Коротко о главном на 06.06.2023

Старт размещений, букбилдинг и новые выпуски

• «СибАвтоТранс», сегодня, 6 июня, начнет размещение пятилетних облигаций серии 001P-02 объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00677-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 14,5% годовых на весь срок обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты окончания 8-го и 12-го купонных периодов будет погашено по 5% от номинальной стоимости, в даты окончания 16-18-го купонных периодов — по 10% номинала, 19-20-го — по 30% номинала. Организатор — инвестиционная группа «ИВА Партнерс».

• «CЕЛЛ-Сервис» сегодня, 6 июня, начнет размещение трехлетних облигаций серии БО-П02 объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00645-R-001P. Ставка 1-15-го купонов установлена на уровне 15% годовых, 16-36-го купонов — 14% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение: в даты окончания 31-го и 36-го купонных периодов будет погашено по 50% от номинальной стоимости. Кроме того, компания установила возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в дату окончания 24-го купона. Организатор — «Юнисервис-Капитал».

• «Балтийский лизинг» 20 июня планирует провести сбор заявок на приобретение 10-летних облигаций серии БО-П08 объемом от 5 млрд рублей. По выпуску предусмотрена оферта через два года. Ориентир ставки купона — не выше 11,4% годовых. Купоны ежемесячные. Организаторы —БКС КИБ, инвестиционный банк «Синара» и Тинькофф Банк. Техразмещение запланировано на 23 июня. 

• «Сергиево-Посадский мясокомбинат» (СПМК) сегодня, 6 июня, на совете директоров рассмотрит вопрос о размещении облигаций серии БО-02.

• «Кировский завод» 9 июня проведет оферту по выпуску облигаций серии 01. В этот же день (с 10:00 до 14:00 по московскому времени) компания планирует провести сбор заявок на вторичное размещение выпуска. Объем размещения будет равен объему предъявленных к выкупу облигаций по оферте (не более 1 млрд рублей). Цена вторичного размещения — не ниже 100% от номинала.

• Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций ПО «Уральский оптико-механический завод» имени Э.С. Яламова» (УОМЗ) серии БО-05. Регистрационный номер — 4B02-05-55470-E. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. Ранее сообщалось, что УОМЗ 6 июня планирует собрать книгу заявок на десятилетние облигации серии БО-05 объемом не более 2,5 млрд рублей. Ориентир ставки купона — ключевая ставка Банка России плюс премия 200 б.п. По выпуску предусмотрены полугодовые купоны и оферта через три года. Организаторы — Новикомбанк и Совкомбанк. Техразмещение запланировано на 8 июня.

• Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «ТД РКС» серии 002Р-03. Регистрационный номер — 4B02-03-00006-L-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор Роста.

• Московская биржа зарегистрировала проспект облигаций АПРИ «Флай Плэнинг», размещаемых в рамках программы серии 002P. Регистрационный номер программы — 4-12464-K-002P-02E.

• ТП «Кировский» подвело итоги оферты по выпуску серии 001P-01R: владельцы облигаций не предъявили бумаги к выкупу.

• МФК «Быстроденьги» продлила срок размещения облигаций серии 002P-01 номинальным объемом 17,5 млн юаней и сроком обращения 3,5 года до 3 августа 2023 г.

План выплат купонов на сегодня в календаре инвестора.