Новости рынков | АПРИ планирует размещение облигаций серии 002P-12 на сумму не менее 1 млрд руб

Группа компаний «АПРИ» (тикер APRI, далее – Группа, АПРИ), федеральный девелопер и лидер строительной отрасли в Челябинской области планирует разместить облигации серии 002P-12.

Предварительная дата сбора книги заявок — 23 декабря 2025 год с 11.00 до 15.00 МСК.

Предварительная дата начала размещения — 26 декабря 2025 года.

Планируемые параметры размещения: объем размещения — не менее 1 млрд рублей; срок обращения облигаций — 3,5 года (1 260 дней). Номинал облигации — 1 000 рублей, цена размещения — 100% от номинала. Купонный период — 30 дней.

По выпуску предусмотрена амортизация: погашение номинальной стоимости частями по 25% на дату окончания 33, 36, 39 и 42 купонного периодов. Выплата купонного дохода — раз в месяц. Ставка купона: фиксированная, не выше 25% годовых (доходность не выше 28,08% годовых).

Агентом по размещению выступает «Газпромбанк». Организаторами размещения выступают «Альфа-Банк», и «Газпромбанк». Облигации выпуска могут приобрести квалифицированные и неквалифицированные российские инвесторы[1].

«Председатель совета директоров ПАО «АПРИ» Александр Овакимян отметил: «Новый выпуск облигаций — логичное продолжение нашей стратегии привлечения заемного капитала, основанной на использовании облигационных займов для финансирования инфраструктурных объектов, а кредитов и займов — для строительства жилья. Привлеченные денежные средства будут направлены на рефинансирование текущего публичного корпоративного долга и развитие инфраструктуры новых и перспективных проектов, таких как строительство всесезонного мультикурорта в Челябинске «ФанПарк», санаторно-курортного комплекса в Железноводске, а также масштабирование концепции «Пятиминутных городов» в Ленинградской области и на острове Русский на Дальнем Востоке.

Уверены, что облигации «АПРИ» будут интересны широкому кругу инвесторов – физических лиц, которые смогут использовать их для размещения свободной ликвидности. Мы намерены оправдать доверие наших инвесторов, последовательно реализуя нашу долгосрочную стратегию развития. Осознавая свою миссию, «АПРИ» выступает девелопером нового поколения: в рамках успешных проектов по комплексной застройке территорий мы создаем не просто жилье, а полноценную, комфортную среду для жизни».

[1] С условием прохождения установленного законодательством тестирования.

апри.рф/news/pao-apri-planiruet-razmeshchenie-obligatsiy-serii-002p-12-na-summu-ne-menee-1-mlrd-rubley/