Итоги года инвест портфеля

🎄Всех с наступающим! Подвожу инвестиционные итоги года.


➡️Результаты:
🐷Вложено: 476 050 ₽
💼Текущая оценка: ~509 000 ₽
🪙Прибыль: 32 865 ₽ (+7%)
🧲Прогноз дивидендов на 2026 год: 47 272 ₽

📊Сравнение с бенчмарками:

Портфель обогнал 🏛индекс МосБиржи на ~8%, а индекс полной доходности (с учетом дивидендов) — на ~5%.

При этом я уступил ~3% индексам гособлигаций и корпоративных бондов.

🐳 Считаю результат успешным: в первый неполный год, имея 100% акций, мне удалось обогнать индекс полной доходности на сложном рынке.

Главный драйвер успеха — регулярные покупки хорошего бизнеса, несмотря на котировки. За этот год я осознал, что цена акции часто живет отдельно от реальных успехов компании.

Я переборол страх покупать выросшие активы. Многие инвесторы пытаются ловить ножи в падающих историях, надеясь на отскок. Я же выбрал стратегию регулярного набора позиций: растет — покупаю, падает — докупаю интенсивнее. Фокус на бизнесе, хотя привычка смотреть на график все еще со мной.

📊Будущая структура инвест портфеля в 2026 году:

🏦Сбер — 7%
🍏Х5 — 7%
🔋Новатэк — 7%
⛽️Лукойл — 7%
⛽️Татнефть п. — 7%
⛏Полюс — 7%
📱Яндекс — 7%
🏛МосБиржа — 7%
🏦Т — 7%
🟢ФосАгро — 7%
🩺Мать и Дитя — 7%
🔖Хэдхантер — 7%
📦Озон — 7%
💿Северсталь — 3,5%
💿НЛМК — 3,5%

💼 Планы на 2026 год.
Если говорить об инвестициях и портфеле, то мне бы хотелось наладить рутину наблюдения за компаниями и показывать этот процесс вам. Брать отчёты и самому их крутить. Планирую заняться этим ближе к лету, когда учеба в университете уйдет на второй план.

Я по-прежнему убежден, что на нашем рынке макроэкономика намного важнее микро. Найти хорошую компанию в России не составляет труда — у нас часто всего 1-2 лидера на сектор. А вот понять по макропоказателям, когда именно лучше зайти в позицию или выйти из неё — намного сложнее.

Поэтому сейчас я смотрю в основном на макро и геополитику (именно они рулят рынком), а отчеты изучаю раз в полгода. Но ситуация через пару лет может измениться, поэтому хочу подтянуть работу с отчётностью — это пока моё слабое место.

Благо интернет забит разборами отчётов, и научиться этому несложно — в отличие от макроэкономики, которая дается тяжелее, но лично мне интересна гораздо больше.

В целом, по портфелю я всё рассказал. Для меня итоги года не сильно важны. Не вижу смысла подводить итоги на годовой дистанции, когда почти все позиции в портфеле сильно долгосрочные. Удачи нам в инвестициях в 2026! 📈

Заходите: t.me/liqviid