Блог им. Investor_Sergei

Отчет по портфелю за март-2020: +5% за месяц, +19% за год, несмотря на обвал рынка

С некоторым страхом приступал к составлению отчета об изменениях своего капитала за прошедший месяц. Истерия в СМИ вокруг невидимого врага человечества кого хочешь доведет до нервного срыва.

Что случилось в марте:

  • Страна погрузилась во мрак карантина.
  • По всему миру гибнет малый и средний бизнес.
  • Россия ввязалась в нефтяную войну со странами ОПЕК. Цены на нефть периодически падали ниже 20 долларов.
  • Обвалился рубль.
  • Фондовый рынок пережил худший обвал со времен Великой депрессии.

Если ты долго в рынке, то у тебя вырабатывается стойкий иммунитет к громким заголовкам новостей. Такой бы всем против «короны», блин. 

Что же произошло с портфелем инвестиций?

 

За март активы выросли почти на 5%.

За прошедший год это второй по результативности месяц.

Как так получилось? Ведь по телевизору говорят, что все рухнуло.

Отчет по портфелю за март-2020: +5% за месяц, +19% за год, несмотря на обвал рынка

Смотрим структуру портфеля:

  • Акции фондового рынка США.
  • Акции фондового рынка России.
  • Депозиты в долларах США.
  • Депозиты в евро.
  • Депозиты в рублях.
  • Облигации.
  • Золото.

Как видно, часть активов портфеля — в иностранной валюте и золоте (акции США, депозиты в долларах и евро). За месяц они заметно выросли в пересчете на рубли. Причем примерно одинаково — на 16%.

Фондовый рынок США пережил крупнейшее падение за несколько десятилетий. Мой портфель в долларах просел на 13%. Но в рублях он из-за девальвации вырос почти на 2%. Вот такие финансовые выкрутасы.

За год портфель вырос на 19%.

Это, кстати, больше, чем было месяцем ранее.
Отчет по портфелю за март-2020: +5% за месяц, +19% за год, несмотря на обвал рынка

Железная дисциплина и терпение дают свои результаты. Именно эти качества — главные составляющие портфеля, а не то, что вы видите на диаграмме.

Кстати, в марте не сидел без дела. Прикупил кое-какие активы в портфелях американских и российских акций. Нельзя упускать шанс, который дается раз в десятилетие. Но об этом напишу, как выдастся свободная минутка.

8 комментариев
Портфель в рублях считаете? 
avatar
trader_95, в данном случае, да. 
Инвестор Сергей, А какой рост в венесуэльских боливарах?
avatar
Димон Медвед, ну в прошлом году российский рынок дал 50% в долларах, вы считали в долларах? Или когда он рос в рублях считали?
avatar
Бумажная прибыль может быть любой.
Важны фактически полученные деньги.

Вау! Спасибо за пост!
По существу расскажите плз:
— каковы весА активов в портфеле? (В равных долях?)
— как часто делаете ребалансировку?
— мартовские покупки в рамках ребалансировки произведены?
— почему не держите в портфелн REIT?


avatar
Intrinsic value, спасибо.

— Доли разные. Доли тоже меняю иногда. 
— Ребалансирую примерно раз в полгода-год. 
— Мартовские покупки совпали и с ребалансировкой, и с падением рынков. 
- REIT. Не очень люблю фонды. даже ETF. Во время кризиса 2008 на них погорел. 
Инвестор Сергей, ой, спасибо!
А каковы доли каждого актива? У меня по четверти (акции, золото, кэш, облиги). Ребалансирую каждый квартал, иногда реже. Но руки чешутся постоянно;)
Золото в какой форме у Вас?
avatar

теги блога Инвестор Сергей

....все тэги



UPDONW