Итак, про мир-не мир.

Насколько я помню по поводу мира по ЛБС — первая договоренность между Путиным-Трампом вроде и была как раз про мир по ЛБС.

Зеленский слился.

Далее Путин хотел что-то за то что Войска РФ наступают. Отдайте Краматорскую агломерацию, дело было на Аляске.

Вероятно там же договорились об этом с Трампом, и типа последний отвалит на пару месяцев пока ФС РФ все разрулят. Но не разрулили. На этом вероятно возвращаемся к миру по ЛБС.

И по поводу Трампа — глобально я бы сказал все делает последовательно, шум ему нужен чтобы хорошо выглядеть. Он пока ничего не сделал чтобы сказать что «он не наш»*, Томогавки как я и думал он не дал, и вполне возможно что были какие-то закулисные договоренности по срокам, и как раз началась эскалация у конца этих сроков.

Все эта «пророссийскость» очень вредна политически для Трампа, потому что мейнстрим мнение на западе — мочить плохих русских, этот маховик запущенный USAID в 2014-2024 теперь виляет собакой, и даже относительная нейтральность теперь выглядит очень пророссийской.

Что у нас дальше? Я думаю что мир, который точно рано или поздно будет(и вряд-ли с танкам в Киеве), будет в этом году «скорей да чем нет». Теперь это с моей колокольни 51%. Что сразу облегчит страдания бюджета и упростит проблемы инфляции. Как минимум только 1 трлн это подписной бонус, ежегодно. +отпустить мобилизованных, 300к х200к это 60 млрд в месяц. Ну и остальные ЗП не воюющей армии будут пониже.

И да я убежден что ВПК тормознет производство, а еще оно переориентируется в строительство. Миллионы дронов — нужны. Только они теперь не с завода на фронт, в на хранение. Вот грубо говоря производство с трех смен — в две, и строительство складов. Еще новые территории бодрее восстанавливать. В общем привет металлургам.

А с бюджета полагаю с 8% на оборону по ВВП думаю быстро можно будет упасть где-то до 6%. При этом бегать за пиздил бумагами мне не интересно, просто постараюсь поддерживать стабильно высокой маржинальности портфеля и на росте, и на падении. Если СКБ опять упадет до 12-и, продам другие бумаги в портфеле.

*- под наш я не говорю что его интересуют интересы РФ, а то что в гробу видел повестку демократов с их войной против России в которой он не видит выгоды для США. Главный соперник в его системе ценностей — Китай, который тоже бенефециар заварушки. При том если США главный бенефециар ее начала, то от продолжения выгоды уже мало — отток капитала и мозгов из ЕС уже случился когда оно началось, поддержание резни не факт что ему нужно. Зато то очень выгодно Китаю продающему комплектующие для дронов, и покупающему дешевую нефть. Мелочи относительно, но все-ж. Ассимиляция Украинцев в ЕС кстати последнюю может укреплять. Вряд-ли прям все они не работают. +он хочет свою премию, и полагаю в следующем году получит если договориться о мире.

https://t.me/LadimirKapital