Коротко о главном на 29.03.2021

Книга заявок, новый выпуск и нарушение ковенантов:

• «Брусника» планирует провести сбор заявок на трехлетние облигации серии 001Р-02 объемом 6 млрд рублей 1 апреля с 11:00 до 15:00 по московскому времени. Ориентир ставки купона установлен на уровне 9,7-9,9% годовых, ставка купона будет зафиксирована на весь период обращения, купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрены ковенанты.

• Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации «ФЭС-Агро» серии БО-02 объемом 500 млн рублей и включила их в Третий уровень котировального списка, в Сектор роста. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-02-00435-R.

• ОР («Обувь России») сообщила о возникновении у владельцев облигаций серий БО-07, 001P-01 и 001P-02 права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им ценных бумаг на основании превышения соотношения чистого долга и показателя EBITDA по итогам 2020г.

• «ПР-Лизинг» выставил оферту по приобретению облигаций серий 001P-01 и 001P-02. Ценные бумаги можно предъявить к выкупу с 7 по 13 апреля. Дата приобретения —15 апреля.

• НРД зарегистрировал программу коммерческих облигаций ООО «Кэшдрайв» объемом 2 млрд рублей, а также выпуск коммерческих облигаций серии КО-01 объемом 200 млн рублей. Срок обращения выпуска составит три. Ставка 1-4 купонов установлена на уровне 9,5% годовых, купоны ежеквартальные. Дата начала размещения по закрытой подписке – 31 марта.

• «Система ГрузоВИГ» установила ставку купона по двухлетним облигациям серии КО-02 на уровне 15% годовых на весь период обращения, купоны ежемесячные. Дата начала размещения – 23 марта. Облигации размещаются по закрытой подписке.

• «Автобан-Финанс» выкупил в рамках оферты 1 358 227 штук облигаций серии БО-П02 по цене 100% от номинала. Компания приобрела 45,27% от общего объема выпуска, который составляет 3 млрд рублей.