Коротко о главном на 01.12.2022

Старт размещения, букбилдинг и техдефолты:

• «Глобал Факторинг Нетворк Рус» сегодня, 1 декабря, начинает размещение трехлетнего выпуска облигаций серии БО-01-001P объемом 100 млн рублей. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых на весь период обращения, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты выплат 13-35-го купонов будет погашено по 4% от номинала, еще 8% от номинала погашается в дату окончания 36-го купона. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР.

• «Ювелит» (производитель украшений под брендом Sokolov) планирует 14 декабря провести сбор заявок на трехлетний выпуск облигаций серии 001Р-01 объемом не менее 3 млрд рублей. Ориентир доходности — премия не выше 550 б.п. к трехлетним ОФЗ, купоны ежеквартальные. Организаторы: Газпромбанк, Московский кредитный банк и Тинькофф банк. Техразмещение запланировано на 20 декабря. Минимальная заявка составит 1,4 млн рублей.

• ЭБИС допустил техдефолты при выплате 12-го купона облигаций серии БО-П02 на 5,24 млн рублей, а также погашении номинальной стоимости бумаг выпуска в размере 150 млн рублей. В первом случае в качестве причины неисполнения обязательств эмитент указал технические проблемы, связанные с временной невозможностью осуществить перевод денежных средств в НРД, во втором — отсутствие денежных средств на расчетных счетах, достаточных для выплаты. Также эмитент допустил техдефолт при выплате 4-го купона облигаций серии БО-П05 на 18,1 млн рублей. Причина неисполнения обязательств — технические проблемы, связанные с временной невозможностью осуществить перевод денежных средств в НРД.