16,5% годовых. Купоны ежемесячные. Общая сумма выплат по выпуску составила 2 млн 34 тыс. рублей (11-й купон), по одной облигации — 13,56 рублей. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей.

По выпуску предусмотрена амортизация: в даты окончания 18-42-го купонов будет погашено по 4% от номинальной стоимости.

Купонные выплаты по выпуску серии БО-03-001P объемом 150 млн рублей начисляются из расчета 14,75% годовых. Купоны ежемесячные. Общая сумма выплат по выпуску составила 1 млн 818 тыс. рублей (7-й купон), по одной облигации — 12,12 рублей. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей.

По выпуску предусмотрена амортизация: в даты окончания 24-48-го купонов будет погашено по 4% от номинальной стоимости.

Купонные выплаты по выпуску серии БО-04-001P объемом 150 млн рублей начислены из расчета 21,2% годовых. Купоны ежемесячные. Общая сумма выплат по выпуску составила 2 млн 613 тыс. рублей (2-й купон), по одной облигации — 17,42 рублей. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей.

По выпуску предусмотрена амортизация: в даты окончания 24-48-го купонов будет погашено по 4% от номинальной стоимости.

Таким образом, общая сумма купонных выплат по четырем биржевым выпускам составила 11 млн 977 тыс. рублей.

В обращении находится четыре выпуска биржевых облигаций ООО «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» на общую сумму 538 млн рублей.

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или рекламой, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном материале, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, инвестиционным целям.