Блог компании Freedom Finance Global | Российский рынок лег в дрейф

Сессия 22 августа на российских фондовых площадках началась в зеленой зоне при очень слабой волатильности из-за низких торговых оборотов. К 12:00 мск индекс Мосбиржи вырос на незначительные 0,07%, до 2885 пункта, РТС поднялся на скромные 0,08%, до 1132, а индекс голубых фишек прибавил 0,16%, пишет Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

В лидеры роста вышли Светофор Групп (ап: +9,8%), Группа Позитив (+3,51%) и ПИК (+2,18%). В лидерах снижения оказались Банк Санкт-Петербург (-6,28%), Аренадата (-5,5%) и ГК Самолет (-2,01%).

Привилегированные акции Светофор Групп продолжают ралли на ожиданиях дивидендных выплат за 2024 год с доходностью 22,2% годовых. Реестр акционеров на их получение закрывается в середине октября, поэтому потенциал роста в акциях ретейлера сохраняется. Только с начала текущей недели они подорожали на 72,94%, а с момента объявления этих дивидендов 11 июля котировки торговой сети поднялись уже на 178%.

Акции ГК ПИК могли получить поддержку от перетока инвестиций из ценных бумаг конкурирующей ГК Самолет, так как портфельные инвесторы обычно стараются хеджироваться по отраслям и, выходя из проблемных активов одной компании,  вкладывают капитал в бумаги аналога.

Совет директоров Банка Санкт-Петербург сегодня рекомендовал дивиденды за первое полугодие 2025 года в размере 16,61 руб. на обыкновенную акцию и 0,22 руб. на привилегированную. Это предполагает доходность 4,24% и 0,33% годовых соответственно, ее скромный размер и вызвал распродажи в бумагах банка, так как ранее они обеспечивали одни из самых высоких доходностей на российском фондовом рынке. Кроме того, эмитент представил достаточно слабую финансовую отчетность за полугодие, в котором его чистая прибыль выросла лишь на 1,4% г/г, а во втором квартале показатель сократился на 18,8% г/г.

Ценные бумаги Аренадата дешевеют после публикации результатов МСФО за первое полугодие и пересмотра гайденса по росту выручки за год с 40%, до 20–30%. Этот показатель за отчетный период упал на 42% г/г, до 1,35 млрд руб., а прошлогодняя чистая прибыль в размере 0,6 млрд руб. сменилась чистым убытком 0,92 млрд.

Акции ГК Самолет продолжают отыгрывать распродажами новости об обысках в ее офисах и возбуждении уголовных дел о мошенничестве в ЖК Новое Колпино и Курортный Квартал. В компании эти мероприятия объяснили рабочей проверкой документов, но юристы, опрошенные некоторыми СМИ, предполагают, что топ-менеджерам петербургской структуры застройщика грозит до 10 лет тюрьмы. Предполагаем, что падение котировок вскоре приостановится, так как для головной компании история с обысками угрозы не несет: к ответственности могут привлечь именно менеджеров СПб реновации.

Нефть марки Brent снижается в цене на 0,28%, до $67,48 за баррель. Urals дешевеет на 1,02%, до $62,78.

Пара USD/RUB на внебиржевых торгах консолидируется у 80,62, пара EUR/RUB поднимается на символические 0,09%, до 93,57. Пара CNY/RUB на Московской бирже укрепляется на 0,3%, до 11,19. Наши ориентиры для курса доллара, евро и юаню к рублю на завершение текущей сессии: 80–82, 93–95 и 11,00–11,50 соответственно.

Прогноз для индекса Мосбиржи на закрытие торгов 22 августа: диапазон 2850–2950 пунктов, актуальный коридор для РТС: 1100–1150 пунктов.