Отчет по портфелю за апрель 2020: несмотря на кризис активы растут

Человечество продолжает бороться с пандемией коронавируса. Строгие меры по самоизоляции привели экономику в упадок. Тем не менее на этом пессимистическом фоне портфель активов продолжает расти.

Что произошло в апреле:

• Почти весь мир сидит на карантине. 

• Рекордное падение экономической активности в большинстве стран. 

• Цены на нефть на низких уровнях. 

• На товарной бирже впервые в истории цена фьючерсного контракта на нефть стала отрицательной.   

• Центральный Банк России снизил ключевую ставку до 5,5%

Что произошло с портфелем инвестиций

Напомню, мою систему. Портфель состоит из различных активов. Как из высокодоходных, но рискованных, так и из менее доходных, но высоконадежных. Правильно подобранный портфель по соотношению риск/доходность позволяет не только расти вашим капиталам, но и защитить их во время нестабильности на рынках. Среднегодовая доходность — около 20%. 

Структура портфеля:

• Акции фондового рынка США.
• Акции фондового рынка России.
• Депозиты в долларах США.
• Депозиты в евро.
• Депозиты в рублях.
• Облигации.
• Золото. 

В апреле активы выросли на 3%.

• Больше всего подросли американские акции. В конце марта, на пике падения я купил акции нескольких американских компаний. В долларах портфель акций вырос на 23%. В тоже время в этом месяце укрепился рубль (+6%) после стремительного падения в марте. Поэтому в рублевом выражении портфель акций США вырос на 16%.
• Портфель российских акций вырос на 7%. В конце марта я также прикупил бумаги отечественных компаний и на российском фондовом рынке.
• Из-за укрепления рубля просели депозиты в долларах и евро — примерно на 6%.
• Цена золота осталась почти неизменной.

За год портфель вырос на 21%.

Это примерно на уровне среднегодовых значений.

• Портфель акций США в долларах вырос на 50% за год. Это намного лучше индекса S&P500 (2%). В рублях портфель акций США вырос на 68%.
• Портфель акций России вырос на 23% за год. Также выше Индекса Мосбиржи (6%).
• Золото за год выросло больше чем наполовину — 52%. Так всегда происходит в кризис.
• Депозиты в долларах за год выросли на 14%.
• Депозиты в евро за год выросли на 11%.
• Депозиты в рублях и облигации за год — 5-6%.

Продолжаем мужественно переждать кризисные времена, не суетимся и не паникуем.


Удачных инвестиций!